中国医疗器械供应链发展报告（2020）_26页_1mb

中国医疗器械供应链发展报告（2020）总结

核心内容概述

本报告分析了中国医疗器械供应链的发展现状、重点细分领域、物流市场以及行业热点，同时展望了未来发展趋势。报告指出，中国医疗器械行业在政策支持、技术进步和市场需求推动下，持续保持增长态势，供应链体系也在不断完善。

市场发展现状

医疗器械行业市场规模

• 2019年市场规模：约6237.5亿元，同比增长17.6%。
• 全球对比：2019年全球医疗器械市场规模增速约为5%，中国增速远高于全球平均水平，显示巨大发展潜力。
• 疫情影响：新冠疫情使医疗器械行业成为全国关注的焦点，短期内市场需求持续旺盛，行业进入黄金发展期。

医疗器械工业市场

• 企业数量：截至2019年底，全国医疗器械生产企业约1.8万家，其中广东省以3068家生产企业居首，江苏、浙江、山东、河北、北京、上海、河南、湖北等省份紧随其后。
• 增长趋势：企业数量整体呈上升趋势，但在2015-2016年因监管政策变化出现短暂下滑。

医疗器械商业市场

• 经营企业数量：截至2019年底，全国共有二、三类医疗器械经营企业59.3万家，其中仅经营二类器械的企业34.7万家，仅经营三类器械的企业6.9万家，同时经营两类的企业17.7万家。
• 存在问题：经营企业数量多、规模小、不规范，追溯体系和应急保障体系尚不完善。

医疗器械终端市场

• 市场规模：2019年医用医疗器械市场规模约4491亿元，家用医疗器械市场约1746.5亿元。
• 零售渠道：2019年零售药店医疗器械市场总规模为785亿元，其中网上药店占比约68%，实体药店占比约32%。

重点细分领域分析

医疗设备领域

• 市场规模：2019年达3430.6亿元，是最大细分市场。
• 发展趋势：市场持续快速增长，2015-2019年年均增速显著。

IVD（体外诊断）领域

• 市场规模：2019年为748.5亿元，增速保持在11%-16%之间。
• 增长态势：疫情推动下，IVD产品需求激增，预计未来2-3年年复合增长率将快速提升。
• 存在问题：缺乏全生命周期追溯，物流网络尚未实现互联互通。

高值医用耗材市场

• 市场规模：2019年为1247.5亿元，同比增长19.26%，高于行业整体增速。
• 市场特点：行业发展速度快，品类较全，但竞争格局分散，外资品牌主导高端市场，国产品牌正在追赶。

低值医用耗材市场

• 市场规模：2019年为810.9亿元，同比增长26.70%，增速为四大细分领域最高。
• 市场特点：产品种类齐全但以低端为主，出口占比较大但毛利率低，竞争格局分散，产业完整度较低。

医疗器械物流发展现状

物流市场规模

• 2019年物流总费用：约114.96亿元，突破百亿市场容量。
• 细分领域物流市场：
  • 大型医疗设备：44.6亿元（占比39%）
  • IVD：36.68亿元（占比32%）
  • 高值耗材：17.47亿元（占比15%）
  • 低值耗材：16.22亿元（占比14%）

物流运输能力

• 自有车辆总数：约31669辆，呈快速上升趋势。
• 冷藏车数量：约2928辆，随着行业监管趋严和IVD等领域的冷链需求增加，冷藏车数量显著增长。

物流仓储能力

• 仓储总面积：约1951.49万平方米，常温库占比最高（62.25%），阴凉库和冷藏库分别占比22.74%和3.15%。

物流成本结构

• 成本构成：包括仓储成本、运输成本、管理成本和人力成本，其中运输成本占比最高。

医疗器械行业热点

SPD模式

• 定义：SPD（Supply, Processing, Distribution）模式是医院物资管理的一种新模式，通过信息化手段打通医院与企业之间的信息壁垒。
• 三种运营模式：
  1. 集配模式：医院将全部采购与配送委托给第三方。
  2. 运营外包模式：医院保留采购权，仅外包物流运营。
  3. 混合模式：医院保留品牌遴选和采购权，将物流运营委托给第三方。

第三方医学检验

• 市场规模：2019年约170亿元，预计到2024年将达400亿元。
• 物流占比：物流占第三方医学检验市场规模的8.9%，预计物流市场规模约34亿元。
• 发展趋势：在政策和需求双重驱动下，第三方医学检验行业进入黄金发展期，物流需求随之增长。

未来发展趋势

• 行业整合加速：随着政策推动和市场成熟，医疗器械行业整合加快，尤其是高值耗材领域。
• 供应链优化：物流成本持续增长，推动企业优化供应链管理，提升信息化水平。
• 政策影响：医疗器械第三方物流仍处于试点阶段，未来是否取消审批或备案尚未明确，但市场前景广阔。
• 技术驱动：SPD模式、信息化建设、冷链物流等技术手段将推动医疗器械供应链向更高效、更规范方向发展。