2017-中国医疗器械行业市场前景与投资分析简报_27页-1mb

中国医疗器械行业分析总结

核心内容

中国医疗器械行业作为关系到人类生命健康的新兴产业，近年来保持了快速的发展态势。行业在技术、经济、社会、区域等方面呈现出多元化的发展特征，同时也面临诸多挑战。

主要观点与关键信息

1. 行业经济环境分析

• GDP增长情况：2016年上半年GDP同比增长6.7%，其中第三产业增长最快，达到7.5%。
• 收入增长情况：2015年城镇居民人均可支配收入增长8.2%，农村居民人均可支配收入增长8.9%。
• 行业规模：2015年医疗器械行业销售收入达2268.12亿元，工业总产值达2361.24亿元，均同比增长6.18%和8.52%。
• 行业增长速度：医疗器械行业发展速度总体快于医药工业。

2. 行业社会环境分析

• 人口老龄化：2015年60岁以上人口达2.22亿，预计2020年将达2.48亿，2025年达3亿。
• 人口城镇化：2015年城镇化率达56.10%，较上年提高1.33个百分点。

3. 行业技术环境分析

• 产品种类：中国已能生产68大门类、3400多品种、1.1万个规格的医疗器械，对进口产品的替代率超过90%。
• 技术发展动向：十大重要技术包括植入式涂层器械、心脏辅助装置、基于核酸的IVD装置、医用成像技术等。

4. 行业发展运营状况分析

• 行业盈利能力：2011-2015年销售利润率保持在17%以上，成本费用利润率和总资产报酬率也表现良好。
• 运营能力：2015年应收账款周转率和总资产周转率分别为7.3次和1.13次，运营能力较强但有所下降。
• 偿债能力：资产负债率均低于40%，已获利息倍数均在18倍以上，行业资产结构稳健。

5. 行业供给分析及预测

• 供给增长：预计未来几年医疗器械市场供给将维持12%左右的年增长速度，高端设备增长率为14%，家用设备增长率为25%以上。
• 区域分布：2015年江苏省、广东省、山东省分别为行业总产值第一、第二和第三，占比分别为23.22%、13.11%和11.24%。
• 供给结构：医疗诊断、监护及治疗设备制造和医疗、外科及兽医用器械制造占据较大份额。

6. 医疗器械细分行业发展前景预测

(1) 医疗诊断、监护及治疗设备制造

• 行业规模：2015年行业资产总额达862.42亿元，同比增长19.95%。
• 发展趋势：影像诊断设备占据最大市场份额，约40%，且呈上升趋势。

(2) 口腔科用设备及器具制造

• 行业规模：2015年销售收入为30.80亿元，同比下降10.08%。
• 区域分布：广东省为最大市场，占34.30%。

(3) 实验室及医用消毒设备和器具制造

• 行业规模：2015年工业总产值为77.45亿元，同比增长3.99%。
• 发展前景：预计2016-2021年销售收入增长率将超过10%。

7. 医疗器械行业区域市场前景预测

(1) 北京市

• 行业规模：2015年规模以上企业84家，销售收入131.25亿元，同比增长9.30%。
• 发展前景：医疗器械产业成为北京生物工程和新医药产业的重要支撑。

(2) 上海市

• 行业规模：2015年规模以上企业76家，销售收入117.14亿元，同比增长10.55%。
• 发展前景：产业集中度高，出口比重超50%，高新技术产品发展迅速。

(3) 广东省

• 行业规模：2015年规模以上企业153家，销售收入316.85亿元，同比增长7.69%。
• 发展前景：形成多个医疗器械产业集群，政府支持力度大。

8. 主要企业生产经营分析

(1) 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

• 经营情况：2015年1-9月营业收入达936.90百万美元，毛利511.87百万美元。
• 产品结构：涵盖生命信息与支持、临床检验、数字超声、放射影像、兽用产品五大领域。
• 销售渠道：拥有覆盖全国的分销网络，国际市场覆盖190多个国家。
• 发展动向：与美的集团、联影医疗签署战略合作协议，完成33亿美元私有化交易。

(2) 山东新华医疗器械股份有限公司

• 经营情况：2015年营业收入755444.43万元，营业利润38348.76万元。
• 盈利能力：2015年毛利率和销售利润率分别为22.27%和14.30%。
• 销售渠道：产品销往全国31个省市及海外21个国家。
• 发展战略：实施创新、品牌和扩张三大战略，向医疗服务领域拓展。

总结

中国医疗器械行业在政策支持和技术进步的推动下，市场规模持续扩大，产品种类不断丰富，但行业仍面临高端产品依赖进口、企业规模小、技术水平低等挑战。未来，行业需加强技术创新和品牌建设，提升国际竞争力。