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报告摘要

证券研究报告总结：可交换私募债跟踪（2022年02月13日）

核心内容概述

本报告为国信证券经济研究所发布的固定收益快评，主要聚焦于**可交换私募债（私募EB）**的最新发行情况与市场动态。报告内容涵盖近期新增项目信息、已发行项目的跟踪数据以及相关风险提示和投资评级说明，旨在为专业投资者提供参考。

主要观点

可交换私募债是一种特殊类型的债券，其特点是债券持有人有权在特定条件下将债券转换为发行人的股票，具有一定的权益属性和融资灵活性。
报告强调，私募EB项目在发行过程中可能有条款调整，最终以募集说明书为准，投资者应关注主承销商提供的最新信息。
本周新增项目包括杉杉集团有限公司和新希望化工投资有限公司的可交换私募债项目，分别获得交易所受理和通过。
项目状态分为已受理、已反馈和通过，显示了不同阶段的发行进展。

关键信息

本周新增项目信息

债券名称	正股	主承销商	项目状态	更新日期
杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	杉杉股份（600884.SH）	联储证券	已受理	2022/2/8
新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华创阳安（600155.SH）	中信证券	已受理	2022/2/7
湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	-	-	已受理	-

已发行项目跟踪

主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
中信证券	50	兖矿能源	通过	2022/1/27
中信证券	8	北方导航/内蒙一机	通过	2022/1/26
中信证券、国泰君安证券、德邦证券、华泰联合证券	25.5	海南矿业	通过	2022/1/4
中信证券	18	岳阳林纸	通过	2021/12/14
国都证券	15	盛新锂业	通过	2021/10/27
中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2021/10/15
华福证券	4	福建金森	通过	2021/9/16
光大证券	4	康德莱	通过	2021/9/1
红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2021/4/23
国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
太平洋证券	10	广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
东方花旗证券	30	广汇能源	通过	2019/11/21
国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
中信证券、中信建投	60	方大炭素	通过	2019/11/22
国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4