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报告摘要

可交换私募债（私募EB）周跟踪报告总结

核心内容

本报告为2021年12月26日发布的固定收益快评，内容聚焦于可交换私募债（私募EB）的最新项目动态。报告梳理了近期新增的可交换私募债项目信息，并提供了已通过审核的项目列表，旨在为投资者提供市场动态与项目详情的参考。

主要观点

市场活跃：本周新增多个可交换私募债项目，显示出市场对这类债券的兴趣仍在持续。
项目状态：新增项目中，部分处于“已反馈”状态，表明其正在等待交易所进一步审核。
正股关联：大多数项目均与特定上市公司股票挂钩，表明可交换私募债通常用于支持上市公司融资或股东结构调整。
主承销商多样化：多家知名券商如中信证券、红塔证券、国都证券等担任主承销商，显示市场参与度较高。
风险提示：报告指出需关注海外疫情、大宗商品价格上涨及极端气候对全球供应链的潜在冲击。

关键信息

本周新增项目信息

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	12	日发精机（002520.SZ）	已反馈	2021/12/24
江苏索普（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	15	江苏索普（600746.SH）	已受理	2021/12/24
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）	国都证券	15	盛新锂能（002240.SZ）	已受理	2021/12/23
双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华创证券	6	济民医疗（603222.SH）	已受理	2021/12/21
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券	平安证券	15	神马股份（600810.SH）或平煤股份（601666.SH）	已受理	2021/12/21

已通过审核项目（部分）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	18	岳阳林纸	通过	2021/12/14
深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	国都证券	15	盛新锂业	通过	2021/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2021/10/15
福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	华福证券	4	福建金森	通过	2021/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	通过	2021/9/1
中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国泰君安证券	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇能源	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16	无	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰铜业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中天国富	5	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	中信证券、中信建投证券	60	方大炭素	通过	2019/11/22
安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4
浙江浙大网新集团有限公司非公开发行2016年可交换公司债券	浙商证券	15	无	通过	2016/12/18