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报告摘要

可交换私募债（私募EB）周跟踪总结

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的可交换私募债（私募EB）每周跟踪报告，汇总了截至2021年12月31日的私募EB项目信息。报告主要关注可交换私募债的发行状态、规模、标的股票及主承销商等关键信息，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点

私募EB项目持续活跃：2021年12月，多个企业启动了可交换私募债的发行流程，包括已受理、已反馈及通过的项目，显示市场对此类债券的持续关注。
发行规模差异较大：从报告中可见，私募EB的发行规模跨度较大，从几亿元到80亿元不等，反映出不同企业融资需求的多样性。
标的股票广泛：涉及的标的股票涵盖了多个行业，包括能源、化工、科技、医药等，表明可交换私募债在不同领域均有应用。
主承销商集中度较高：中信证券、国泰君安、红塔证券、中金公司、中信建投等机构频繁出现在主承销商名单中，显示出其在该领域的主导地位。

关键信息

本周新增项目（2021年12月）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
常州雷利投资集团有限公司2021年可交换公司债券	国泰君安	4.2	江苏雷利	已反馈	2021/12/29
山东能源集团有限公司2021年可交换公司债券	中信证券	80	兖矿能源	已受理	2021/12/31

历史项目汇总（截至2021年12月31日）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
泰格林纸集团股份有限公司2021年可交换公司债券	中信证券	18	岳阳林纸	通过	2021/12/14
深圳盛屯集团有限公司2021年可交换公司债券	国都证券	15	盛新锂业	通过	2021/10/27
广州越秀集团股份有限公司2021年可交换公司债券	中金公司、中信建投	50	越秀金控	通过	2021/10/15
福建金森集团有限公司2021年可交换公司债券	华福证券	4	福建金森	通过	2021/9/16
上海康德莱控股集团有限公司2021年可交换公司债券	光大证券	4	康德莱	通过	2021/9/1
中山润田投资有限公司2021年可交换公司债券	红塔证券	30	中炬高新	通过	2021/5/6
山东省商业集团有限公司2021年可交换公司债券	东方投行、申万宏源	15	鲁商发展	通过	2021/4/23
许继集团有限公司2021年可交换公司债券	国泰君安、开源证券	10	许继电气	通过	2021/4/16
中建新疆建工（集团）有限公司2021年可交换公司债券	中信证券	9	西部建设	通过	2021/4/8
西部矿业集团有限公司2021年可交换公司债券	银河证券	20	西部矿业	通过	2021/4/6
天壕投资集团有限公司2020年可交换公司债券	红塔证券	3	天壕环境	通过	2021/1/4
山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年可交换公司债券	中泰证券	30	鲁信创投	通过	2020/12/17
深圳市钜盛华股份有限公司2020年可交换公司债券	安信证券	8	华侨城A	通过	2020/12/11
万泽集团有限公司2020年可交换公司债券	华金证券	7	万泽股份	通过	2020/11/9
福建丰琪投资有限公司2020年可交换公司债券	华福证券	5	东百集团	通过	2020/10/26
海南省农垦投资控股集团有限公司2020年可交换公司债券	国泰君安	40	海南橡胶	通过	2020/10/22
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年可交换公司债券	太平洋证券	10	广汇汽车/广汇物流	通过	2020/8/3
山西煤炭进出口集团有限公司2020年可交换公司债券	东方投行	20	山煤国际	通过	2020/7/17
深圳华强集团有限公司2020年可交换公司债券	平安证券	30	深圳华强	通过	2020/7/13
中国希格玛有限公司2020年可交换公司债券	国都证券	8	神州数码	通过	2020/5/12
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年可交换公司债券	天风证券	8	陕西黑猫	通过	2020/4/29
北京诚通金控投资有限公司2020年可交换公司债券	中信建投、中信证券	16	-	通过	2020/4/27
比亚迪股份有限公司2020年可交换公司债券	天风证券、平安证券	15	合力泰	通过	2020/4/17
盈峰控股集团有限公司2020年可交换公司债券	中信证券	10	盈峰环境	通过	2020/4/17
浙江中泰铜业集团有限公司2020年可交换公司债券	中天国富	2	中泰股份	通过	2020/3/3
苏州华纳投资股份有限公司2019年可交换公司债券	申万宏源承销保荐	5	华昌化工	通过	2020/2/18
绍兴市盛洋电器有限公司2019年可交换公司债券	中天国富证券	4.5	盛洋科技	通过	2020/3/6
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年可交换公司债券	国开证券	15	广汇能源	通过	2020/2/17
陕西烽火通信集团有限公司2020年可交换公司债券	中信建投、海通证券	6	烽火电子	通过	2020/1/17
浙江恒逸集团有限公司2019年可交换公司债券	中信证券、国信证券	20	恒逸石化	通过	2019/12/18
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年可交换公司债券	东方花旗证券	30	广汇能源	通过	2019/11/21
南山集团有限公司2019年可交换公司债券	国信证券	30	南山铝业	通过	2019/11/25
辽宁方大集团实业有限公司2019年可交换公司债券	中信证券、中信建投	60	方大炭素	通过	2019/11/22
安徽广信控股有限公司2019年可交换公司债券	国元证券	7	广信股份	通过	2019/9/30
景德镇黑猫集团有限责任公司2018年可交换公司债券	中信证券	7	黑猫股份	通过	2019/4/4
浙江日发控股集团有限公司2021年可交换公司债券	红塔证券	12	日发精机	已反馈	2021/12/31
北京通灵通电讯技术有限公司2017年可交换公司债券	长城证券	13	鹏博士	已反馈	2017/3/23
广州粤泰控股集团有限公司2016年可交换公司债券	广州证券	13.5	粤泰股份	已反馈	2016/12/2
广东华美国际投资集团有限公司2016年可交换公司债券	华泰联合	8	保利地产	已反馈	2016/8/2

风险提示

海外疫情再度爆发可能对经济造成超预期影响。
全球大宗商品价格上涨可能对市场带来压力。
极端气候可能对全球供应链造成冲击。

投资评级说明

类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上
股票投资评级	增持	预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间
股票投资评级	中性	预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
股票投资评级	卖出	预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上
行业投资评级	超配	预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上
行业投资评级	中性	预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
行业投资评级	低配	预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上