20181129-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_749kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、股價異動、貨幣匯率、債券收益率、商品價格、主要股息日期以及經濟日曆的詳細資料。此外，還包括了新加坡證券交易所的市場表現與相關公司的財務報告。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time Index：3,094.5，上漲4.1點（+0.1%），年內累計下跌9.1%。
FTSE ST Financial：929.9，上漲4.5點（+0.5%），年內累計下跌13.7%。
FTSE ST Real Estate：759.2，上漲4.9點（+0.7%），年內累計下跌5.5%。
FTSE ST Industrials：730.7，下跌3.0點（-0.4%），年內累計下跌9.1%。
FTSE ST Consumer Service：669.2，上漲1.6點（+0.2%），年內累計下跌0.0%。
FTSE ST Telecommunicate：780.7，下跌9.0點（-1.1%），年內累計下跌7.1%。
FTSE ST Oil & Gas：316.8，上漲2.3點（+0.7%），年內累計下跌6.4%。
FTSE ST Consumer Good：410.9，上漲4.6點（+1.1%），年內累計上漲1.9%。
FTSE ST Utilities：272.1，上漲1.8點（+0.7%），年內累計下跌3.8%。
FTSE ST Healthcare：1,336.9，上漲4.8點（+0.4%），年內累計下跌35.1%。
FTSE ST Technology：未提供數據。
FTSE ST Basic Material：44.9，上漲1.6點（+3.8%），年內累計上漲20.0%。
FTSE ST Mid-Cap：692.8，上漲5.1點（+0.7%），年內累計上漲9.1%。
FTSE ST Catalyst：324.0，上漲1.3點（+0.4%），年內累計上漲13.7%。

亞太市場

Nikkei 225 (JP)：22,177.02，上漲255.6點（+1.2%），年內累計上漲21.1%。
KOSPI (KO)：2,108.22，上漲21.6點（+1.0%），年內累計上漲13.7%。
CSI 300 (CN)：3,178.93，上漲41.7點（+1.3%），年內累計上漲21.1%。
HSCEI (CN)：10,634.71，上漲119.4點（+1.1%），年內累計上漲9.2%。
Taiex (TW)：9,884.31，上漲105.7點（+1.1%），年內累計上漲7.1%。
Hang Seng (HK)：26,682.56，上漲350.6點（+1.3%），年內累計上漲10.8%。
Ho Chi Minh (VN)：930.20，上漲7.1點（+0.8%），年內累計上漲5.5%。
Nifty (IN)：10,728.85，上漲43.3點（+0.4%），年內累計上漲1.9%。
SET (TH)：1,640.63，上漲6.4點（+0.4%），年內累計下跌6.4%。
KLCI (MY)：1,686.55，上漲1.6點（+0.1%），年內累計下跌6.1%。

美國與歐洲市場

DJIA (US)：25,366.43，上漲617.7點（+2.5%），年內累計上漲2.6%。
NASDAQ Comp (US)：7,291.59，上漲208.9點（+2.9%），年內累計上漲5.6%。
S&P 500 (US)：2,743.79，上漲61.6點（+2.3%），年內累計上漲2.6%。
FTSE 100 (UK)：7,004.52，下跌12.3點（-0.2%），年內累計下跌8.9%。
DAX (GR)：11,298.88，下跌10.2點（-0.1%），年內累計下跌12.5%。
CAC 40 (FR)：4,983.24，上漲0.1點（+0.0%），年內累計下跌6.2%。
Euro STOXX 50 (EU)：3,168.29，上漲1.9點（+0.1%），年內累計下跌9.6%。
VIX (US)：18.49，下跌0.5點（-2.8%），年內累計上漲67.5%。

財務表現與市場動態

新加坡主要公司財務動態

DBS Group Holdings Ltd：2018年第三季度淨利潤為SGD14.13億，同比增長76%。
Singapore Telecommunications：2019年第二季度淨利潤為SGD6.672億，同比下降77%。
GoldenAgri-Resources Ltd：2018年第三季度淨利潤為SGD2.1億，同比下降26%。
China Everbright Water：獲得約2.3億美元的項目投資。
ASCENDAS Hospitality Trust：計劃以77.5億韓元購入南韓酒店。
Raffles Education：股價下跌4.8%。
First Resources：股價下跌2.5%。

股價異動

新加坡市場主要漲跌股

Top Gainers（市值 > S$100m）：
- Ezon Holdings Ltd：上漲40.5%。
- IHh Healthcare B：上漲8.9%。
- Mermaid Maritime：上漲8.6%。
- Memtech Intl Ltd：上漲7.5%。
- Krisenergy Ltd：上漲7.3%。
- Cosco Shipping I：上漲7.1%。
Top Losers（市值 > S$100m）：
- Nsl Ltd：下跌5.7%。
- Raffles Education：下跌4.8%。
- Pacific Century：下跌4.1%。
- Gsh Corp Ltd：下跌3.8%。
- First Resources：下跌2.5%。
- Indofood Agri Re：下跌2.4%。

財務報告與股息信息

新加坡公司股息日期

Ksh Holdings Ltd：12月3日為除息日，發放0.010 SGD，預計收益率為4.07%。
Ums Holdings Ltd：12月3日為除息日，發放0.005 SGD，預計收益率為7.26%。
Best World Intl：12月3日為除息日，發放0.012 SGD，預計收益率為1.65%。
Khong Guan Ltd：12月5日為除息日，發放0.030 SGD，預計收益率為1.46%。
Hafary Holdings：12月5日為除息日，發放0.005 SGD，預計收益率為5.56%。
T T J Holdings：12月5日為除息日，發放0.007 SGD，預計收益率為2.41%。
Singapore Teleco：12月19日為除息日，發放0.068 SGD，預計收益率為5.70%。

經濟日曆與數據

新加坡與美國經濟指標

11月28日：
- 美國：個人收入（預測0.3%，實際0.3%）。
- 美國：消費者信心指數（預測138.4，實際137.9）。
11月30日：
- 美國：MBA房貸申請（預測4.9%，實際4.9%）。
- 美國：非農就業數據（預測134K，實際194.92K）。
12月1日：
- 美國：FOMC利率決議（預測0.0225%，實際0.0225%）。
12月4日：
- 美國：個人支出（預測0.3%，實際0.3%）。
- 美國：ADP就業數據（預測230K，實際227K）。
12月5日：
- 美國：芝加哥採購經理指數（預測60.4，實際60.31）。
12月6日：
- 美國：零售銷售（預測0.021，實際0.004）。
12月7日：
- 美國：消費者物價指數（預測0.002，實際0.0025）。
12月10日：
- 美國：大學密歇根消費者信心指數（預測98.6，實際97.78）。
12月11日：
- 美國：非農就業數據（預測134K，實際194.92K）。
12月14日：
- 美國：MBA房貸申請（預測-0.01，實際-0.032）。
12月18日：
- 美國：非農就業數據（預測214K，實際212.49K）。

債券與商品價格

債券收益率

新加坡：10年期債券收益率為2.40%，上漲0.01%。
美國：10年期債券收益率為3.06%，下跌0.01%。
日本：10年期債券收益率為0.10%，下跌0.00%。
英國：10年期債券收益率為1.38%，下跌0.02%。
德國：10年期債券收益率為0.35%，下跌0.00%。
馬來西亞：10年期債券收益率為4.15%，上漲0.00%。
印尼：10年期債券收益率為7.95%，上漲0.00%。

商品價格

Brent原油：價格為58.8美元/桶，下跌1.45美元（-2.41%）。
黃金：價格為1,221.3美元/盎司，下跌0.26美元（-0.02%）。
銅：價格為281.4美元/噸，下跌0.35美元（-0.12%）。
棕櫚油：價格為2,014.0馬來西亞林吉特/噸，上漲48.00馬來西亞林吉特（+2.44%）。
CRB指數：181.2，上漲1.30（+0.72%）。

輝立證券研究覆蓋

新加坡公司評級與目標價

Consumer Goods：
- Dairy Farm International：目標價SGD9.83，現價SGD8.98，上漲11.8%。
- Fraser & Neave：目標價SGD2.75，現價SGD1.80，上漲13.5%。
- Sheng Siong：目標價SGD1.13，現價SGD1.06，上漲1.0%。
- Old Chang Kee：目標價SGD0.98，現價SGD0.775，上漲3.3%。
- Thai Beverage：目標價SGD0.62，現價SGD0.63，上漲0.0%。
Banking & Finance：
- DBS：目標價SGD29.02，現價SGD23.70，上漲22.4%。
- OCBC：目標價SGD13.70，現價SGD11.13，上漲23.1%。
- SGX：目標價SGD9.01，現價SGD7.23，上漲24.6%。
- UOB：目標價SGD32.52，現價SGD24.80，上漲31.1%。
Healthcare：
- Raffles Medical：目標價SGD1.16，現價SGD1.18，上漲11.3%。
- Q&M Dental：目標價SGD0.513，現價SGD0.500，上漲2.0%。
- Singapore O&G Ltd：目標價SGD0.420，現價SGD0.340，上漲5.6%。
- Health Management International：目標價SGD0.770，現價SGD0.545，上漲10.7%。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：目標價SGD4.19，現價SGD3.15，上漲33.0%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：目標價SGD1.21，現價SGD0.735，上漲21.0%。
- Ho Bee Land：目標價SGD2.98，現價SGD2.45，上漲21.6%。
- City Developments Ltd：目標價SGD13.40，現價SGD8.55，上漲30.0%。
- Banyan Tree Holdings：目標價SGD0.730，現價SGD0.515，上漲3.7%。
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：目標價SGD0.75，現價SGD0.675，上漲4.9%。
- Capitaland Commercial Trust：目標價SGD1.90，現價SGD1.72，上漲10.5%。

總結

此報告涵蓋了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、股價異動、貨幣匯率、債券收益率、商品價格、股息信息以及經濟日曆。新加坡市場整體表現相對穩定，部分行業如金融和房地產表現優異，而通訊和能源行業則出現下跌。美國市場表現強勁，但歐洲市場表現較弱。商品價格方面，原油和黃金有所下跌，棕櫚油則上漲。此外，多間新加坡公司公布了財務報告，顯示不同行業的利潤表現差異。

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