2020年中国二季度物流地产分析报告_31页_1mb

2020年二季度中国物流地产分析报告总结

核心内容概述

2020年二季度，中国物流地产市场在疫情后逐步复苏，但整体仍处于恢复性增长阶段。经济指标如GDP、社会消费品零售总额、工业增加值等有所回升，但未完全恢复至疫情前水平。物流地产市场在租金、空置率及新增供应等方面呈现出区域差异，政策支持和市场供需关系是影响市场变化的关键因素。

主要观点

宏观经济与政策环境

• 宏观经济表现：二季度国内生产总值同比增长3.2%，社会消费品零售总额降幅收窄，工业增加值由负转正，但整体经济仍需时间恢复。
• 政策支持：国家及多地区出台多项政策，推动物流地产发展，包括完善产业用地政策、加强国土空间规划监督管理、加快农产品仓储冷链设施建设等。
• 重点政策汇总：
  • 2020年4月9日，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》发布，推动不同产业用地类型合理转换。
  • 2020年5月22日，《关于加强国土空间规划监督管理的通知》发布，规范土地使用。
  • 2020年6月2日，《关于2020年土地利用计划管理的通知》发布，保障有效投资用地需求。
  • 2020年6月9日，《农业农村部关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》发布，加大政策支持并注重监督管理。

物流地产市场总览

• 高标仓存量与供应：
  • 全国高标仓存量较多的区域为华东和西南，均超过1,200万m²。
  • 二季度新增供应约539.67万m²，主要集中在华东（262.92万m²）、西南（85.27万m²）、华南（21.53万m²）。
• 租金与空置率：
  • 平均租金为29.90元/m²·月，环比下降5.01%。
  • 空置率为20.91%，环比上升5.47%。
  • 租金较高的地区为北京、上海，低于25元/m²·月的地区为吉林、宁夏。
  • 空置率较高的地区为重庆、福建、广东，低于10%的为山东。
• 仓储用地出让：
  • 全国30个城市共出让44起仓储物流用地，总面积达398.93万m²，环比增长44%。
  • 主要集中于重庆、长春、苏州、武汉等城市。
  • 部分地块的容积率、土地用途等信息明确，如上海、宁波、广州等地的仓储用地规划。

物流地产市场大事件

• 多个物流地产项目在二季度开工或落成，如普洛斯怀来大数据科技产业园、连江县万纬物流园、京东物流北斗新仓等。
• 资本加码，如普洛斯完成对宁波中远海运物流的战略投资。
• 万纬物流首期类REITs产品在深圳证券交易所挂牌。
• 中国铁路物资集团与万科签署战略合作协议。
• 普洛斯与临港集团成立合资公司，共同建设智能制造配套基础设施。
• 上海顺丰冷运供应链有限公司成立。

区域市场分析

华东区域

• 租金与空置率：环比下降2.35%，空置率上升7.19个百分点。
• 市场情况：上海市场保持平稳，福建、浙江空置较多，物流地产商通过降价吸引客户。
• 新增供应：262.91万m²仓储设施入市，导致空置率上升。

华北区域

• 租金与空置率：环比下降6.03%，空置率上升6.23个百分点。
• 市场情况：北京租仓需求疲软，部分项目租金下调；河北、天津、吉林等租金下降。
• 土地供应：长春、大连等地新增仓储用地供应。

华中区域

• 租金与空置率：环比下降8.03%，空置率上升7.35个百分点。
• 市场情况：湖北受疫情影响，市场持续萎靡；其他省份需求疲软，空置率上升。
• 新增供应：市场新增供应增加，空置率上浮明显。

华南区域

• 租金与空置率：环比下降1.96%，空置率上升7.49个百分点。
• 市场情况：市场活跃，新增供应入市，空置率上升，市场竞争加剧，降价成为招商手段。

西南区域

• 租金与空置率：环比下降4.89%，空置率上升2.88个百分点。
• 市场情况：成都、重庆供大于求，租金下调；贵阳仓储资源紧缺，租金略有上升。
• 土地供应：成都、重庆仓储用地供应向远郊发展，贵阳供应较少。
• 市场展望：预计下半年因“双十一”消费热情上涨，市场将有所回暖。

西北区域

• 租金与空置率：环比下降0.79%，空置率上升2.42个百分点。
• 市场情况：宁夏租金下降明显，陕西新增供应9.33万m²，未央区新增8.29万m²。

东北区域

• 租金与空置率：环比下降13.65%，空置率下降0.76个百分点。
• 市场情况：吉林多个租户入驻，空置率下降；辽宁、黑龙江需求疲软，租金下降。
• 新增供应：长春长德区和沈阳浑南区分别有14.62万m²和6.64万m²的仓储设施建成入市。

关键信息

• 市场恢复性增长：二季度经济指标回升，但仍未完全恢复，物流地产市场同样处于恢复阶段。
• 政策支持：国家及地方出台多项政策，推动物流地产发展，加强土地规划和管理。
• 区域差异明显：各区域租金与空置率变化不一，华东、华中、华南空置率上升，西北、东北租金下降。
• 新增供应：全国新增供应主要集中在华东、西南、华南地区，对市场空置率产生影响。
• 市场活动：多个项目开工或落成，资本加码，推动行业发展。

数据来源

• 国家统计局
• 物联云仓数据研究院
• 各城市资源与规划管理局

联系方式

• 物联云仓数据研究院：提供仓储市场数据洞察及研究咨询服务。
• 研究员：李小芳、蒋琴、詹璐
• 区域总监：辛成宽、黄天将、谭伟、隋超、李晨、沈建锋
• 合作咨询：关赏轩（院长）、朱柏全（数据运营部负责人）
• 联系方式：在线客服4008-567-150，官方微信公众号

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