2018年中国白色家电行业市场前景研究报告_39页_6mb

2018年中国白色家电行业市场前景研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2018年中国白色家电行业的市场现状及未来发展趋势，涵盖空调、冰箱、洗衣机三大核心产品，以及重点企业美的、海尔、格力和小天鹅的表现。报告指出，中国已成为全球最大的白色家电生产基地，其中空调占据最大市场份额，智能化和健康化成为行业发展的重要方向，农村市场持续扩大，行业集中度提高，龙头企业形成寡头垄断格局。

主要观点

1. 行业分类与定义

• 家用电器行业分为白色家电、黑色家电和小家电。
• 白色家电主要包括洗衣机、冰箱、空调等，以替代家务劳动、提升生活品质为主。
• 白色家电按工作原理分类：
  • 空调：定频空调、变频空调等
  • 冰箱：压缩式电冰箱、吸收式电冰箱、固体制冷电冰箱、电磁振动式电冰箱等
  • 洗衣机：波轮式、滚筒式、搅拌式洗衣机等

2. 各家电产品发展阶段

• 冰箱、洗衣机已进入成熟期。
• 空调仍处于成长期，市场增长潜力大。

3. 行业产业链

• 上游：提供压缩机、电机、面板、集成电路和芯片等零部件。
• 中游：负责洗衣机、冰箱、空调等产品的制造。
• 下游：通过商超、品牌专卖店、家电连锁店和电商平台等渠道销售至消费者。

白色家电行业整体发展现状

1. 市场规模

• 2017年，白电销量突破33000万台，年均复合增长率为2.6%。
• 2018年，预计整体销量增长在0-5%之间，显著低于2017年。

2. 智能白电市场

• 2016年，中国智能白电销售额为443亿元，占总零售额的14.9%，同比增长108%。
• 预计2018年智能白电销售额接近1000亿元，2020年占比将达45%。

3. 空调市场表现

• 中国是全球最大的空调生产国，占全球产能的80%。
• 2017年空调销量达17419.6万台，同比增长8.91%，创下近五年新高。
• 空调市场增速高于其他白电产品，保持增长势头。

空调行业发展现状

1. 产量情况

• 2017年全国空调产量达18.04千万台，同比增长26.4%。
• 2018年上半年空调产量达11022.6万台，同比增长14.4%。
• 预计2018年全国空调产量将达18.4千万台，同比增长约17.3%。

2. 销量情况

• 2017年空调销量增长8.91%，达17419.6万台。
• 2018年上半年空调销量同比增长约3.4%，内销增长5.6%，出口增长9.5%。

3. 进出口情况

• 空调进口量“断崖式”下跌，2017年进口量为60万台，2018年上半年仍为60万台。
• 出口量稳步增长，2018年上半年出口3510万台，同比增长9.5%。
• 出口金额增长显著，上半年出口额达76.6亿美元，同比增长13.7%。

4. 主要品牌

• 2017年空调市场集中度高，前五品牌（格力、美的、海尔、海信、奥克斯）占据整体份额的70%以上。
• 格力品牌在2017年线下市场零售额份额中排名第一。

冰箱行业发展现状

1. 产量情况

• 2017年冰箱产量为8670.3万台，同比下降6.1%。
• 2018年上半年冰箱产量为3791.7万台，同比下降3.3%。

2. 零售情况

• 2018年上半年冰箱零售量为1600万台，同比增长0.8%。
• 线下零售量同比下降14.2%，线上零售量同比增长29.4%。
• 零售额达549亿元，同比增长7.1%。

3. 分类别市场规模

• 低级别冰箱销量下降，高级别冰箱零售额增长。
• T5级别冰箱零售额同比增长7.2%，零售量同比下降9.8%。
• 三门、六门、对开门冰箱零售额下滑，五门冰箱零售额增长22.7%。

4. 价格情况

• 2018年上半年冰箱均价基本保持在4000-4500元之间。
• 海尔均价同比提升8.3%，西门子均价同比下降12.6%。
• 三星是十大品牌中价格最高的品牌。

洗衣机行业发展现状

1. 产量情况

• 2017年洗衣机产量达7500万台，同比下降1.57%。
• 2018年上半年洗衣机产量达3397.2万台，同比增长0.3%。

2. 销量情况

• 2018年上半年洗衣机销量达3103万台，同比增长3.4%。
• 内销增长5.6%，出口市场表现平稳。

3. 价格情况

• 2017年洗衣机整体均价为1843元，同比增长4.8%。
• 滚筒洗衣机均价达3098元，同比增长19.5%。
• 波轮、双缸洗衣机均价分别为1391元和658元，销量增长缓慢。

重点企业分析

1. 美的

• 2017年美的集团营收2407.12亿元，净利润172.84亿元，同比增长17.7%。
• 2018年一季度营收697.36亿元，净利润52.56亿元，同比增长16.7%和20.76%。
• 消费电器和暖通空调是主要收入来源，合计占比达87%。

2. 海尔

• 2017年青岛海尔营收1592.54亿元，净利润69.26亿元，创历史新高。
• 2018年一季度营收426.55亿元，同比增长13.01%，净利润19.8亿元，同比增长14.02%。
• 冰箱和洗衣机业务分别占总营收的30%和19%，空调和厨卫电器占18%。

3. 格力

• 2017年格力营收1482.86亿元，净利润224.02亿元，同比增长36.92%和45.27%。
• 2018年一季度营收395.62亿元，净利润55.82亿元，同比增长33.29%和39.04%。
• 空调业务占总营收的93.36%，是主要收入来源。

4. 小天鹅

• 2018年一季度营收68.12亿元，同比增长19.71%。
• 净利润5.11亿元，同比增长28.6%。
• 洗衣机业务占总营收的91.04%，增长迅速，2012-2017年年均复合增长率达25.87%。

行业发展趋势

1. 智能化

• 智能家电市场规模持续扩大，预计2018年销售额接近1000亿元。
• 智能家电将成为信息消费的中坚力量，未来将更受消费者青睐。

2. 健康化

• 消费者对健康型家电需求增加，企业推出具备杀菌、自清洁等功能的产品。
• 健康化趋势推动产品创新，提升用户体验。

3. 农村市场扩大

• 农村家电市场持续扩大，未来仍有增长空间。
• 家电下乡政策推动农村市场发展，提升市场渗透率。

4. 龙头企业寡头垄断

• 行业集中度提高，龙头企业如格力、美的、海尔等占据大部分市场份额。
• 2015年格力、美的合计市占率达68%，2017年三家企业合计市占率已达77%。
• 龙头企业通过品牌和渠道优势，提升定价能力，巩固行业地位。

总结

2018年中国白色家电行业整体处于增长放缓阶段，但空调市场仍保持强劲增长，智能化和健康化趋势明显，农村市场潜力巨大。重点企业如美的、海尔、格力和小天鹅在行业占据主导地位，通过技术革新和市场拓展，不断提升市场份额和盈利能力。未来，随着技术进步和消费升级，白色家电行业将继续向智能化、健康化方向发展，行业格局也将更加集中。