奈雪的茶-奈雪招股书（英文）-2021.2-538页_7mb

奈雪的茶控股有限公司上市申请摘要

核心内容概述

奈雪的茶控股有限公司（Nayuki Holdings Limited）是一家注册于开曼群岛的公司，专注于运营奈雪（Nayuki）和 Tai Gai 两大茶饮品牌。公司通过自有的高端现代茶馆网络，提供高品质、新鲜制作的茶饮及手工烘焙产品，致力于提升茶饮体验并满足不同消费场景的需求。

主要观点

• 品牌定位与目标：奈雪是领先的高端现代茶馆品牌，以高品质、新鲜制作的茶饮和手工烘焙产品为核心。Tai Gai 则专注于提供经典风味的奶茶和柠檬茶，满足年轻消费者对传统茶香的需求。
• 业务发展：自2015年首家茶馆开业以来，奈雪的茶馆数量迅速增长，从2017年底的44家增至2020年9月的422家，覆盖中国大陆61个城市，并扩展至香港和日本。
• 产品创新：公司持续推出新产品，如每周约一款新品茶饮，以及60款季节性产品。同时，提供零售产品，如茶礼盒、零食和即饮茶饮料，以满足多样化需求。
• 数字化运营：奈雪推出了会员制度和Nayuki APP，结合微信/支付宝小程序，提升客户体验和便利性。截至2020年9月，会员数量约为2920万，会员订单占比达到49.4%。
• 财务表现：在2018年至2020年期间，公司营收稳步增长，从9.095亿元增至19.855亿元。净利润在2018年为亏损5660万元，2019年大幅改善至亏损1170万元。
• 未来计划：公司计划在2021年和2022年分别开设约300家和350家奈雪茶馆，其中约70%为Nayuki PRO格式，以提高运营效率并拓展消费场景。

关键信息

• 上市文件性质：本文件为上市申请草案，内容不完整，且可能发生变化。不构成任何投资建议或承诺，投资者应以最终上市文件为准。
• 法律声明：香港交易所、证券及期货事务监察委员会及开曼群岛相关机构不对本文件内容承担责任，且不保证其准确性或完整性。
• 发行信息：股票价格为每股港币[REDACTED]，加上1%的佣金、0.0027%的SFC交易费和0.005%的港交所交易费。
• 合规与限制：股票未在美国证券法下注册，不得在美国或面向美国人士发行或交易，除非符合特定豁免条款。
• 申请状态：公司尚未获得上市批准，交易所和证监会可能接受、退回或拒绝申请。

财务与运营数据摘要

茶馆网络分布

重要风险提示

• 本文件不构成任何投资邀请或承诺。
• 信息可能不完整，且可能更改。
• 投资者应基于最终上市文件进行投资决策。
• 公司未在美国证券法下注册，因此在美国市场无法交易。

结论

奈雪的茶控股有限公司通过其高端现代茶馆网络和持续的产品创新，在中国茶饮市场取得了显著的发展和市场份额。公司致力于提升茶饮体验，并通过数字化手段增强客户粘性与便利性。尽管本申请文件为草案，但其提供了公司业务、财务表现及未来发展的全面概述，为潜在投资者提供了基本的参考信息。