20250109-浙商证券-豪能股份-603809.SH-豪能股份点评报告_出售神坤轻装上阵_聚焦成都深耕航空航天_3页_425kb

豪能股份（603809）近期出售亏损子公司四川航天神坤股权，以9537万元转让其34%股份，优化资产结构并专注航空航天零部件业务（2024年12月完成）。公司全资子公司成都昊轶强计划投资3亿元建设“航空航天零部件智能制造中心”，整合现有三个生产基地的资源，配备近300台套设备，预计员工人数达800余人，以满足未来航空航天业务需求。浙商证券预测，2024-2026年公司营业收入年复合增长率达259.4%，归母净利润YOY分别为724%、293%、254%，EPS从0.49元升至0.79元，PE从2809倍降至1733倍，维持“买入”评级，基于其转型积极潜力。主要风险包括新能源汽车增速不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动及产能释放缓慢。

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