20231211-国海证券-新材料产业周报_前十晶圆代工厂Q3产值环增7.9_华为拟部署超10万全液冷超充充电桩_37页_3mb

国海证券材料行业周报简析（2023年12月11日）

投资要点总结

1. 半导体与新能源：第三季度全球晶圆代工产值环比增长79%，国内安卓市场表现强劲；华为计划2024年布局10万+液冷充电桩。
2. 航空航天：民营火箭谷神星一号首次完成晨昏轨道发射，服务35颗卫星。
3. 生物基材料：生物香草酸开发新型增塑剂提升PVC柔韧性，性能刷新生物基材料记录。

重点公司及动态速览

1. 电子信息（半导体）：

   • 瑞华泰（688323）23年PE仅68倍，市场预期强劲；
   • 三星苹果客户集中，台积电3nm产能对收入影响显著。

2. 新能源领域：

   • 恩捷股份专利诉讼进展；
   • 新宙邦锂电电解液突破磷酸盐体系。

板块表现与投资建议

1. 板块全面超越沪深300指数；
   2. 碳纤维、半导体材料子板块涨幅居前；
2. 推荐布局：关注盈利确定性强的企业（新宙邦、万润股份）