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新三板激光专题：激光雷达与高级别自动驾驶发展

核心内容

激光雷达作为实现高级别自动驾驶（L3及以上）的关键传感器，凭借其高精度的测距和分辨能力，在未来智能汽车领域具有巨大的发展潜力。尽管国外企业如Velodyne、Ibeo和Quanergy在技术上处于领先地位，但国内企业如速腾聚创、禾赛科技、北科天绘等在旋转式激光雷达领域已实现量产，并在精度和价格上具有竞争优势。随着技术的不断进步，固态激光雷达的突破将推动激光雷达成本下降，进一步加速其在智能汽车中的应用。

主要观点

1. 政策与安全需求驱动行业发展

   • 政策对主动安全技术的加码，如2018版C-NCAP中主动安全评分权重达到15%，推动了自动驾驶技术的发展。
   • 麦肯锡预测自动驾驶全面普及将减少90%的交通事故，强化了激光雷达作为安全核心设备的必要性。

2. 激光雷达是实现高级别自动驾驶的核心

   • 激光雷达在测距与分辨率方面优于视觉传感器和毫米波雷达，能够独立进行三维建模，是高级别自动驾驶的必备解决方案。
   • 当前特斯拉等公司的自动驾驶系统仍局限于L2级别，激光雷达是突破到L3及以上级别的关键。

3. 激光雷达市场前景广阔

   • 到2030年，智能驾驶用激光雷达市场规模预计将达到180亿美元，年复合增长率超过50%。
   • 随着ADAS渗透率提升，激光雷达需求将快速增长，尤其是L3级别以上的系统。

4. 国内激光雷达技术与国外差距不大

   • 国内厂商在旋转式激光雷达领域已实现量产，且在价格和精度上具备优势。
   • 固态激光雷达技术正在加速研发，预计2022年可实现大规模低价量产，与国外企业差距仅1-2年。

5. 激光雷达进入壁垒高，但低价量产企业将占据先机

   • 激光雷达技术复杂，涉及光学、软件算法和自动化等多方面，进入壁垒高。
   • 车企在实际应用中更倾向于与已有成熟产品的厂商合作，因此能实现低价量产的企业将优先获得合作机会。

关键信息

• 技术对比：激光雷达在测距和分辨率方面优于视觉传感器和毫米波雷达，但成本高且受天气影响。固态激光雷达成本更低，且体积小，适合车载应用。
• 市场预测：2016年自动驾驶用激光雷达市场规模为5600万美元，预计到2030年将增长至180亿美元，年复合增速超50%。
• 产品应用：激光雷达主要用于高级别自动驾驶系统，如谷歌、百度、奥迪等车企已开始搭载Velodyne、Ibeo、Quanergy等公司的产品。
• 行业趋势：未来激光雷达将与视觉传感器、毫米波雷达等融合使用，形成多传感器协同的“多保险”模式，提高自动驾驶的安全性和可靠性。

技术与市场发展路径

• 当前技术状态：机械旋转式激光雷达技术成熟，但成本高；固态激光雷达技术正在突破，预计2022年可实现量产。
• 应用前景：激光雷达在自动驾驶、智能测绘、机器人导航等领域均有广泛应用，尤其在高级别自动驾驶中不可替代。
• 成本与性能：随着技术进步和量产规模扩大，激光雷达成本将逐步下降，未来有望实现5000元/车（约750美元）的量产目标。

风险提示

• 行业增速不达预期：技术突破可能滞后，影响市场发展速度。
• 配套政策及产业链环境不达预期：自动驾驶涉及法律法规、伦理问题及产业链配套，发展存在不确定性。

国内外激光雷达主要参与者

总结

激光雷达作为实现高级别自动驾驶的核心技术，将在未来智能汽车领域迎来爆发式增长。尽管国外企业在技术上具有先发优势，但国内企业已在旋转式激光雷达领域实现量产，并具备价格与性能优势。随着固态激光雷达技术的成熟和成本的下降，国内企业有望在2022年前后实现大规模应用，抢占车企合作入口。同时，激光雷达的市场前景广阔，预计到2030年将达到180亿美元规模，年复合增速超50%。