艾瑞-2018年中国华东地区商旅管理市场白皮书-2018.1-37页-1mb

中国华东地区商旅管理市场白皮书总结

核心内容

2018年发布的《中国华东地区商旅管理市场白皮书》对华东地区商旅管理市场的现状、发展趋势及企业运营策略进行了全面分析。报告指出，华东地区作为中国经济总量较高的区域，商旅管理市场具备良好的发展潜力。随着市场教育与推广的加强，商旅管理的普及度有望提升。

主要观点

• 市场增长：2016年华东地区实有企业数量达1016.2万户，商旅管理市场交易规模平稳增长，预计到2020年将超过1100亿元。
• 客户特征：华东地区商旅管理客户以第三产业为主，其中信息技术服务业占比最高。中大型客户为主要类型，年商旅次数在1000-10000次之间。
• 成本节约途径：TMC通过审批流程、差旅数据分析及政策优化建议，帮助企业客户节约差旅成本。
• 企业运营策略：TMC需通过增加产品服务收入、减少人工成本、提高系统智能化程度、延长产业链等方式增强竞争力。
• 行业难点：市场培育不足、产品资源利润低、技术成本高、资金账期长等问题是当前商旅管理行业的主要挑战。

关键信息

市场规模

• 2017年华东地区商旅管理市场交易规模达708.5亿元，占全国市场交易规模的40.6%。
• 华东地区GDP占全国比重为37.2%，实有市场主体数量占全国的65.9%，企业数量占全国的39.9%。

客户特征

• 77.8%的客户来自第三产业，其中信息技术服务业占比最高。
• 50.8%的客户年商旅次数在1000-10000次之间。
• 制造业及信息技术服务业商旅花费占比较高，分别为27.8%。

TMC服务内容

• 多家TMC提供预订、审核、报销、系统对接、报表分析等基本服务。
• 泛嘉国际与携程商旅提供线下贵宾厅及私车公用补贴等特色服务。

泛嘉国际案例

• 泛嘉国际2017年营收增长率达67.9%，远超行业均值19.1%。
• 泛嘉国际通过技术革新，提高线上预订率至70%，降低人工成本。
• 泛嘉国际通过延长产业链，提供集中采购、办公用品、客户礼品等服务，实现成本节约与员工满意度的平衡。

行业发展趋势

• 提高商旅管理系统的智能化程度，满足企业客户及员工的个性化需求。
• 增加MICE服务，推动业务技术化与规模化发展。
• 强化服务式供应链，提升服务种类，延长产业链条，减少灰色地带。

未来展望

• 市场培育：提高企业客户对商旅管理的意识，增强市场教育与推广。
• 技术发展：通过技术进步提高系统智能化水平，降低人工成本，提升整体毛利率。
• 产业链延伸：拓展服务种类，实现集中采购与统一管理，提升企业客户满意度与成本控制能力。
• 国际化发展：泛嘉国际以东南亚为突破口，拓展海外市场，为全球化布局做准备。

行业难点与挑战

• 市场培育不足：当前商旅管理行业普及率不足10%，多数企业尚未重视差旅成本控制。
• 产品资源利润低：机票毛利率大幅下降，部分产品预订接口不稳定。
• 技术成本高：系统搭建、产品接口接入及数据分析功能的开发需要大量资金投入。
• 资金账期问题：本土TMC多采用月结方式，资金压力较大。

企业发展导向

• 核心竞争力：企业需在技术、人工服务、资源整合等方面形成自身优势。
• 个性化与专业化：本土TMC需提高专业化程度，外资TMC则应灵活应对客户需求，增强市场吸引力。

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