20180206-艾瑞股份-中国华东地区商旅管理市场白皮书_37页_1mb

中国华东地区商旅管理市场白皮书总结（2018年）

核心内容概述

中国华东地区商旅管理市场在2016-2017年间呈现出交易规模平稳增长的趋势，市场潜力巨大。随着企业数量的增加和商旅管理意识的提升，企业对差旅成本节约的需求不断上升，推动了TMC（商旅管理公司）的发展。

主要观点

• 市场增长：2016年华东地区企业数量达1016.2万户，较2015年增长21.7%；2017年商旅管理市场交易规模达708.5亿元，同比增长19.1%。
• 市场占比：2017年华东地区商旅管理市场交易规模约占全国的40.6%，显示其在全国商旅管理市场中的重要地位。
• 客户特征：77.8%的客户来自第三产业，其中信息技术服务业占比最高；中大型客户为主要类型，年商旅次数在1000-10000次之间；制造业及信息技术服务业是商旅支出的主要来源。
• 成本节约途径：通过审批流程引导员工选择低价产品、签订协议航司及酒店获取优惠、以及优化差旅政策等方式帮助企业客户节约成本。
• TMC发展策略：提高商旅管理系统的智能化程度，延长产业链，增加服务种类，如酒店销售、MICE服务、办公用品采购等，以提升毛利率和市场竞争力。
• 泛嘉国际案例：泛嘉国际在2017年营收增长率达到67.9%，远超行业平均水平；其通过技术革新提升线上预订率，强化线下服务布局，如机场驿站，拓展海外商旅市场，特别是东南亚地区。

关键信息

市场规模与增长

• 2016年华东地区GDP占全国37.2%，企业数量占全国39.9%，显示其经济总量和企业数量优势。
• 2017年商旅管理市场交易规模达708.5亿元，预计到2020年将超过1100亿元。

客户特征

• 77.8%的客户来自第三产业，信息技术服务业、制造业和租赁和商务服务业是主要行业。
• 50.8%的客户年商旅次数在1000-10000次之间，表明中大型客户是市场主力。
• 制造业和信息技术服务业是商旅支出的主要来源，占总支出的27.8%。

成本节约方式

• 通过审批流程促使员工选择低价产品。
• 通过数据分析签订协议航司和酒店，集中采购以获取优惠。
• 提供差旅政策优化建议，帮助客户降低支出。

TMC发展建议

• 提高毛利率：增加酒店销售、拓展MICE服务、提高在线预订率。
• 智能化发展：提升商旅管理系统智能程度，满足员工预订及服务需求。
• 延长产业链：增加服务种类，如办公用品采购、客户礼品采购等，实现资源的整合与优化。

泛嘉国际优势

• 营收增长：2017年营收增长率达67.9%，远超行业平均水平。
• 服务创新：提供私车公用计算及补贴、线下贵宾厅服务、一对一专业服务。
• 市场拓展：拓展海外商旅市场，重点布局东南亚地区，特别是马来西亚。

行业难点与展望

发展难点

• 市场培育不足：商旅管理普及率不足10%，多数企业尚未重视差旅成本控制。
• 产品资源利润低：机票产品毛利率大幅降低，部分产品预订接口不稳定。
• 技术投入大：初期需大量技术成本，但技术完善有助于降低人工成本。
• 资金账期压力：本土TMC多采用月结服务，账期较长，影响资金流动。

发展导向

• 核心竞争力：TMC需在技术、人工服务或资源整合等方面形成自身优势。
• 专业化发展：本土TMC需提高专业化程度，外资TMC则需灵活应对客户需求。
• 智能化与服务式供应链：提升系统智能匹配能力，增加服务种类，延长产业链，满足多样化企业需求。

未来发展建议

• 增强市场教育与推广，提高企业对商旅管理的认知和接受度。
• 加强技术投入，提升系统智能化和自动化水平，降低人工成本。
• 拓展服务种类，形成服务式供应链，提升企业客户满意度与粘性。
• 优化资金账期管理，提高财务流动性，增强行业稳定性。

艾瑞咨询

• 艾瑞专注于大数据分析与市场洞察，为企业提供专业数据、信息和咨询服务。
• 强调创新与变革，致力于成为企业决策的智囊团，推动行业进步与发展。

注：本报告基于公开信息、企业访谈及艾瑞统计模型分析，仅供参考，不承担法律责任。