2018年-艾瑞咨询_2018年中国华东地区商旅管理市场白皮书_37页_1mb

中国华东地区商旅管理市场白皮书总结（2018年）

核心内容概述

中国华东地区商旅管理市场在2018年呈现出稳步增长的趋势，企业数量和商旅管理需求持续上升。该地区GDP总量占全国比重达37.2%，经济总量和增速均优于其他地区，为商旅管理市场提供了坚实的基础。2017年华东地区商旅管理市场交易规模达708.5亿元，预计到2020年将超过1100亿元。TMC（商旅管理公司）在帮助企业客户节约差旅成本、提升管理效率方面发挥着重要作用，同时也在面对市场同质化竞争、毛利率低、人工成本高等行业挑战。

主要观点

1. 华东地区商旅管理市场交易规模平稳增长

• 2016年华东地区实有企业数量达1016.2万户，同比增长21.7%。
• 2017年商旅管理市场交易规模达708.5亿元，同比增长19.1%。
• 预计2020年交易规模将超过1100亿元。

2. TMC帮助企业客户节约差旅成本

• 通过审批流程引导员工选择最低价格产品。
• 通过签订协议航司及酒店，集中采购获取更低价格。
• 通过数据分析优化差旅政策，实现成本节约。

3. TMC需增强产品服务收入，降低人工成本

• 增加酒店销售，以平衡低毛利率现状。
• 提升MICE（会议、奖励旅游、会议展览、商务旅行）服务的规模和技术含量。
• 提高在线预订率，增强技术投入以减少人工成本。

4. 提高系统智能程度，延长产业链

• 通过技术提升系统智能化，满足员工差旅预订与服务需求。
• 增加服务种类，延长产业链，完善服务体系。

关键信息

市场规模与客户特征

• 2017年华东地区商旅管理市场交易规模占全国40.6%，企业客户数量占全国39.9%。
• 77.8%的客户属于第三产业，其中信息技术服务业占比最高。
• 中大型客户为主要商旅管理对象，年商旅次数在1000-10000次的客户占比达50.8%。
• 制造业和信息技术服务业商旅花费占比最高，均为27.8%。

客户商旅特征

• 差旅额度与员工级别呈正相关。
• 多项目管控模式为主，其中机票、酒店、火车票组合最多，占比达47.7%。
• 机票节约成本最高，每张机票平均节省140.5元。

泛嘉国际案例

• 泛嘉国际2017年营收增长率达67.9%，远超行业均值19.1%。
• 提供线下贵宾厅、私车公用计算及补贴、一对一服务、一站式服务等独特服务。
• 上市企业客户占比达38.6%，显示出其在华东市场的开拓优势。
• 在杭州、成都、三亚等地布局机场驿站，提升线下服务能力。
• 出境客户目的地以东南亚和北美为主，未来将重点拓展东南亚市场。

行业难点与展望

• 市场培育不足：普及率不到10%，多数企业未重视差旅管理。
• 产品资源利润低：航司提直降代导致机票毛利率下降，火车票接口不稳定。
• 技术投入大：初期需大量技术成本，但技术完善可降低人工成本。
• 资金账期压力：外资TMC多采用第三方结算工具，本土TMC多采用月结，账期长影响资金流动性。

发展导向与战略

核心竞争力

• TMC应聚焦于技术、人工服务或资源整合等某一核心优势。
• 本土TMC应提高专业化程度，外资TMC应增强灵活性以适应客户需求。

智能化战略

• 智能匹配企业差旅政策，签订协议航司及酒店以获取最低价格。
• 根据员工偏好进行智能预订规划，节省员工时间。
• 关注外在因素，如差旅目的地安全状况，提供实时支持服务。

服务式供应链战略

• 增加服务种类，如企业办公物品采购、客户礼品采购等，减少灰色地带。
• 通过个性化信息采集，实现精细化管理，满足不同企业需求。

企业特征

• 泛嘉国际：营收增长迅速，服务种类多样，注重技术创新和线下场景布局。
• 本土TMC：个性化服务较强，但专业化程度相对较低。
• 外资TMC：专业化程度高，但灵活性不足，需适应本地客户需求。

行业趋势

• 市场教育与推广将推动商旅管理普及度上升。
• TMC需通过业务创新和市场开拓实现可持续发展。
• 智能化和多元化服务是未来行业发展的主要方向。
• 服务式供应链将成为行业增长的新引擎。

数据来源与报告声明

• 数据来源：国家统计局、企业访谈、专家分析及艾瑞统计模型。
• 本报告为艾瑞咨询自主研究及绘制，受商标和著作权保护。
• 调研数据仅供参考，公司对数据和观点不承担法律责任。

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