【艾瑞咨询】2023年中国商旅管理行业研究报告_38页_1mb

2023年中国商旅管理行业研究报告总结

核心内容

本报告全面分析了2023年中国商旅管理行业的发展环境、现状及未来趋势，重点聚焦行业增长、技术应用、市场竞争格局及细分领域机会。报告指出，随着后疫情时代经济复苏，商旅管理行业迎来新的发展机遇。

主要观点

• 全球商旅市场回暖：2022年全球商旅消费支出为10,270亿美元，较上年增长47.3%，恢复至2019年的71.8%。预计2024年将超过疫情前水平。
• 中国商旅市场复苏显著：2022年中国商旅消费支出为2,869亿美元，恢复至2019年的75.2%。预计2024年将恢复至疫情前水平。
• 数字化转型推动行业发展：企业数字化政策的实施促使商旅管理需求增长，TMC企业需加强数字化服务能力。
• 企业出海需求增加：政策支持与市场拓展促使国内企业出海，带动商旅管理需求增长。
• 行业集中度偏低：2022年国内商旅管理行业CR8为19.5%，CR5为17%，市场竞争较为分散。
• 业务结构优化：机票占比下降，酒店、火车、用车等业务增长显著，MICE细分领域迎来发展机遇。
• TMC企业能力多元化：国际TMC与本土TMC错位竞合，形成协同共赢格局。头部企业如携程、阿里商旅、美亚商旅、中航嘉信等在技术、资源和服务方面各有优势。

关键信息

全球商旅消费行业概况

• 2022年全球商旅消费支出达10,270亿美元，恢复至2019年的71.8%。
• 亚太地区占全球商旅消费支出的半数以上，中国商旅消费支出占亚太地区的主导地位。
• 2024年全球商旅消费支出预计超过疫情前水平，达到15,170亿美元。

中国商旅管理行业发展环境

• 宏观经济：2022年中国GDP达121万亿元，保持稳中向好态势。
• 企业信心：2023年企业家信心指数为71.2，企业数量持续增长，带动商旅需求。
• 政策支持：数字化政策、企业出海政策及中央八项规定推动商旅管理行业发展。
• 数字化转型：企业对数字化转型需求增强，推动商旅管理服务的普及和升级。

中国商旅管理行业发展现状

• 市场规模：2022年商旅管理交易规模为2,421.9亿元，预计2023年底将超过疫情前水平。
• 行业结构：市场集中度较低，主要由国际TMC和本土TMC构成，两者优势互补。
• 业务结构：机票仍为最大支出项，但占比下降；酒店、火车、用车等业务增长显著。
• 行业成熟度：信息与通信/互联网、公用事业等行业差旅管控成熟度提升。

中国商旅管理行业发展趋势

• 技术趋势：生态化差旅管控与采购集成式平台成为趋势，TMC企业需提升数字化能力。
• 需求趋势：国内企业出海需求增长，TMC企业需提升国际服务能力。
• 竞争趋势：参与者多元化，推动行业竞争与创新。
• 业务趋势：MICE细分领域中会展服务将迎来发展机遇，疫情后需求释放明显。

重要数据

• 2022年中国商旅消费支出：2,869亿美元，恢复至2019年的75.2%。
• 2022年中国商旅管理交易规模：2,421.9亿元。
• 2022年中国商旅管理CR8：19.5%，CR5为17%。
• 2022年各行业差旅管控市场占比：信息与通信/互联网行业占比最高，达到20.5%。
• 2023年中国商旅管理CR5预估：将超过20%。

行业头部企业

总结

中国商旅管理行业在后疫情时代展现出强劲复苏态势，受益于政策支持、经济回暖和企业数字化转型。随着市场需求的多样化和技术能力的提升，行业竞争格局正在发生变化，未来有望向更集中、更智能化的方向发展。同时，MICE细分领域中会展服务将成为新的增长点。