2018年中国华东地区商旅管理市场白皮书_37页-1mb

中国华东地区商旅管理市场白皮书总结（2018年）

核心内容

中国华东地区商旅管理市场在2018年展现出良好的发展态势，市场规模持续增长，客户群体不断扩大，技术与服务创新成为推动行业发展的关键因素。

主要观点

• 市场增长：2016年华东地区实有企业数量达1016.2万户，同比增长21.7%；2017年商旅管理市场交易规模达708.5亿元，同比增长19.1%，预计到2020年将超过1100亿元。
• 客户特征：77.8%的客户来自第三产业，其中信息技术服务业占比最高；中大型客户为主力，年商旅次数为1000-10000次；制造业及信息技术服务业商旅支出占比最高，分别为27.8%。
• TMC作用：TMC通过审批流程、数据分析及政策优化帮助企业客户节约差旅成本，同时通过协议航司和酒店获取最低价格。
• 企业挑战：行业整体毛利率较低（3%-5%），主要受限于机票提直降代政策及人工成本过高；市场培育不足，普及率不足10%。
• 发展方向：TMC需通过技术进步、产品多样化、服务智能化及产业链延伸来提高毛利率和市场竞争力。

关键信息

市场规模

• 华东地区经济地位：2016年GDP占全国37.2%，企业数量占全国39.9%。
• 交易规模增长：2017年交易规模达708.5亿元，占全国市场40.6%。
• 预测：预计到2020年交易规模将超1100亿元。

客户特征

• 行业分布：77.8%的客户来自第三产业，信息技术服务业、制造业、租赁和商务服务业为主要行业。
• 出行次数：50.8%的客户年商旅出行次数在1000-10000次之间，13.4%的客户年商旅出行次数超过10000次。
• 成本节约：制造业及信息技术服务业商旅支出最高，第三季度为商旅高峰期，占全年34.3%。
• 管控模式：60%客户采用多项目管控，其中机票、酒店、火车票组合占比最高（47.7%）。

TMC发展策略

• 提升智能化：通过数据分析和智能匹配帮助企业客户选择合适协议航司和酒店，优化差旅政策。
• 延长产业链：增加酒店销售、MICE服务及办公用品采购等服务种类，提升整体毛利率。
• 技术投入：提高在线预订率，降低人工成本，增强系统自动化能力。
• 服务创新：泛嘉国际等企业通过线下贵宾厅、私车公用计算、24小时人工服务等方式提升客户体验。

泛嘉国际案例

• 营收增长：2017年营收增长率达67.9%，远高于行业均值19.1%。
• 客户结构：上市企业客户占比达38.6%，显示其在华东地区商旅管理市场具有较强竞争力。
• 服务覆盖：通过机场驿站等线下布局，提升服务场景覆盖率，推动商旅管理全场景化。
• 海外市场：以东南亚为突破口，重点拓展马来西亚市场，为全球化布局做准备。

行业难点与展望

• 市场培育不足：普及率不足10%，多数企业尚未重视商旅管理。
• 资源端利润低：机票毛利率下降，火车票接口不稳定。
• 技术投入大：初期需大量资金投入以完善系统及接口对接。
• 资金账期压力：本土TMC多采用月结服务，加重资金压力。
• 发展方向：本土TMC需提高专业化程度，外资TMC应增强灵活性，双方应各自发展核心竞争力，实现行业均衡发展。

企业发展导向

• 核心竞争力：TMC应具备技术、人工服务或资源整合等之一的核心竞争力，并在其他方面均衡发展。
• 个性化服务：根据不同企业需求提供定制化服务，提升客户满意度。
• 专业化程度：通过规范化、标准化服务展现高服务水平，体现TMC价值。
• 服务式供应链：增加产品种类，如办公用品采购、客户礼品采购等，减少灰色地带，提高财务透明度。

未来战略

• 智能化发展：关注企业差旅政策、员工个人偏好及外在因素，实现智能匹配与预订。
• 服务多样化：延长产业链，提供一站式服务，满足企业多方面需求。
• 技术驱动：通过技术革新降低人工成本，提高整体毛利率。

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