2018年中国华东地区商旅管理市场白皮书_35页_2mb

中国华东地区商旅管理市场白皮书总结

核心内容概述

本报告分析了2017年中国华东地区商旅管理市场的整体情况，包括经济环境、市场规模、客户特征、企业案例及行业发展趋势。报告指出，华东地区作为中国经济的重要区域，其商旅管理市场具备良好的发展潜力，企业客户对差旅成本节约和管理的意识逐渐增强，推动了商旅管理行业的专业化与智能化发展。

主要观点与关键信息

1. 市场经济环境

• 华东地区GDP总量占全国的38.7%，2016年GDP增长率为8.4%，属于第一梯队，经济基础雄厚。
• 实有企业数量占市场主体的34.2%，且持续增长，商旅管理客户数量具备较大发展潜力。
• 华东地区商旅管理市场交易规模占全国的40.6%，显示出其在整体市场中的重要地位。

2. 客户特征

• 行业分布：77.8%的客户来自第三产业，其中信息技术服务业占比最高。
• 出行频率：中大型客户为主要类型，年商旅次数为1000-10000次，占比达50.8%。
• 成本节约：差旅费用节省比例约为15-20%，其中机票节省最多，平均每张节省140.5元。
• 管控模式：60.1%的客户为多项目管控，其中机票、酒店、火车票组合管控占比最高。
• 客户满意度：通过灵活的差旅政策和个性化的服务，提高员工满意度。

3. 企业案例研究：泛嘉国际

• 营收增长：2017年泛嘉国际营收增长率为67.9%，远高于行业均值19.1%。
• 核心优势：
  • 提供“预订-审批-报销-报表分析”一站式服务。
  • 引入线下贵宾厅服务，提升客户体验。
  • 开发私车公用计算及补贴功能，满足企业个性化需求。
• 市场拓展：
  • 上市企业客户占比达38.6%，显示市场成熟度较高。
  • 通过机场驿站布局，提升线下服务能力。
  • 海外市场以东南亚为突破口，拓展全球商旅市场。

4. 行业发展难点

• 市场培育不足：商旅管理行业普及率不足10%，多数企业尚未重视差旅成本管理。
• 产品资源利润低：受航司提直降代政策影响，机票产品毛利率下降，火车票接口不稳定。
• 技术投入大：初期需大量技术成本投入，包括系统搭建与数据分析功能。
• 资金账期压力：本土TMC多采用月结服务，资金压力较大。

5. 行业发展导向

• 核心竞争力：TMC需在技术、人工服务、资源整合等方面具备核心优势。
• 智能化发展：
  • 智能匹配企业差旅政策，优化预订与报销流程。
  • 关注员工个人偏好，提升预订效率。
  • 实时更新外在因素，如目的地安全状况，提供支持服务。
• 服务式供应链：
  • 增加服务种类，如办公用品采购、客户礼品采购等。
  • 通过集中采购减少灰色支出，提升财务透明度。
  • 提供个性化服务，满足不同企业的需求。

行业趋势展望

• 随着企业商旅管理意识的提升，商旅管理市场将逐步扩大。
• 产品服务同质化严重，企业需通过业务创新和差异化服务提升竞争力。
• 技术进步与智能化服务将成为行业发展的关键驱动力。
• 海外市场拓展将成为TMC企业的重要发展方向，尤其在东南亚地区。
• 本土TMC应提高专业化程度，外资TMC应增强灵活性，共同推动行业发展。

艾瑞咨询

• 艾瑞咨询专注于大数据分析，为企业提供市场洞察与决策支持。
• 提供专业数据、信息和咨询服务，助力企业把握市场趋势。
• 致力于创新与变革，探索商旅管理行业更多可能性。
• 拥有专业团队，坚持“工匠精神”，致力于成为企业专属的商业决策智囊。

法律声明

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