2016年中国银行卡收单行业研究报告_43页-1mb

中国银行卡收单行业研究报告简版总结

核心内容概览

中国银行卡收单行业经历了多个发展阶段，从传统POS到智能POS，逐步实现了从单一支付功能向综合金融服务平台的转变。智能POS在2014年后开始高速发展，成为行业的重要趋势。行业环境涵盖政策、经济、技术和社会四个方面，共同推动了智能POS的普及与应用。

主要观点

• 智能POS 是传统POS的升级版，具备智能平台和3G通讯功能，支持多种支付方式（如闪付、扫码、第三方支付等），并能收集消费数据，实现精准营销和商户管理。
• 传统POS 与 智能POS 相比，前者封闭性强，功能单一，而后者开放性强，功能丰富，能够连接收银系统、ERP系统、会员系统等，提升商户体验。
• 政策环境 对行业影响显著，如2015年刷卡手续费下调，以及2016年《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》出台，推动了行业规范化和市场活力。
• 移动支付 快速发展，改变了消费者的支付习惯，促使POS终端向多功能、智能化方向演进，线上线下融合成为趋势。
• 技术环境 不断完善，包括数据加密、安全认证、GPS技术等，保障交易安全。同时，智能POS利用大数据和云计算技术，为商户提供营销分析、会员管理等增值服务。
• 社会环境 中，智能手机普及和信用消费兴起，为智能POS的发展奠定了基础，尤其是年轻用户更偏好新型支付方式。

关键信息

智能POS概述

• 智能POS是指在传统POS基础上增加智能平台和3G通讯功能，支持多种支付方式的终端设备。
• 智能POS不仅提供支付功能，还能收集消费数据，协助商户进行精准营销和管理。
• 与传统POS相比，智能POS具备更高的开放性和灵活性，能够与多种系统连接。

银行卡收单行业发展阶段

• 1974-1992年：POS萌芽阶段，仅在个别地区使用。
• 1993-2008年：POS全面联网，银联成立，实现跨行交易。
• 2009-2014年：传统POS高速发展，覆盖全国。
• 2014年至今：智能POS诞生并迅速发展，成为行业主流。

政策环境

• 2015年刷卡手续费下调，促进了收单行业规模增长。
• 2016年取消信用卡滞纳金，提高了消费者使用信用卡的积极性。
• 银联要求POS终端必须具备非接IC卡功能，提升支付安全性和多样性。

经济环境

• 移动支付交易规模迅速增长，带动非现金支付方式的普及。
• 2015年移动支付交易规模暴涨，推动POS终端向多功能、智能化发展。

技术环境

• POS机具技术标准日趋完善，保障交易安全。
• 智能POS应用大数据和云计算技术，实现数据收集、分析和营销优化。
• 基于GPS技术的移动POS，提升支付效率和安全性。

社会环境

• 智能手机普及率提高，推动移动支付发展。
• 信用消费成为趋势，信用卡持卡量逐年上升，但受移动支付影响有所下降。
• 年轻用户更倾向于使用智能穿戴支付和移动支付。

行业现状

• 收单业务模式：以第三方运营商间联模式为主，相较于直联模式，间联模式更适用于线下商户。
• 市场分布：线下刷卡用户主要集中在华东、华北地区，广东、江苏、山东为前三。
• 用户年龄分布：刷卡用户年龄分布较均匀，男性用户占比高，年轻用户更偏好移动支付和智能穿戴支付。
• 智能POS发展：智能POS行业在2014年后进入爆发式增长，2016年被视为爆发元年。

典型企业案例

拉卡拉

• 拉卡拉是业内领先的智能POS企业，2015年收单规模超过9000亿元，位居行业前三。
• 推出“互联网POS+”产品，支持全支付方式，整合会员营销、O2O核销、第三方应用等功能。
• 拉卡拉云平台支持硬件开放、收单开放、商户开放和数据开放，为商户提供全方位金融服务。

快钱

• 快钱是早期布局综合化业务的网络金融企业，拥有广泛的线下资源和场景优势。
• 推出“超智能POS”，兼容多种支付方式，与万达合作后，线下资源更加丰富。
• 通过智能POS将网络金融服务引入线下场景，实现线上线下融合。

行业发展趋势

1. 智能化服务增强：POS的内涵从“point of sale”向“point of service”转变，提供更全面的服务。
2. 线上线下融合加速：移动支付与线下收单逐渐融合，形成场景化支付模式。
3. 市场占有率增加：三四线城市成为主要铺设区域，智能POS向小商户扩展。
4. 专业化市场竞争加剧：行业向专业化发展，服务内容更加丰富，竞争从价格转向服务。

概念定义

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