2016年-艾瑞咨询_2016年中国银行卡收单行业研究报告简版_43页_1mb

中国银行卡收单行业研究报告简版总结

核心内容概述

中国银行卡收单行业自1974年第一台POS诞生以来，经历了多个发展阶段，从传统POS到智能POS，逐步实现技术升级与服务优化。2016年被视为智能POS的爆发元年，行业迎来智能化、数据化、场景化的转型。行业环境包括政策、经济、技术和社会因素，共同推动行业向更加规范、高效、融合的方向发展。

主要观点

• 智能POS 是传统POS的升级版，具备多种支付方式、云端服务、数据整合等能力，能够提升商户体验，实现精准营销。
• 政策环境 不断完善，刷卡手续费下调、非接IC卡功能强制要求等政策促进了行业规范化和智能化发展。
• 经济环境 中移动支付规模迅速增长，推动POS终端向多功能、一体化方向发展。
• 技术环境 中POS机具技术标准趋于完善，大数据与云计算技术的结合为商户提供了强大的数据分析与营销工具。
• 社会环境 中智能手机普及和互联网化生活方式为智能POS的广泛应用奠定了基础。

关键信息

智能POS概述

• 智能POS是基于移动互联网云服务的多功能终端，支持多种支付方式（如闪付、扫码、第三方支付等）。
• 与传统POS相比，智能POS具备更高的开放性、更强的附加功能和更好的用户体验。
• 智能POS通过整合数据和营销工具，帮助商户提升用户粘性，实现精准营销和数据驱动决策。

行业发展阶段

• 1974—1992年：POS萌芽阶段，由于应用环境不成熟，未能广泛推广。
• 1993—2008年：POS全面联网，银联成立，推动跨行交易。
• 2009—2014年：传统POS高速发展，全国POS机具数量达到712万台。
• 2014年至今：智能POS兴起，行业进入爆发式增长阶段。

政策环境

• 刷卡手续费下调：2015年《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》实施后，收单服务费由政府指导价改为市场调节价，降低交易成本，促进行业规模增长。
• 非接IC卡功能强制要求：自2015年7月1日起，所有新申请的银联卡受理终端必须具备非接IC卡功能，以支持NFC支付，提升“闪付”竞争力。

经济与技术环境

• 移动支付规模增长：2015年移动支付交易规模暴涨，带动非现金支付方式的普及。
• POS机具技术升级：采用数据加密、签名技术、安全协议等，保障交易安全；基于GPS等技术，开发移动POS，提升服务效率。

社会环境

• 智能手机普及：2015年移动网民规模达7.9亿，为智能POS提供广泛的应用场景。
• 信用消费兴起：人均信用卡持卡量逐年增长，但近年来因移动支付和消费信贷的冲击有所下降。90后逐渐成为消费主力，推动信用卡行业复苏。

行业现状

• 收单业务模式：以第三方运营商间联模式为主，部分企业开始布局智能POS，支持多种支付方式。
• 市场格局：国内已形成较为完善的收单产业链，包括持卡人、发卡机构、收单机构、监管机构等。
• 主要企业：
  • 拉卡拉：拥有10多年线下资源积累，推出“互联网POS+”产品，打造全开放云平台，支持多种支付方式，整合会员营销、O2O核销等服务。
  • 快钱：覆盖4.4亿个人用户和510万商业合作伙伴，与万达合作，布局多个消费场景，提供智能POS解决方案。

消费者研究

• 支付方式偏好：移动支付和卡支付并存，消费者倾向于使用便捷、安全的支付方式。
• 用户属性：
  • 性别分布：男性消费者更倾向于使用线下POS刷卡，对支付安全性有更高要求。
  • 年龄分布：刷卡用户主要集中在31-35岁年龄段，移动支付用户以年轻人为主。
  • 地域分布：线下POS刷卡用户集中于华东、华北地区，广东、江苏、山东使用人数最多。

行业发展趋势

1. 智能化服务提升：POS从“point of sale”向“point of service”转变，提供更丰富的服务功能。
2. 线上线下融合加速：移动支付与线下收单融合，形成场景化支付体验，商户需实现线上线下协同发展。
3. 市场占有率向三四线城市转移：随着智能POS成本降低，小型商户接受度提高，市场重心逐步向中小城市转移。
4. 专业化竞争加剧：行业从价格竞争转向服务竞争，交易处理商、独立销售组织等专业服务公司逐渐独立，推动行业专业化发展。

术语定义

法律声明

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总结：中国银行卡收单行业在政策、经济、技术和社会环境的共同推动下，正经历从传统POS向智能POS的转型，行业逐步走向智能化、数据化和场景化。智能POS不仅提升了商户体验，还通过大数据分析与营销功能，增强了商户的运营能力。未来，随着三四线城市市场的拓展和专业化竞争的加剧，行业将进一步整合资源，推动支付服务与金融场景的深度融合。