2016年中国银行卡收单行业研究报告_41页_1mb

中国银行卡收单行业研究报告简版总结

核心内容概述

本报告总结了中国银行卡收单行业的发展历程、政策环境、技术环境、社会环境、行业现状及发展趋势。重点介绍了智能POS的概念、功能及在行业中的应用，同时分析了主要企业如拉卡拉和快钱的案例，以及消费者支付习惯的变化对行业的影响。

智能POS相关概述

智能POS定义

• 智能POS是在传统POS基础上增加智能平台和3G通讯，支持多种支付方式的多功能POS机。
• 它是基于移动互联网云服务的专业智能商业管理终端，通过消费数据收集帮助商家实现精准营销。

智能POS功能

• 支持闪付、扫码、第三方支付等多种支付方式。
• 可与收银系统、ERP管理系统、会员系统连接，实现数据通信。
• 提供营销、数据分析、线上推广等附加功能。

传统POS与智能POS对比

银行卡收单行业发展阶段

1974—1992年：POS萌芽阶段

• 1974年，我国诞生第一台POS，但因应用环境不成熟未能推广。
• 1985年，各大银行独立发展收单业务，实行“一行一网、一机一卡”。

1993-2008年：POS全面联网

• 1993年“金卡工程”启动，全国银行卡网络布局完成。
• 2002年，中国银联成立，实现跨区域、跨行联网通用。
• 2003-2008年，专业化收单服务机构兴起，形成直联POS模式。

2009—2014年：传统POS高速发展

• 2014年，全国有效POS机达712万台。
• 传统POS全国布局基本完成，卡支付逐渐成为主流。

2014—至今：智能POS诞生

• 2014年3月，第一款智能POS曝光。
• 2015年，智能POS行业开始高速发展。
• 2016年被视为智能POS爆发元年，支付方式多样化推动行业升级。

政策环境分析

政策背景

• 银联成立后，银行卡交易逐步发展，但初期商业银行对收单业务缺乏热情。
• 2016年“126号文”和“2号令”出台，规范行业秩序。
• 2015年，刷卡手续费下调，促进收单行业规模增长。

手续费率变化

技术环境分析

POS技术标准

• 国内POS机具技术标准不断完善，为交易过程提供安全保障。
• 采用数据加密、签名、安全协议等技术，确保支付安全。

智能POS与大数据

• 智能POS利用大数据和云计算技术，帮助商户分析消费者行为，制定精准营销策略。
• 通过收集客户数据，实现营销、会员管理、O2O核销等功能，提升商户盈利能力。

社会环境分析

互联网化生活推动智能POS发展

• 2009-2015年，中国智能手机普及率持续上升，移动网民达7.9亿。
• 互联网改变用户消费习惯，推动支付方式多样化，为智能POS发展奠定基础。

信用消费趋势

• 信用卡持卡量逐年增长，但因移动支付和消费信贷的普及，持卡量略有下降。
• 90后成为消费主力，将推动信用消费及信用卡行业进一步发展。

行业案例分析

拉卡拉

• 拉卡拉是新型金融服务集团，提供支付、征信、融资等服务。
• 2015年推出“互联网POS+”，成为智能POS行业领军产品。
• 拉卡拉POS+支持多种支付方式，整合会员营销、O2O核销、第三方应用等功能。
• 拉卡拉云平台实现“硬件开放、收单开放、商户开放、数据开放”，打造全行业闭环。

快钱

• 快钱是国内率先实现综合化业务布局的网络金融企业。
• 超智能POS兼容多种支付方式，与万达等场景结合，形成线上线下融合的商业模式。
• 拥有510万商业合作伙伴，覆盖20个行业，提供多样化的金融服务。

行业发展趋势

1. 智能化服务提升

   • POS的内涵从“point of sale”变为“point of service”。
   • 智能POS提供数据分析、营销策略等增值服务。

2. 线上线下融合加速

   • 移动支付与线下支付界限模糊，相互促进。
   • 收单企业需布局场景，掌控数据以实现服务优化。

3. 市场占有率增加

   • 三四线城市成为主要铺设区域，由大商户向小商户发展。
   • 智能POS成本下降，小型商户接受度提高。

4. 专业化市场竞争加剧

   • 行业从价格竞争转向服务竞争。
   • 交易处理商、独立销售组织等将从收单机构中独立出来。

概念定义

公司介绍与声明

• 艾瑞咨询：成立于2002年，专注互联网及全球高成长领域研究。
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