2016年中国银行卡收单行业研究报告简版_43页_1mb

中国银行卡收单行业研究报告简版总结

核心内容概述

中国银行卡收单行业自1974年第一台POS诞生以来，经历了多个发展阶段，逐步从传统POS向智能POS转型。智能POS是在传统POS基础上增加了智能平台和3G通讯，支持多种支付方式，具备丰富的附加功能，如客户数据分析、精准营销等，已成为行业发展的新趋势。

主要观点与关键信息

智能POS相关概述

• 定义：智能POS是搭载智能平台和3G通讯的多功能POS机，支持多种支付方式（如闪付、扫码、第三方支付等）。
• 功能：智能POS能够帮助商家收集消费数据，进行再营销，同时通过大数据和云计算技术提升商户管理效率。
• 对比传统POS：
  • 开放性：智能POS可与收银系统、ERP、会员系统连接，实现数据通信。
  • 系统：采用安卓操作系统，相较于传统POS的嵌入式系统更具开放性。
  • 附加功能：支持客户管理、线上推广、营销活动等，提升商户运营效率。
  • 体验：体积小、使用便捷，虽然价格略高，但用户体验显著提升。

行业发展现状

• 收单业务模式：以第三方运营商间联模式为主，交易信息通过银联系统分选后送至发卡银行。
• 智能POS发展：自2014年起，智能POS行业进入高速发展期，2016年被视为爆发元年。
• 市场增长：2015年刷卡手续费下调，促使收单行业规模增长，拉卡拉等企业收单规模增速超过300%。

政策环境

• 政策推动：银联要求POS终端必须具备非接IC卡功能，提升支付安全性。
• 费率调整：2016年刷卡手续费定价机制改革，收单服务费由政府指导价改为市场调节价，费率趋于一致。
• 滞纳金取消：提升消费者使用信用卡的积极性，促使POS终端向智能化、多功能方向发展。

经济与技术环境

• 移动支付增长：2015年移动支付交易规模暴涨，成为主流支付方式之一，推动POS行业整合多种支付方式。
• 技术标准：POS技术标准逐步完善，采用数据加密、安全认证等技术保障交易安全。
• 大数据应用：智能POS利用大数据技术，实现精准营销、会员管理、O2O核销等功能，提升商户盈利能力。

社会环境

• 用户习惯变化：消费者逐渐接受移动支付，线下刷卡用户多为中年群体，更注重支付安全性。
• 地域分布：线下刷卡用户主要集中在华东、华北地区，广东、江苏、山东位列前三。
• 智能穿戴支付：新兴支付方式，受年轻群体青睐，未来可能成为支付市场的重要组成部分。

行业趋势

1. 智能化服务提升：POS从单一支付工具向多功能服务终端转变，支持营销、数据分析等功能。
2. 线上线下融合：移动支付与线下收单融合，场景化发展成为趋势，商户需实现全渠道服务。
3. 市场占有率扩大：三四线城市成为智能POS主要铺设区域，收单服务从大商户向小商户拓展。
4. 专业化竞争加剧：行业向专业化发展，服务提供商逐渐从收单机构中分离，形成独立公司。

典型企业案例

• 拉卡拉：
  • 2005年成立，2011年获得首批《支付业务许可证》。
  • 推出“互联网POS+”产品，支持全支付方式，整合会员营销、O2O核销等功能。
  • 拉卡拉收单规模超9000亿元，市场份额行业前三。
• 快钱：
  • 国内首家实现综合化业务布局的网络金融企业。
  • 与万达合作，拥有丰富的线下资源，覆盖多个消费场景。
  • 推出“超智能POS”，支持多种支付方式，实现线上线下融合。

消费者研究

• 用户偏好：年轻用户更倾向于使用移动支付，而中年用户更信任卡支付的安全性。
• 支付方式分布：移动支付和互联网支付并行，62.2%的消费者倾向使用移动支付。
• 地域分布：线下刷卡用户主要集中在华东、华北地区，广东、江苏、山东为前三。

行业发展趋势

• 智能化：POS将向多功能、数据驱动的方向发展。
• 场景化：收单业务与消费场景深度融合，提升用户体验和商户运营效率。
• 市场下沉：三四线城市成为智能POS重点拓展市场。
• 专业化竞争：行业趋向专业化发展，独立服务商成为市场新力量。

术语定义

公司介绍

• 艾瑞咨询：成立于2002年，是中国最早的第三方互联网研究机构之一，提供行业研究报告、企业咨询等服务。
• 研究范围：涵盖中国互联网及全球高成长领域，2015年建立海外研究中心，拓展国际视野。

法律声明

• 版权：本报告内容受法律保护，未经授权不得复制或传播。
• 免责声明：报告数据仅供参考，公司不对数据和观点承担法律责任。

联系方式

• 咨询热线：4000262099
• 集团网站：http://www.iresearch.com.cn