2016中国银行卡收单行业研究报告_43页-1mb

中国银行卡收单行业研究报告简版总结

核心内容概述

本报告系统分析了中国银行卡收单行业的整体发展情况，涵盖了智能POS的概念、行业环境、发展现状、典型企业案例、消费者研究以及未来发展趋势。报告指出，随着移动支付的兴起和消费者支付习惯的改变，银行卡收单行业正经历从传统POS向智能POS的转型，并在政策、技术、社会等多方面推动行业发展。

主要观点与关键信息

智能POS相关概述

• 智能POS：在传统POS基础上增加智能平台和3G通讯，支持多种支付方式（如闪付、扫码、第三方支付等），具备数据收集、精准营销等附加功能。
• 传统POS与智能POS对比：
  • 开放性：传统POS封闭，智能POS开放，可与ERP、会员系统等连接。
  • 系统：传统POS使用嵌入式系统，智能POS采用安卓系统。
  • 附加功能：智能POS可提供会员管理、卡券派发、线上推广等服务。
  • 商户体验：智能POS体积小、使用方便，但价格略高。

银行卡收单行业环境分析

政策环境

• 政策规范：2016年“126号文”和“2号令”出台，规范收单市场秩序，推动行业健康发展。
• 手续费调整：2015年《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》实施，收单服务费由政府指导价转为市场调节价，降低商户成本，促进行业发展。
• 非接IC卡要求：自2015年起，所有新申请的银联POS终端必须支持非接IC卡功能，推动“闪付”发展。

经济环境

• 移动支付增长：2015年移动支付交易规模暴涨，带动非现金支付交易规模增长近一倍，改变了消费者支付习惯。
• 消费场景多样化：线下刷卡与移动支付并行，整合多种支付方式成为POS行业发展趋势。

技术环境

• 技术标准完善：POS机具技术标准逐步完善，保障交易安全。
• 大数据应用：智能POS通过大数据和云计算技术，帮助商户分析消费行为，实现精准营销和数据驱动决策。

社会环境

• 互联网普及：2009-2015年移动网民规模增长迅速，为智能POS发展奠定基础。
• 信用消费兴起：信用卡使用逐渐普及，但受支付企业推出的低手续费信贷产品影响，人均持卡量略有下降。

银行卡收单行业发展现状

• 业务模式：国内收单业务以间联模式为主，直联模式多用于线上支付。
• 市场增长：2015年拉卡拉银行卡收单规模超过9000亿元，增速超300%，成为行业领军企业。
• 智能POS崛起：2014年智能POS开始发展，2016年成为爆发元年，支持多种支付方式，功能集成度高。

典型企业案例分析

拉卡拉

• 企业定位：新型金融服务集团，打造综合金融服务平台。
• 业务优势：
  • 拥有10多年线下资源和经验。
  • 提供支付、征信、融资、社区金融等服务。
  • 拥有百万级商户资源和完善的全国服务网络。
  • 集成会员营销系统、O2O核销、第三方应用等功能。
• 发展趋势：
  • 布局云平台，整合行业资源。
  • 推动线上线下融合，构建全行业闭环。
  • 由大商户向小商户拓展，提升市场覆盖率。

快钱

• 企业定位：国内领先的网络金融企业，覆盖多个消费场景。
• 业务优势：
  • 与万达等大型企业合作，形成多元化场景集群。
  • 推出“超智能POS”，兼容多种支付方式，实现线上线下金融资源整合。
  • 提供丰富的增值服务，如贷款理财、便民支付等。

消费者研究

• 用户偏好：年轻用户更倾向于使用移动支付，而线下刷卡用户更关注安全性。
• 性别分布：男性消费者更倾向于使用线下刷卡方式。
• 地域分布：线下刷卡用户主要集中在华东、华北地区，广东、江苏、山东居前。

行业发展趋势

1. 智能化服务提升：POS机从单纯的支付工具转变为提供多种服务的商业管理终端。
2. 线上线下融合：移动支付与线下收单向场景化发展，界限逐渐模糊，推动协同发展。
3. 市场占有率增加：三四线城市成为智能POS重点铺设区域，由大商户向小商户拓展。
4. 专业化市场竞争加剧：行业向服务竞争转变，专业化程度提升，各类服务商逐步独立。

总结

中国银行卡收单行业正处于快速发展阶段，智能POS的兴起标志着行业从传统支付工具向多功能商业管理平台的转型。随着移动支付的普及、政策环境的优化、技术标准的完善以及消费者支付习惯的转变，收单行业正向智能化、场景化、专业化方向发展。拉卡拉和快钱等企业凭借强大的技术实力和市场布局，成为行业的重要推动者。未来，行业将继续整合资源，拓展市场，提升用户体验和商户运营效率。