20210627-光大证券-基金市场周度数据聚焦_原油维持强势_A股市场大幅上扬_13页_1mb

文档总结

核心内容概述

本周全球市场整体呈现震荡上扬态势，原油和A股市场表现尤为突出，而黄金和部分美国ETF则出现回调。国内基金市场小幅上涨，光伏ETF和油气QDII基金表现亮眼，股票型、混合型和债券型基金规模均有所增长。基金发行市场出现降温迹象，下周基金发行数量和募集目标显著下降。

主要观点

全球市场表现

• 原油强势上涨：受全球经济复苏预期和沙特谨慎复产影响，ICE布油本周上涨2.45%。
• 黄金震荡：美国PCE数据低于预期，美联储加息预期降温，COMEX黄金上涨0.72%。
• 美股震荡走高：标普500上涨2.74%，能源和医疗行业表现较好。
• A股强劲反弹：钢铁、电气设备、电子板块周涨幅高达6.51%，通信、计算机板块跌幅居前。

国内基金市场

• 基金整体小幅上扬：光伏ETF、油气QDII基金等主题基金表现突出。
• 汇安趋势动力A领涨：周涨幅达7.68%，重仓化工、国防军工等板块。
• 鹏华中证光伏产业ETF领涨ETF：周涨幅为9.10%，受益于国家能源局推动光伏产业发展。
• 基金规模增长：股票型基金周增幅0.75%，较去年末增长6.01%。
• 基金发行市场降温：本周新成立48支基金，发行份额633.99亿份；下周基金发行数量和规模大幅减少。

国内ETF市场

• 商品型ETF小幅下跌：周收益中位数为-0.09%。
• 股票ETF强势上涨：创业板ETF领涨，周收益中位数达3.36%。
• 资金流向明显：光伏ETF、消费ETF、黄金ETF等资金净流入显著，而通信ETF、金融ETF等资金净流出较多。

美国ETF市场

• 上周美股震荡走低：标普500下跌1.91%，部分宽基ETF如SPDR® S&P 500 ETF Trust净流出约82亿美元。
• 部分ETF规模增长：如Invesco QQQ Trust、Vanguard Growth ETF等，但多数ETF规模出现下降。

关键信息

市场表现

• 原油：ICE布油上涨2.45%。
• 黄金：COMEX黄金上涨0.72%。
• A股：强势反弹，钢铁、电气设备、电子板块涨幅达6.51%。
• 美股：标普500上涨2.74%，能源、医疗行业表现较好。
• ETF市场：股票ETF表现强劲，商品型ETF小幅下跌。

基金市场

• 基金规模：股票型基金周增幅0.75%，较去年末增长6.01%。
• 基金发行：本周新成立48支基金，发行份额633.99亿份；下周基金数量和募集目标大幅减少。
• ETF资金流向：光伏ETF、消费ETF、黄金ETF等资金净流入，通信ETF、金融ETF等资金净流出。

投资建议

• 推荐板块：高配消费、医药、碳中和等长期受益板块。
• 关注REITs：国内公募REITs基金已正式起航，建议关注。
• 固收+基金：建议在债券基础上叠加可转债、股票和打新操作。

风险提示

• 数据风险：报告数据来源于历史公开数据，可能存在失效风险。
• 历史业绩不预示未来：过往表现不能作为未来投资的保证。
• 市场风险：市场波动可能影响基金收益，需谨慎评估。

附录信息

• 分析师信息：秦波，执业证书编号：S0930514060003。
• 机构信息：光大证券股份有限公司，具有证券投资咨询业务资格。
• 法律声明：本报告仅向特定客户传送，未经许可不得复制或引用。

图表目录

• 图1：沪深300指数走势
• 图2：大类资产表现
• 图3：申万一级行业表现情况
• 图4：过去一年债券指数走势
• 图5：本周基金规模与收益数据
• 图6：本周股票型基金二级分类收益前五
• 图7：本周混合型基金二级分类收益前五
• 图8：本周债券型基金二级分类收益前五
• 图9：本周QDII基金二级分类收益前五
• 图10：本周另类投资基金二级分类收益前五
• 图11：本周FOF基金Wind分类收益前五
• 图12：本周基金规模变动
• 图13：本周新成立基金

表格目录

• 表1：本周国内ETF资金净流入前十
• 表2：本周国内ETF资金净流出前十
• 表3：6/14-6/18美国ETF规模增加前10
• 表4：6/14-6/18美国ETF规模减少前10
• 表5：6/14-6/18美国ETF规模增长比例前10
• 表6：6/14-6/18美国ETF规模降低比例前10