20191205-Mob研究院-2019酒类电商行业研究：看新零售之风如何吹醒传统酒行业？_31页_2mb

2019酒类电商行业研究总结

核心内容概览

本报告围绕酒类电商行业的发展历程、竞争格局、典型企业研究及消费者大数据展开，探讨酒类电商如何在新零售时代推动传统酒行业的转型。

01. 酒业市场概览

• 市场规模：预计到2020年，中国酒业市场规模将达1.1万亿元。
• 市场结构：白酒、啤酒和葡萄酒占据近90%的市场份额，其中白酒以高端消费为主，啤酒以销量取胜，葡萄酒则呈现多元化趋势。
• 酒企概况：白酒是中国酒业的支柱，"茅五洋"三家企业稳居第一梯队，净利TOP10的公司中，8家为白酒企业。
• 电商兴起契机：白酒从高端消费品回归大众消费品，电商成为其新的销售渠道。
• 渠道构成：传统渠道体系受到冲击，电商成为重要补充，线上渗透率不足10%，90%交易仍在线下完成。

02. 酒类电商行业研究

行业发展阶段

• 萌芽探索期（2008-2013年）：垂直酒类电商涌现，市场培育艰难，与酒厂关系紧张。
• 增长爆发期（2013-2017年）：受“互联网+”政策推动，酒厂开始拥抱电商，定制酒模式兴起，综合电商平台成为重要战场。
• 成熟稳定期（2018-2022年）：酒类电商进入新零售阶段，与酒厂形成共生关系，线下布局加速。

行业规模与图谱

• 市场规模：预计到2020年，酒类电商市场规模将突破千亿。
• 行业图谱：包括综合电商平台（如天猫、京东、拼多多）和酒类垂直电商（如酒仙网、1919、也买酒等）。

竞争格局

• 用户规模：酒类电商行业用户规模较小，酒仙网以94.7万月活领先。
• 融资情况：2017年后行业沉寂，2019年阿里和腾讯注资推动酒类电商进入快速发展阶段。

03. 酒类电商典型企业研究

酒仙网

• 发展历程：从线上起家，首创定制酒战略，2017年首次盈利，2019年计划交易额达100亿元。
• 新零售探索：通过“国际名酒店”和“酒快到”两个品牌布局，线下门店数量达10000家，线上+线下融合推进新零售转型。
• O2O模式：部分地区实现19分钟极速达，门店自配送，降低物流成本。

1919

• 发展历程：线下起家，2018年获阿里20亿元投资，总资产超53亿元。
• 新零售探索：更名“1919吃喝”，打造阿里酒类新零售“样板间”；门店升级为智慧门店，B2C和B2B并重，与天猫会员体系打通。
• O2O模式：升级为菜鸟前置仓，承接多种线上订单，提升配送效率。

04. 酒类电商消费者大数据

白酒消费者画像

• 用户画像：以年轻男性白领为主，收入高、有房有车，已婚并育有低龄孩童。
• 地域分布：北方内陆省份偏好度高，茅台等高端白酒逐渐向四五线城市下沉。

啤酒消费者画像

• 用户画像：年轻男性为主，以企业白领和在读学生为主力，热爱旅行，超前消费借贷一族。
• 职业分布：企业白领占比最高（61.5%），其次为在读学生（13.7%）和自由职业者（12.5%）。
• 消费偏好：旅游达人、出行达人、购物达人、音乐爱好者、脱口秀爱好者、借贷一族等群体偏好啤酒。

红酒消费者画像

• 用户画像：以年轻、收入丰厚的一线城市女白领为主，偏好浪漫情调。
• 地域分布：一线城市消费者占比超过四成，偏好度（TGI）最高。

主要观点

• 酒类电商行业经历了从萌芽到成熟的过程，新零售成为其发展的新阶段。
• 酒仙网和1919是行业双雄，两者在新零售布局上各有侧重，酒仙网线上起家，1919线下起家。
• 电商本质是效率，新零售模式通过线上线下融合，提升供应链和运营效率。
• 年轻消费者成为酒类电商竞争的核心，白酒、啤酒和红酒均需针对年轻群体进行市场调整。

关键信息

• 市场规模：预计2020年酒类电商市场规模破千亿。
• 用户规模：酒仙网月活达94.7万，远超其他企业。
• 融资动态：1919获阿里20亿投资，易久批获腾讯5.6亿战略融资。
• 新零售趋势：线上线下融合成为主流，酒类电商与酒厂形成共生关系。
• 消费者偏好：年轻消费者对酒类的娱乐和品味属性需求上升，白酒需摆脱“长辈酒”的刻板印象。

报告说明

• 数据来源：Mob研究院报告数据基于市场公开信息、MobTech监测数据及研究模型估算。
• 数据周期：2017.10-2019.10。
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