2021年ICT信息与通讯科技趋势白皮书：不确定性中的确定_53页_11mb

5G+ICT趋势白皮书总结：不确定性中的确定

核心内容

本白皮书分析了2021年全球ICT行业的趋势与挑战，重点探讨了5G在个人、家庭和行业市场的应用前景及应对策略。在宏观不确定性中，ICT行业展现出持续向好的趋势，尤其是在5G、AI和云技术的融合推动下，行业将迎来更多创新机会。

主要观点

1. 宏观环境与趋势

• 不确定性因素：

  • 全球政治经济局势复杂，中美科技竞争加剧，ICT产业链面临挑战。
  • 疫情持续影响全球供应链，ICT行业面临需求萎缩、通胀和信用压力。
  • 个人和企业面临合规、安全运作等挑战。

• 确定性趋势：

  • 社会资源加速向ICT领域聚集，推动数字化产业发展。
  • 政府加大ICT投资，特别是在5G、AI、量子、生物和新能源领域。
  • 5G行业应用市场加速发展，预计2025年全球ICT行业数字化收入将达$4.7万亿，其中5G行业应用规模超过$1.6万亿。

2. 个人市场

• 确定性趋势：

  • 用户规模保持稳定，通信基础设施持续升级。
  • 移动互联网业务推动终端和网络发展，成为主要推手。
  • 视频类业务是5G确定性业务，用户体验显著提升。

• 不确定性分析：

  • 5G个人业务盈利前景不确定，需时间成熟。
  • 新业务拓展受OTT竞争影响，需资本驱动和快速迭代。
  • 新商业模式如免流量包月卡、固移捆绑等效果不显著。

• 应对策略：

  • 降本提效：采用先进技术（如Massive MIMO、FAST时频双聚合）和节能方案，打造精品网络。
  • 开放拓新：发展云网融合，提供泛在视频能力平台，支持VR、云游戏等新业务。
  • 探索融合消息：利用5G融合消息提升用户粘性，打破传统短信限制。
  • 权益法则：为高价值客户提供专属权益，提升服务粘性。

3. 家庭市场

• 确定性趋势：

  • 市场规模巨大，增长迅速，产品种类多样。
  • 连接带宽升级驱动家庭业务升级，如WiFi6、5G等。

• 不确定性分析：

  • 个性化需求多，技术变化快，业务模式分化。
  • 家庭业务发展面临场景多、技术不确定、运营主导权争夺等问题。

• 应对策略：

  • 立足存量：优化用户体验，孵化新应用。
  • 连接+AI：打造能力长板，拓展智能业务。
  • 做强平台：构建家庭业务生态，引入合作伙伴。
  • 智能中台：复用核心能力，提升运营效率。

4. 行业市场

• 确定性趋势：

  • 社会数字化转型是数字经济的主要引擎，推动各行业应用。
  • 5G行业应用是未来数年的黄金窗口期，预计2025年行业应用渗透率将达10~20%。
  • ICT重构生产要素，促进生产力提升。

• 不确定性分析：

  • 2B市场存在方案、技术、渠道和盈利模式的不确定性。
  • 新技术如区块链、量子计算等尚在发展中，市场和产品尚未明确。
  • 云边服务面临重度竞争、重资产和演进不明确的问题。
  • 管道能力服务行业客户存在不确定性，需灵活应对。

• 应对策略：

  • 深入调研：精选行业和客户，精准切入。
  • 把控边缘网络出口：采用多种模式经营，灵活部署。
  • 标准化合作：通过定制化方案实现快速定价和增值计费。
  • 构建智能中台：提升整体运营能力，实现多业务融合。

5. 垂直行业应用

• 智能制造：

  • 5G+AI在工业互联网中广泛应用，推动生产流程智能化。
  • 智能工厂通过自我修正、优化，提高效率、降低成本。

• 智能工厂挑战与应对：

  • 面临业务模式、技术、人才和数据管理的挑战。
  • 推广智能工厂方案应以企业愿景为导向，关注价值实现。

6. 技术趋势

• 技术发展方向：

  • 5G+云+AI融合发展，推动网络架构向云原生演进。
  • 无线技术向“简洁、高效、绿色”演进，支持复杂场景。
  • 有线技术向“一超二强”发展，400G、1T、10T逐步普及。
  • 芯片技术持续演进，第三代半导体成为热点。

• 未来展望：

  • 6G技术预期目标包括峰值速率1Tb/s、连接密度100个/平方米、用户体验20Gb/s等。
  • 中长期核心技术趋势包括ICT融合、数字孪生、地空一体化、云网融合等。

关键信息

• 全球5G网络：截至2021年底，全球5G商用网络将达200张，中国5G基站数量全球最大。
• 5G应用：5G在工业互联网、家庭娱乐、智慧中台等领域应用广泛，推动社会进步。
• 技术演进：ICT行业技术不断迭代，从5G向6G演进，实现更高性能和更广覆盖。
• 合作与生态：运营商需与互联网企业、合作伙伴共建生态，推动业务创新。

应对不确定性策略总结

• 个人业务：

  • 降本提效，回归通信本质。
  • 开放拓新，发展增值业务。
  • 探索融合消息，提升用户粘性。

• 家庭业务：

  • 立足存量，优化用户体验。
  • 抓住连接+AI，拓展智能业务。
  • 强化平台，构建家庭生态。

• 行业业务：

  • 精选行业和客户，精准切入。
  • 把控边缘网络出口，灵活部署。
  • 构建智能中台，提升运营能力。

联络信息

• 中兴通讯联络人：

  • 黄义华：企业发展部主任，huang.yihua@zte.com.cn
  • 孙翼舟：战略规划总监，sun.yizhou@zte.com.cn
  • 冯滔：资深战略规划师，feng.tao@zte.com.cn

• 德勤中国联络人：

  • 林国恩：TMT行业领导合伙人，talam@deloitte.com.cn
  • 张耀：中国电信行业执行总裁，yaozhang@deloitte.com.cn
  • 钟昀泰：研究总监，rochung@deloitte.com.cn