德勤_中兴研究院-2021年ICT趋势白皮书-不确定性中的确定_53页_11mb

5G+ICT趋势白皮书总结：不确定性中的确定

核心内容概述

本白皮书聚焦于2021年ICT行业，特别是5G技术的发展趋势与挑战，分析了个人、家庭和行业市场在数字化转型过程中的确定性与不确定性，并提出了相应的应对策略。白皮书强调，在全球政治经济格局变化和疫情持续影响的背景下，ICT行业正加速发展，成为推动社会进步和经济转型的重要引擎。

主要观点与关键信息

宏观环境分析

• 社会不确定性高涨：全球政经变局和疫情叠加，导致ICT行业面临诸多不确定性，如法律、金融、供应链等。
• ICT行业向好：尽管存在不确定性，ICT行业仍保持增长，政府加大投资力度，推动5G、AI、量子、生物、新能源等技术发展。
• 全球5G发展加速：截至2021年底，全球商用5G网络将达200张，5G用户数量持续增长，尤其在中国、美国和韩国。
• 资源向ICT聚集：资本、人才、技术向ICT领域集中，推动行业创新与数字化转型。

个人市场的确定性与不确定性

确定性趋势

• 用户规模稳定：中国用户数趋于饱和，但全球5G用户持续增长。
• 运营商持续投入：为保持竞争力，运营商将继续进行大规模网络建设。
• 视频类业务为确定性业务：5G视频业务在提升用户体验方面具有显著优势，将成为长期战略重点。

不确定性与应对之道

• 盈利前景不确定：AR/VR、高清直播等5G特色业务尚未成熟，运营商需降本提效，打造精品网络。
• 开放拓新：云网融合是发展增值业务的关键，通过提供泛在视频能力平台，促进VR、云游戏等新业务发展。
• 探索融合消息：5G融合消息可能成为运营商门户，提供更丰富的服务内容，提升用户粘性。
• 高价值客户权益法则：通过提供不限流量、会员服务等，增强客户粘性。

家庭市场的确定性与不确定性

确定性趋势

• 市场规模巨大：智能家居市场保持高速增长，主要集中在家庭娱乐、安防和智能音箱等领域。
• 连接带宽升级：家庭宽带从百兆升级到千兆，WiFi从WiFi5升级到WiFi6，推动家庭业务升级。

不确定性与应对之道

• 场景多、需求个性化：家庭业务面临多样化的场景和个性化需求，运营商需以连接为据点，构建智能中台。
• “1+3”增长模式：通过保生存量、场景深化、智能单品拓展、平台化带动新业务发展。
• IT与OT融合：智能工厂转型需要IT与OT的结合，推动企业实现流程优化和效率提升。

行业市场的确定性与不确定性

确定性趋势

• 社会数字化转型：成为数字经济的主要引擎，推动各行业应用深入。
• 5G行业应用布局黄金窗口期：预计2025年全球ICT行业数字化收入达$T4.7，其中5G行业应用将达$T1.6，行业数字化规模超6000亿美元。
• ICT重构生产要素：促进生产力提升，推动智能制造发展。

不确定性与应对之道

• 2B市场不确定性：行业客户需求高度碎片化，需深入调研，精准切入。
• 云边服务不确定性：技术方案、盈利模式、市场前景尚不明朗，需灵活部署、多种模式经营。
• 管道能力服务不确定性：需构建开放生态，提升服务能力和技术匹配度。
• 智能工厂转型挑战：涉及技术、管理、数据等多方面，需以企业愿景为导向，注重价值实现。

技术趋势与展望

• 技术持续进步：5G、云、AI的融合发展是未来趋势，推动无线、有线、边缘、承载等技术快速迭代。
• 6G新生态：预计6G将实现更高数据速率、连接密度、用户体验和能效提升，构建更智能、更开放的网络体系。
• 核心技术趋势：ICT融合、数字孪生、开放架构、网络AI等将成为未来十年的重要发展方向。

关键应对策略

• 降本提效：通过Massive MIMO、节能降耗、共建共享等手段，建设精品网络。
• 开放拓新：云网融合、发展增值业务，构建智能中台，拓展家庭业务生态。
• 精准切入：深入调研行业需求，选择合适的客户和合作伙伴，制定有效的增长策略。
• 智能工厂转型：推动IT与OT融合，优化流程，提升效率和安全性。

未来展望

• 5G+AI赋能智能制造：推动工业互联网发展，实现生产、仓储、质量管理等环节的数字化升级。
• 6G技术演进：为万物智联提供更强支撑，提升用户体验和网络能力。
• 中长期趋势：ICT融合将不断加深，技术将向更智能、更开放、更高效的方向演进。

联络信息

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  • 黄义华：企业发展部主任，邮箱：huang.yihua@zte.com.cn
  • 孙翼舟：战略规划总监，邮箱：sun.yizhou@zte.com.cn
  • 冯滔：资深战略规划师，邮箱：feng.tao@zte.com.cn
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  • 林国恩：TMT行业领导合伙人，邮箱：talam@deloitte.com.cn
  • 张耀：中国电信行业执行总裁，邮箱：yaozhang@deloitte.com.cn
  • 钟昀泰：研究总监，邮箱：rochung@deloitte.com.cn