20230827-国盛证券-电力设备行业周报_宁德时代骐骥换电_宁厦线_正式通车_组件价格有望即将迎来回升信号_18页_1mb

报告总结：2023年8月27日电力设备行业周报

光伏领域

光伏产业链价格持续上涨：硅料和硅片报价自6月底触底后进入上升阶段，主要由于组件排产上升和需求回暖。预计组件价格可能在短期内回升，缓解库存焦虑。推荐关注N型产业链，包括硅料：协鑫科技、通威股份；硅片：隆基绿能、TCL中环；电池：钧达股份；组件：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能。同时，建议投资具备石英砂储备的企业如隆基绿能、TCL中环、双良节能。

风电领域

海上风电加速发展：8月海风项目核准明显增加，涉及多个大型项目，如广西钦州900MW和海南31GW项目。干变龙头金盘科技被推荐，受益于海外需求。风能产业链关注天顺风能、泰胜风能、海缆龙头东方电缆等。发展趋势指向深远海和漂浮式风机，例如亚星锚链。

氢能与储能领域

氢能：1-6月电解槽招标规模达5973MW，碱性电解槽主导；推荐隆基绿能、阳光电源等龙头，以及压缩机相关股。

储能：8月第3周招标规模约142.2MW，EPC中标均价低，竞争激烈。推荐阳光电源、东方日升等储能设备企业；风险在于价格波动。

新能源汽车领域

重卡电动化进程加速：宁德时代骐骥换电“宁厦线”通车，预计每年节省物流成本30亿元。推荐电池企业宁德时代、亿纬锂能；材料端关注科达利、天赐材料等。超充技术和锰铁锂电池是前沿关注点。

核心推荐股票

天顺风能、双良节能、科华数据、TCL中环、宁德时代作为报告核心推荐。

风险提示

新能源装机需求不及预期、政策变化或宏观经济下行。