【解数咨询】6月美妆出海东南亚市场研究-越南_22页_3mb

越南美妆6月行业趋势分析总结

一、市场总体表现

2024年6月越南美妆市场呈现以下特征：

1. 市场规模：越南、印尼、泰国三地美妆个护市场规模最大，差距不大；新加坡体量最小。其中越南市场达731亿越南盾，印尼726亿，泰国690亿。
2. 品类分布：护肤类（美容护肤）与彩妆类（美妆香水）表现差异显著。泰国彩妆销售额（335亿）远超护肤类（159亿），印尼整体规模领先（309亿护肤品+27亿彩妆）。
3. 广告投入：各站点美妆个护广告投放总额较高，泰国（312万）>越南（285万）>新加坡（288万）>马来西亚（242万）>菲律宾（226万）>中国台湾（209万）。

二、Shopee平台趋势

1. 品类销售：
   • 护肤品类：脸部防晒销售额最高（135亿），乳液乳霜均价达5,452万越南盾/瓶。
   • 化妆品类：卸妆用品和粉底卖家数最多，其中卸妆用品月销售额289亿，粉底95.57亿。
2. 品牌表现：
   • 韩国品牌SKIN1004位列第一，经营品类覆盖面部精华液、防晒霜等，月销售额162亿。
   • 本土品牌如QiQiHappyOfficial（销售额59893万）、DJIVIETNAM（54199万）、KhoSiQ（45431万）表现突出。
3. 单品销量：
   • 防晒霜（Skin1004）月销售额达13860万，增长率-7137%。
   • 面部磨砂膏与去角质类目多款产品销售额超2亿，如TheOrdinary的AHA30%+BHA2%去角质产品（26428万）。

三、TikTok平台趋势

1. 广告投放：
   • 各站点美妆个护广告投入前三品类：泰国（美妆个护>保健>女装）；越南（美妆个护>家电>食品饮料）；新加坡（美妆个护>手机数码>家电）。
   • 中国台湾广告投入最少，美妆个护TOP3为美妆个护、手机数码、食品饮料。
2. 达人销售：
   • TOPGIAHN销售额9417万，环比增长-1%；Trần Thị Lệ Quyên增速最快（414%），销售额2697万。
   • 其他达人如Carslanvn（2583万）、Dầu Gội Nam Nung（2202万）表现活跃。
3. 小店表现：
   • 美妆个护TOP1小店KembodyQH销售额37011万，关联达人TOPGIAHN。
   • 其他热门小店包括COLORKEY越南（30222万）、HASAKI（23506万）、eHerb越南（3424万）。
4. 爆款单品：
   • 护肤TOP1：LangNgocThi面部护理套装（10ml serum，销售额2847万）。
   • 彩妆TOP1：BODYMIST香水（单价3424万，销售额53万）。
   • 洗面奶、防晒霜为热搜词，搜索量居首。

四、关键洞察

1. 市场结构：越南护肤品与化妆品市场均以本土品牌为主导，SKIN1004（韩国）和本土品牌QiQiHappyOfficial、DJIVIETNAM占据头部位置。
2. 品类偏好：防晒产品在Shopee平台需求旺盛，而TikTok更侧重香水、化妆品组合销售。
3. 增长潜力：中国台湾、马来西亚、菲律宾市场广告投入低于越南，增长空间较大。
4. 销售策略：TikTok平台通过达人带货和短视频组合促销（如买一送一）推动销售，头部达人与小店合作效果显著。

五、数据来源

所有分析数据源自解数情报通2024年6月报告，涵盖电商平台销售数据、广告投放情况及用户搜索行为统计。