2024年08月26日更新-【解数咨询】6月美妆出海东南亚市场研究-越南

报告摘要

越南美妆6月行业趋势总结

市场整体概况
- 越南、印尼、泰国是美妆个护市场体量最大的国家，新加坡、马来西亚、菲律宾发展空间相对较大，中国台湾市场规模较小。
- 2024年6月，越南美妆行业总销售额约为3252亿越南盾，印尼、泰国分别达3958亿、325亿越南盾。
货架电商平台Shopee分析
- 护肤品类：
  - 脸部防晒销售额最高，乳液乳霜均价相对较高。
  - 唇部护理的卖家数和品牌数最多，占护肤品类目销售主导地位。
- 化妆品类：
  - 面部彩妆（卸妆用品）体量最大，定妆喷雾、妆前乳均价最高。
  - 卸妆用品、粉底的卖家数最多，显示竞争激烈。
- TOP品牌表现：
  - 韩国品牌SKIN1004在护肤品市场份额最大（1.6亿越南盾），旗下产品涵盖脸部防晒、面部精华液等。
  - 本土品牌DJIVIETNAM、KhoSiQ、 HASAKI等表现突出。
- TOP单品销售：
  - 脱毛仪（价格最高）与防晒霜（销量最高）为6月TOP单品，分别销售额达51574万越南盾、41398万越南盾。
兴趣电商平台TikTok分析
- 广告投入：
  - 美妆个护广告投入占比高，泰国站点投入最大（约813万越南盾），中国台湾站点投入最小。
  - 投放金额前三类目为美妆个护、居家日用、食品饮料（马来西亚），泰国为美妆个护、女装与女士内衣、食品饮料，越南为美妆个护、保健、电脑办公。
- 市场表现：
  - 越南、印尼、泰国美妆个护市场规模领先，新加坡市场规模最小。
  - 泰国彩妆类目（美妆香水）销售额高于护肤类目（美容护肤），印尼整体规模远超其他市场。
热搜词与消费者偏好
- 6月热搜词TOP1为“防晒霜”，TOP2为“洗面奶”，均属品类词，搜索量分别达1386017、1245707次，显示消费者对基础护理产品的关注。
- 其他热门搜索词包括“口罩”“假指甲”“沐浴露”等，部分品类如防晒霜、面部精华液因需求增长而热度上升。
达人与店铺表现
- TOP达人：
  - 拉丁裔达人TOPGIAHN带动销售额最高（9417万越南盾），但环比下降1%；TrầnThịLệQuyên增速最快（414%），带动销售额2697万越南盾。
  - 其他达人如JOHANTâmLý、Carslanvn、DầuGộiNamNung等表现活跃。
- TOP小店：
  - KembodyQH在6月销售额达37011万越南盾（美妆个护类目），成为头部小店，关联达人TOPGIAHN与视频发布量654417次。
  - 其他表现突出的小店包括COLORKEYViệtNam、HASAKIBEAUTY、GMEELANBeautyStore等。
核心销售产品
- 护肤类：
  - 主要畅销品为LangNgocThi的面部护理套装（单价28472785越南盾），销售额达12K越南盾。
  - 其他热门产品包括COLORKEY的保湿护理面膜、DailyEffectStore的胶原蛋白饮品等。
- 彩妆类：
  - BODYMIST的香水为销量最高的彩妆单品，单价为105ml（Chai），销售额达3424万越南盾。
  - 美宝莲官方视频带货量最高，主打面部遮瑕产品。

总结：越南美妆市场6月呈现快速增长趋势，重点聚焦护肤与彩妆品类。Shopee和TikTok作为主要电商平台，Shopee以护肤类目为主导（尤其是脸部防晒和唇部护理），TikTok则通过美妆个护广告投入和达人带货推动销量。韩国品牌SKIN1004占据护肤市场主导地位，本土品牌DJIVIETNAM、KembodyQH等表现亮眼。消费者偏好防晒霜、洗面奶等基础护理产品，同时对高单价美妆工具（如脱毛仪）和限量套装需求显著。TikTok达人和小店通过精准内容投放和推广策略，成为市场增长的重要驱动力。

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