【解数咨询】6月美妆出海东南亚市场研究-越南

越南美妆6月行业趋势总结（2024年6月）

1. Shopee市场表现

   • 市场体量：印尼和越南的护肤品、化妆品市场体量最大，新加坡和马来西亚发展潜力较高。
   • 热门子类目：护肤品中脸部防晒销售额最高，均价最高的为乳液乳霜；化妆品中卸妆用品和粉底的卖家数量最多。
   • 头部品牌：SKIN1004（本地品牌）在护肤品类目中排名第一，产品覆盖防晒霜、精华液、面膜等；L'Oréal Paris（法国品牌）在化妆品类目中销售额最高，均价为4377万越南盾。
   • TOP店铺：主营防晒的AnessaStore销售额居首（1.11亿越南盾），其后为Kho Si QN、CeraVe Vietnam等。
   • 热门单品：脱毛仪（METIS）价格最高（均价28233万越南盾），防晒霜（如Skin1004的防晒霜）销量领先。
   • 热搜关键词：防晒霜、洗面奶为搜索量最高的品类词，分别占据TOP1和TOP2位置。

2. TikTok市场动态

   • 广告投入：美妆个护为各站点主要投放品类，越南、印尼、泰国市场规模领先，新加坡体量最小。
   • 品类表现：印尼美妆个护整体规模最大（325亿越南盾），泰国彩妆（美妆香水类目）表现优于护肤（美容护肤类目）。
   • 头部达人：TOPGIAHN销售额最高（9417万越南盾），Trần Thị Lệ Quyên增速最快（414%）。
   • TOP小店：KembodyQH（美妆个护类目）销售额突破3700万越南盾，关联达人654417，销售以面部护理套装为核心（如COLORKEY的面膜组合）。
   • 彩妆趋势：BODYMIST香水为彩妆类目TOP1，美宝莲（Maybelline）官方视频带货表现最佳，主打面部遮瑕产品。

3. 关键数据对比

   • 价格与销量：防晒霜均价最高（5633万越南盾），但部分单品（如脱毛仪）价格显著超出其他品类；面膜、护肤套装等组合产品受消费者青睐。
   • 区域差异：越南护肤品市场以脸部防晒、保湿乳液为主，化妆品则侧重卸妆用品和粉底；TikTok广告投入中，印尼和泰国表现突出，中国台湾规模最小。

4. 市场洞察

   • 本地品牌崛起：SKIN1004、Dove等本土品牌在护肤品和化妆品类目占据主导地位，同时部分国际品牌（如L'Oréal Paris）通过本土化策略扩大市场份额。
   • TikTok对销售的驱动：达人带货能力和短视频内容直接影响销量，如Trần Thị Lệ Quyên的高增速表明新兴创作者对市场渗透效果显著。
   • 消费者偏好：防晒、保湿、卸妆等基础护理品类需求稳定，而兼具美容功能的除毛工具、香水组合等产品创新方向更受关注。

总结：越南美妆市场中，Shopee和TikTok平台均呈现以基础护理为核心、本土品牌主导、组合产品热销的特点。防晒霜、面膜、卸妆用品为高需求品类，护肤均价与化妆品广告投入差异显著。TikTok的达人效应和短视频内容对销售转化影响明显，而Shopee的头部品牌与店铺竞争更激烈。整体来看，印尼和泰国市场增速较快，越南市场则以稳健增长和多元化产品布局为主。