赢在全渠道_在重塑的零售业寻找增长点_14页_11mb

总结：FINDING GROWTH IN REINVENTED RETAIL

核心内容

本文档探讨了全球快速消费品（FMCG）行业在增长放缓背景下的发展趋势，分析了零售渠道策略、市场细分、消费者行为变化以及新兴市场的机会。核心内容围绕“零增长”（Zero Growth）现象展开，指出传统零售模式面临挑战，而电子商务、折扣店和现金与携带（C&C）等新兴渠道成为增长的主要驱动力。

主要观点

全球FMCG增长放缓

• 全球FMCG行业2017年的增长率仅为1.9%，远低于GDP的4%增长。
• 零增长成为行业关键词，消费者行为和宏观经济环境的变化使得增长更加困难。
• 预计未来几年FMCG行业仍将保持低速增长，且增长与GDP的差距将进一步扩大。

渠道策略的变化

• 电子商务（+15%）、折扣店（+5.2%）和现金与携带（C&C）（+4.4%）是当前增长最快的三个渠道。
• 零售商和品牌需要调整策略，以适应消费者对便利性、性价比和购物体验的更高需求。

消费者行为趋势

• 消费者更倾向于“补货式购物”（top-up shopping），而非大额购物。
• “Out-of-home”（OOH）消费在非酒精饮料和零食领域占40%，成为重要的增长点。
• 消费者对健康产品的需求上升，如牛油果、新鲜浆果和有机食品。

地区市场表现

• 西方欧洲：增长为2.2%，但受英国脱欧影响，增长趋势存在扭曲。
• 美国：增长为0.5%，市场成熟，但折扣店和私牌产品迅速崛起。
• 亚洲：增长为4.3%，主要得益于印度和中国本地品牌的表现及电子商务的快速发展。
• 拉丁美洲：增长为7.3%，但整体增长放缓，C&C模式表现优于折扣店。
• 非洲与中东：增长缓慢，受高通胀和人口增长影响，同时受到外部因素如油价和新法律的制约。

关键信息

增长驱动因素

• 电子商务：尽管增长放缓，仍是主要增长引擎，预计到2020年增长至7.2%。
• 折扣店：在欧洲表现强劲，但亚洲市场尚未广泛渗透。
• 现金与携带（C&C）：在拉丁美洲增长迅速，成为重要增长渠道。
• 本地品牌：在多个市场中占据优势，尤其是美国和欧洲，每增长0.1%的市场份额价值5亿美元。

品牌与零售商的应对策略

• 本地化策略：全球品牌需适应本地口味，如Lay's在印尼推出本地化口味，成功吸引新消费者。
• 多渠道整合：O+O（在线与线下）模式成为关键，例如沃尔玛与Flipkart的合作，Alibaba与Sun Art的联盟。
• 新兴市场机会：印度、印尼、巴西、墨西哥和非洲等地拥有大量潜在消费者，是未来增长的重点。

消费者趋势

• 健康意识增强：消费者对健康产品的需求上升，尤其是新鲜食品和有机产品。
• 便利性需求：消费者更倾向于便捷购物方式，如在线购物、即时配送和店内便利服务。
• 年龄与购物渠道：年轻一代（如千禧一代）更倾向于电子商务，而中年消费者更偏好折扣店。

未来增长预测

• 2020年预测：
  • 超市和大型零售渠道的市场份额将下降至48.4%。
  • 现金与携带（C&C）将增长至2.1%，便利零售增长至5.8%，折扣店增长至6%。
  • 电子商务将增长至7.2%，但增速放缓，主要受亚洲市场渗透率停滞和欧洲市场饱和影响。

市场挑战

• 传统零售模式：面临被新兴渠道和纯电商玩家（digital pure-players）侵蚀的挑战。
• 品牌适应性：需要重新调整营销团队和销售策略，以应对新渠道和消费者行为的变化。
• 技术整合：零售商需通过技术手段提升消费者体验，实现线上线下一体化。

总结

在“零增长”的背景下，全球FMCG行业正在经历深刻的变革。电子商务、折扣店和现金与携带等新兴渠道成为增长的关键，而本地品牌和健康产品则在不同市场中表现出色。品牌和零售商需通过本地化策略、多渠道整合和技术创新来应对挑战，抓住增长机会。未来，随着互联网普及率的提升，特别是新兴市场的发展，线上销售将继续成为增长的重要推动力。