20230721-财通证券-六大策略组合表现_行业比较月度组合本周收益率为0.1_——七月第3期_12页_627kb

报告摘要

报告总结

行业比较月度组合：年初以来收益率47%，相对偏股混合型基金超额收益率91%；本周收益率0.1%，超额收益率26%。基于DDM模型，结合景气、流动性、估值和资金筹码维度构建。
- 标的：禽养殖、白酒II、畜牧养殖、酒店餐饮及休闲、装修建材、休闲食品、黄金珠宝、电网一次硬件、乳制品、火电发电运营、航空装备II、风电零部件。
中观月度组合：年初以来收益率38%，相对偏股混合型基金超额收益率83%；本周收益率-29%，超额收益率-0.4%。从60大行业中筛选景气上行趋势，精选细分龙头个股。
- 标的：航天宏图、山东黄金、比亚迪、中国移动、美的集团、东方电缆、双环传动、瑞可达、阿特斯、恒生电子。
月度金股组合：年初以来收益率-37%，相对偏股混合型基金超额收益率7%；本周收益率-24%，超额收益率1%。结合自下而上推荐与自上而下判断。
- 标的：巨星科技、鸿路钢构、国力股份、佳电股份、中望软件、厦门钨业、浙江仙通、安井食品、金山办公、普门科技。
科创定增组合：年初以来收益率109%，相对偏股混合型基金超额收益率89%；本周收益率-36%，超额收益率-22%。基于大股东参与、市场预期、解禁等因素筛选定增标的。
- 标的：威腾电气、奥来德、卓然股份、悦安新材、容知日新、南亚新材、震有科技、阳光诺和、聚石化学、科德数控、利元亨、明志科技、杭可科技、科威尔、芳源股份、气派科技、海天瑞声、气派科技等。
外资行业组合：年初以来收益率-19%，相对偏股混合型基金超额收益率26%；本周收益率-44%，超额收益率-19%。跟踪外资加仓最多的二级行业，如电气设备、计算机设备、新能源动力系统。
制造业“卖铲人”受益宽信用组合：年初以来收益率102%，相对偏股混合型基金超额收益率146%；本周收益率-32%，超额收益率-0.7%。聚焦为终端需求提供设备的企业，受益于宽信用政策。
- 标的：紫光股份、思源电气、绿的谐波、中国重工、四方科技、振华重工、三一重工、许继电气、埃斯顿、中航西飞、杰瑞股份、应流股份、弘元绿能、半导体设备、光伏设备。