农林牧渔行业头部企业的“黄金十年”：未来十年我国农业机械发展趋势和机遇-20181113-中航证券-46页-2mb

报告摘要

未来十年我国农业机械发展趋势和机遇总结

核心内容

未来十年，我国农业机械行业将进入战略发展期，伴随着农业现代化进程的推进，农业全面、全程机械化将加速发展。农业劳动力老龄化和城镇化进程加快，使农业机械成为解决“谁来种田”问题的关键手段。同时，智能化技术、政策支持以及“一带一路”战略将为我国农机行业带来新的发展机遇。行业将逐步集中化发展，头部企业有望通过技术、品牌和渠道优势实现市场份额扩张。

主要观点

农业现代化与机械化：农业现代化必然伴随着农业深度机械化，我国农业机械化水平不断提升，但存在结构性不平衡，部分环节仍需加强。
行业集中化趋势：随着农业生产规模化和季节性特点的凸显，农机行业将向规模化、集约化、集中化方向发展，头部企业将占据主导地位。
智能化与信息化：智能化技术将成为农机装备发展的驱动力，推动农业向信息化、智能化迈进，提升劳动生产率和农产品质量。
国产化与国际化：保障粮食安全和提升国产化率是农机行业的重要目标，同时，我国农机产品具有多样性、适应性优势，有利于开拓国际市场。
政策支持：国家出台了一系列政策，包括农机购置补贴、农业补贴、智能农机装备发展、农机工业集中化等，为行业发展提供强大驱动力。

关键信息

一、农业机械化发展趋势

劳动力老龄化与城镇化：
- 农村外出务工劳动力人数持续增长，农业劳动力老龄化严重。
- 城镇化加速农村人口减少，推动农业全面机械化。
规模化种植：
- 土地流转政策推进，农业成片化、规模化种植趋势明显。
- 新型农业经营主体如农机合作社、家庭农场等发展迅速。
智能化发展：
- 农业正向信息化、智能化转型，提升农机装备的智能化、数字化水平。
- 农业4.0将推动以物联网、大数据、云计算等技术为核心的智能农业发展。
国产化与国际化：
- 提升国产化率，保障粮食安全，是国家战略目标之一。
- 我国农机产品适应性强，具有国际竞争优势，特别是“一带一路”沿线国家市场潜力大。

二、农机行业集中化趋势

集中化是必然趋势：
- 农机行业产品种类繁多，且具有季节性和地域性特点，集中化有利于提升效率。
- 产品链完整的大型农机企业将更具竞争优势，能够满足成套化采购需求。
政策推动集中化：
- 《中国制造2025》《农机装备发展行动方案（2016-2025）》等政策鼓励农机工业集约化、规模化发展。
企业整合：
- 行业集中度远低于欧美发达国家，小型农机企业将面临整合压力。
- 头部企业将通过技术、品牌、渠道优势逐步扩大市场份额。

三、农机行业发展方向与机遇

农机装备技术升级：
- 农机企业需加快技术升级，提升产品智能化、信息化水平。
- 大马力、深松类机械将成为未来重点发展方向。
主要农作物机械化发展：
- 耕种环节：已基本实现全面机械化，未来以更新换代为主。
- 播种施肥环节：机械化率较低，尤其水稻、马铃薯等作物有较大提升空间。
- 收获环节：粮食作物收获率较高，但经济作物收获率较低，如马铃薯、棉花、花生等，具有较大发展空间。
- 收获后处理：随着环保政策推进，秸秆回收利用等机械将获得政策支持，发展空间较大。
重点发展机型：
- 水稻插秧机：作为水稻全程机械化的重要环节，发展空间大。
- 玉米收获机：未来将受益于政策扶持，提升需求。
- 马铃薯收获机：需突破技术瓶颈，提升机械化率。
- 油菜收获机：机械化率低，需提升农艺与农机融合度。
- 花生收获机：机收率较低，技术突破后将迎来发展机遇。
- 采棉机：具有进口替代潜力，技术难度大，市场空间大。
- 农产品加工机械、畜牧业机械、渔业机械：处于起步阶段，发展空间广阔。

四、农机行业政策支持

农业补贴政策：
- 我国已出台多项农业补贴政策，如农机购置补贴、粮食直补、良种补贴等。
- 政策引导农机装备向重点作物和环节倾斜，促进机械化水平提升。
农机购置补贴政策：
- 政策向主要农作物生产关键环节倾斜，推动农机工业转型升级。
- 2017年，全国农作物耕种收综合机械化率已达65.2%，预计2020年将达70%，2025年达75%。
鼓励农机国际化：
- “一带一路”战略为农机出口提供政策支持。
- 通过合作研发、海外设厂等方式，农机企业有望拓展国际市场。