20230716-东吴证券-金龙汽车-600686.SH-2023年中报业绩预告点评_净利润同比扭亏_业绩超预期__3页_425kb

报告摘要

Q2业绩超预期：2023年Q2归母净利润3633万元，同比扭亏为盈，环比增长241%；扣非归母净利润362万元，同环比扭亏为盈。
销量高增长：2023年Q2客车总销量11699辆，同比增28%，环比增68%，其中大中客占比达61%，创历史新高；主要受益于国内需求复苏和出口市场扩张。
市场驱动：国内大中客销量同比增55%，出口销量同比增49%，汇兑收益和政府补助贡献非经常性收益约8800万元。
调整预测：维持“买入”评级，上调2023-2025年归母净利润预测至144/305/628亿元，EPS为0.20/0.43/0.88元。
风险提示：全球经济复苏不及预期或导致需求下降，影响业绩。

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