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计算机板块上行，关注云计算和网络安全

核心内容概述

本报告为渤海证券计算机行业周报，由分析师徐中华撰写，分析了2021年7月5日至7月9日期间计算机行业的行情走势、行业动态及投资策略。报告指出，计算机行业整体表现优于大盘，尤其在计算机设备板块涨幅显著，推荐关注网络安全和云计算板块，并重点推荐启明星辰（002439）和紫光股份（000938）。

主要观点

• 行情走势：
  本周（7月5日-7月9日）申万计算机行业整体上涨1.41%，其中计算机设备板块涨幅达2.90%，表现优于计算机应用板块（1.13%）。
  大盘方面，沪深300指数下跌0.23%，上证指数微涨0.15%，深证成指上涨1.18%，创业板指涨幅最大，达2.26%。

• 重点推荐：
  报告建议投资者关注网络安全和云计算板块，同时关注未来几年业绩有望持续稳健增长的标的，启明星辰和紫光股份被纳入股票池重点推荐。

• 行业动态：

  • DRAM市场增长：CounterPoint数据显示，2021年第一季度全球DRAM收入达190亿美元，同比增长30%，主要受远程教育和家庭办公（WFH）推动。
  • 5G发展迅速：中国5G用户规模持续扩大，广东5G用户达2505.2万，居全国第一。5G每比特能耗仅为4G的1/10，但容量提升30倍，推动数字经济绿色发展。
  • 腾讯AI与云融合：腾讯发布三大举措，包括底层平台、前沿技术探索和产学研交流，推动AI与云的深度融合，提升行业应用效率。
  • 半导体市场扩张：SIA数据显示，2021年5月全球半导体销售额达436亿美元，创历史单月新高，预计2021年全年半导体产业营收将增长8.4%。

• 上市公司动态：

  • 恒生电子和东华软件分别发布2020年年度权益分派实施公告，向股东派发现金红利并送红股。
  • 中国软件子公司麒麟软件实施员工持股计划，新增注册资本并调整持股比例。

关键信息汇总

1. 行情走势

2. 行业动态

• DRAM市场：2021年第一季度全球DRAM收入增长至190亿美元，同比增长30%，环比增长9%。
• 智能手机DRAM需求：平均容量达5.3GB，同比增长21%。
• DRAM行业格局：三星电子、SK海力士、美光技术主导市场，三星收入占比最高（约40%）。
• 5G用户规模：截至2021年5月，中国三大运营商5G套餐用户数量合计超4.5亿。
• 腾讯AI与云融合：发布三大平台，与国家天文台合作“探星计划”，提升脉冲星搜索效率。
• 半导体市场：2021年5月销售额达436亿美元，同比增长26.2%，预计全年增长8.4%。
• 物联网市场：IDC预测到2025年全球物联网市场规模将达1.1万亿美元，中国占比将达25.9%。

3. A股上市公司动态

• 恒生电子：每10股派发现金红利1元，送红股4股，总股本调整后为14.61亿股。
• 东华软件：每10股派发现金红利0.5元，股权登记日为2021年7月15日。
• 中国软件：子公司麒麟软件实施员工持股计划，新增注册资本2339.50万元，持股对象为科研人员和骨干员工。

投资策略

• 推荐板块：网络安全、云计算。
• 重点推荐股票：启明星辰（002439）、紫光股份（000938）。
• 未来趋势：行业增长潜力较大，尤其在5G、AI、云、大数据等技术融合背景下，相关企业有望实现业绩持续增长。

风险提示

• 行业发展存在不确定性。
• 公司业绩表现可能受多种因素影响，存在波动风险。

投资评级说明

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