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市场小幅调整，关注网络安全和云计算

核心内容

本报告为渤海证券计算机行业周报，发布于2020年12月14日，由分析师徐中华撰写。报告主要分析了近期市场走势、行业动态、A股上市公司重要动态以及投资策略，重点关注网络安全和云计算领域的发展机遇与投资机会。

市场走势

在12月7日至12月11日期间，市场整体呈现下跌趋势：

• 沪深300指数下跌3.48%
• 上证指数下跌2.83%
• 深证成指下跌3.36%
• 创业板指下跌1.58%
• 申万计算机行业下跌4.20%，其中：
  • 计算机设备板块下跌7.31%
  • 计算机应用板块下跌3.54%

个股表现方面，亚联发展、ST中安和中科创达涨幅居前，而声迅股份、万达信息和麦迪科技跌幅居前。

行业动态

1. 欧盟数字新法案即将出台
   欧盟计划推出《数字市场法案》（DMA）和《数字服务法案》（DSA），旨在加强对“看门人”企业的监管，防止其利用市场垄断地位打压竞争对手，限制其对平台数据的使用。该法案可能迫使科技巨头调整欧洲市场经营方式，否则将面临巨额罚款或分拆风险。

2. 航天科工集团发布通用基础云平台
   航天科工集团在武汉发布了“航天智云3.0”平台，该平台是“云、数、智”一体化平台，具备智能协同云特征，旨在推动企业数字化转型和行业大数据治理。

3. 盘活闲置资源催化数字经济
   闲置资源的共享有助于推动数字经济的发展，可通过SaaS平台、工业互联网和资源共享平台三种主要场景实现。SaaS平台可促进企业间资源共享，工业互联网可提升生产效率，资源共享平台则能最大化资源利用。

4. 未来智能网络发展趋势
   感知、通信与计算的协同融合是未来智能网络的发展方向。6G技术将实现全频段、全场景的普适信道建模，推动万物互联，赋能智能制造、智慧城市、自动驾驶等领域。

5. 腾讯云发布标准物模型平台
   腾讯云联合信通院和华为等企业发布标准物模型平台，旨在构建物联网行业的通用标准，促进设备互联和数据共享，推动产业数字化转型。

A股上市公司动态

1. 紫光股份拟收购紫光云控股权
   紫光股份计划以自有资金收购紫光云46.67%股权，转让价格为190,880.30万元，交易构成关联交易，尚需股东大会审议通过。

2. 神州信息首次回购股份
   神州信息首次通过集中竞价交易回购股份，回购数量为731,885股，金额约为1,210.80万元，用于员工持股计划或股权激励。

3. 航天信息回购限制性股票
   航天信息因公司业绩未达解锁条件，回购注销限制性股票共计464.842万股，涉及16名激励对象。

投资策略

本周重点推荐关注网络安全和云计算领域。股票池推荐以下公司：

• 迪普科技（300768）：增持
• 三六零（601360）：增持
• 广联达（002410）：增持
• 美亚柏科（300188）：增持

投资逻辑：随着政策对科技巨头的监管加强，网络安全和云计算行业将迎来更多发展机遇。同时，企业数字化转型和资源共享趋势将推动相关技术和服务需求的增长。

风险提示

• 政策落地存在不确定性
• 公司业绩不及预期

投资评级说明

• 买入：未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%

• 增持：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间

• 中性：未来6个月内相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间

• 减持：未来6个月内相对沪深300指数跌幅超过10%

• 行业评级：

  • 看好：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅超过10%
  • 中性：未来12个月内相对于沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 看淡：未来12个月内相对于沪深300指数跌幅超过10%

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