【探谋（TMO）】2024东南亚护肤品电商行业市场洞察报告_21页_6mb

东南亚护肤品电商行业市场洞察2024年3月版

总体市场概况

1. Shopee & Lazada市场份额
   • Shopee东南亚护肤品月销售额约20亿美元，月商品数69.3万，月销售量4478万，月均价44美元。
   • Lazada护肤品月销售额约2468万美元，月均价57美元。

分类与销售表现

Shopee护肤品细分市场

• 主要分类：面部精华液（23%）、面霜（22%）、防晒霜（11%）、洗面奶（8%）、面膜（6%）、爽肤水与喷雾（6%）、痘痘粉刺护理（5%）、唇部护理（5%）、眼部护理（3%）、面部磨砂膏与去角质（2%）。
• 面霜在印尼市场份额最高（26%），防晒霜在越南需求最大（21%），面部精华液为泰国主要收入来源（超30%）。

Lazada护肤品细分市场

• 分类差异：面部精华液（19%）、面霜（16%）、身体护理用品（13%）、洗面奶（6%）、防晒霜（6%）、爽肤水与喷雾（5%）、礼品/超值套装（5%）、眼部护理（4%）、面部磨砂膏与去角质（3%）、润唇膏（2%）。
• 泰国偏好面部精华液与面霜，越南焦点为面部精华液（37%），印尼侧重身体护理用品（39%），新加坡需求多元，礼品套装销售额占比最高（19%）。

TOP10品牌分析

Shopee护肤品TOP10品牌

• 整体分布：无绝对主导品牌，前10品牌市场份额均未超5%。亚洲品牌（日本、韩国）表现突出，印尼本土品牌占6席，Senka（日本）为冠军（42%），L'Oreal Paris（法国）和Skintic（印尼）居第2、3位。
• 区域表现：
  • 印尼：Skintic（30%）、Skin1004（14.7%）、White Lab（13%）。
  • 泰国：LaRoche Posay（15.8%）、Vichy（11.5%）、L'Oral Paris（5.3%）。
  • 越南：LaRoche Posay（21%）、The Ordinary（12%）、Cerave（12%）。

Lazada护肤品TOP10品牌

• 整体分布：9个品牌来自欧美，1个来自韩国。Cerave（美国）为冠军（53%），LaRoche Posay（法国）和COSRX（韩国）居第2、3位。
• 区域表现：
  • 印尼：Facetology（36.8%）、Azarine（14.2%）、Skintic（9.4%）。
  • 新加坡：Isntree（韩国）占46.5%，COSRX（韩国）占31%。
  • 越南：COSRX（30%）、Luxe Organix（20%）、Garnier（20%）。

价格区间趋势

Shopee价格区间

• 5-10美元产品占比最高（50%），10-20美元（27%）。
• 印尼、菲律宾价格敏感，2-10美元产品销售额占比超60%。
• 越南偏好5-10美元产品（60%），新加坡、马来西亚、泰国对高价产品（500-1000美元）接受度高，占比超5%。

Lazada价格区间

• 全球范围：5-50美元产品占比超60%，2-5美元（15%）。
• 印尼、新加坡高价产品（500-1000美元）销售额占比超10%。
• 越南青睐10-20美元产品（30%），菲律宾对2-5美元产品需求最高（55%）。

品牌与区域洞察

1. 品牌集中度

   • 东南亚护肤品市场品牌分散，消费者偏好多元。Shopee本土品牌在印尼（Skintic、WARDAH）和泰国（LaRoche Posay）表现亮眼。
   • Lazada本土品牌竞争力较弱，市场份额不足5%。

2. 区域差异

   • 印尼：面部精华液、防晒霜、身体护理用品需求高，本土品牌主导。
   • 越南：注重中端价格，偏好韩国品牌（COSRX、Dear Klairs）与欧美品牌。
   • 新加坡：需求多元化，礼品套装与面部精华液为亮点。
   • 菲律宾：消费力较强，面霜、防晒霜、洗面奶表现突出。
   • 马来西亚：COSRX、LaRoche Posay等品牌热销。
   • 泰国：LaRoche Posay为面霜TOP1，Cerave为面膜亮点。

TMOGroup方法论

• 分析数据来源于Shopee与Lazada第一手销售数据，通过多维度解析提供市场参考。
• 价格以美元为统一基准，报告仅用于市场参考，不承担数据准确性责任。

市场进入策略建议

• 关注低价产品与本土品牌（印尼、菲律宾），同时挖掘中高端市场需求（新加坡、马来西亚、泰国）。
• 面部精华液与面霜为核心品类，防晒霜在越南和印尼表现显著。
• 欧美及亚洲品牌需结合目标国家消费者偏好调整布局，注重本土化与差异化竞争。