2024东南亚美妆护肤电商行业市场洞察报告-探谋（TMO）

2024年7月版东南亚美妆护肤行业洞察数据报告总结如下：

报告由TMO Group发布，基于Shopee和Lazada平台的一手数据，分析东南亚美妆护肤市场动态。数据显示，2024年5月东南亚美妆市场月销售额约62亿美元，商品数约105万，销售量约13亿，均价47美元。各国销售额分布中，越南（28亿）、印尼（17亿）和泰国（8041万）表现突出，新加坡（1297万）和马来西亚（3429万）市场相对较小，菲律宾（3620万）处于中游。整体价格区间分布显示，5-10美元产品贡献近40%销售额，2-10美元产品占比超50%，泰国、马来西亚及新加坡消费者对高价产品接受度较高，单价200美元以上产品占比超10%。

护肤品细分市场中，越南占据48%市场份额，印尼26%。热门品类为防晒霜（24%）、面部精华液（20%）、面部保湿霜（15%）、洗面奶（12%）等。越南偏好防晒霜，印尼重视保湿霜，泰国面部精华液销售额占比超45%，菲律宾消费者注重基础护肤流程，马来西亚面部精华液和护肤套装表现强劲。

彩妆领域，越南（43%）、印尼（32%）为最大市场。主要品类包括唇妆（34%）、卸妆用品（28%）、面部彩妆（26%）。泰国面部彩妆占47%，马来西亚唇妆占56%，越南消费者更倾向卸妆用品。前10品牌中，法国Bioderma以卸妆水主导市场，韩国BLACKROUGE和印尼Wardah紧随其后。印尼品牌Wardah因穆斯林认证和年轻化品牌形象，在印尼、马来西亚市场获得认可。

美容工具市场，印尼（36%）、越南（31%）占主导地位。面部护理工具（如美容仪）最受欢迎，新加坡、马来西亚消费者偏好眉睫工具和化妆包，菲律宾美甲工具占比第一。韩国Medicube和3CE占据高市场份额（27%），中国品牌Maange、WOSADO等在印尼、新加坡市场表现亮眼，Ulike脱毛仪采用蓝宝石冰点技术，在马来西亚、新加坡销量显著。

趋势表明，东南亚美妆市场呈现多元化需求，亚洲品牌（日韩、中国）在竞争中占据优势，但欧美品牌在特定领域（如法国防晒霜、美国抗衰老产品）表现强劲。价格敏感度差异明显：印尼、越南偏好低价产品（2-10美元），泰国、马来西亚及新加坡对高价产品接受度高。TikTok美妆类目店铺总数达2645k，显示出社交媒体对市场渗透的重要作用。

报告指出，市场进入需关注本地化策略，结合消费者偏好制定短期、中期及长期发展计划。东南亚美妆市场品牌集中度低，前十大品牌市场份额均未超5%，本土品牌Skintic（印尼）和Wardah（印尼）分别在护肤和彩妆领域取得显著成绩，展现了区域市场的潜力与竞争格局。