探谋（TMO）：2024东南亚美妆护肤电商行业市场洞察报告_33页_5mb

东南亚美妆护肤市场洞察报告（2024年7月版）

⭐行业概况

• 市场规模：2024年5月，东南亚美妆护肤市场月销售额约62亿美元，月商品数超105万，销量13亿件，均价约47美元。
• 主导平台：Shopee和Lazada分别贡献62%和38%的销售额，其中Shopee在越南、印尼等地强势，Lazada在新加坡、马来西亚等地表现突出。

✨细分市场

1. 护肤品

   • 总体：5-10美元产品最受欢迎，占比超40%；六国市场规模印尼最大（48%），其次为印尼、菲律宾和新加坡
   • 国别偏好：
     • 印尼🔥保湿霜人气最高
     • 泰国💎高端保湿产品畅销
     • 印尼&菲律宾🐢学生党最爱平价路线

2. 彩妆

   • 看点：越南市占率强（43%），马来用户偏爱口红💄、印尼用户不屑上镜的高端品牌
   • 超90%彩妆低价（5以内）卖爆，高端脱毛仪扫货神器🔥

3. 美容工具

   • 印尼🇨🇳第一，销冠来自韩国/中国；2-5美元平价护理仪器、高价脱毛仪形成了两类销量阵营
   • 新加坡用户偏好睫毛工具，马来用户爱收纳用品

⚖️品牌格局

• 头部品牌分布：多数集中在法国（50%）、韩国（35%）、印尼本地（20%）
• 🌟特别关注：
  • 平价网红：电商专业户在低价段开创族群（ANUA/OTwoO）
  • 全球流量王：欧美大牌如LaRoche-Posay、Centella依旧收割高溢价市场
  • 激光脱毛仪品牌ULIKE在东南亚高端美容设备界杀出重围

📈市场特点与趋势

• 新兴电商渠道崛起：TikTok电商在东南亚美妆品类渗透率迅速拉升
• 季风市场特征明显：
  • 泰国：丽珠兰霜王、多品类渗透
  • 越南：追求平价好用，不过分追求大牌
• 消费习惯分化：传统护肤≥美妆 > 手段高 ≥ 彩妆 > 眼部 > 工具

2024东南亚美妆市场关键词：

• 底层逻辑：价值购物≠高价消费
• 爆款规律：低价带量 + 品牌定位分化
• 市场契合点：本地政策+平台适配性+审美习惯深洞察 ※ TMO提供的综述作为跨境电商早期布局参考依据详查