【探谋（TMO）】2023东南亚保健品电商行业市场洞察报告_41页_14mb

2023东南亚保健品电商行业市场洞察总结

核心内容

2023年6月，东南亚六国（泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚）在Shopee和Lazada平台上的保健品总销售额达到1亿美元，总商品数为125,087，总销量为13,012,008，平均售价为14.16美元，共有39,519个品牌参与市场。整体市场展现出高度的活力与增长潜力，但品牌集中度较低，为市场参与者提供了广阔的开拓空间。

主要观点

市场规模

• 印度尼西亚是东南亚保健品市场最大的国家，占据36.3%的市场份额。
• 泰国和新加坡紧随其后，市场份额分别为20.4%和10.3%。
• 其他国家的市场份额相对较小，均在10%左右。

细分市场

1. 营养保健补充剂：占整体保健品市场23.4%，是最大的细分市场。
2. 美容营养补充剂：占18.7%，在菲律宾市场份额最高（32.3%）。
3. 综合营养补充剂：占17.4%，在印尼市场份额最高（34.2%）。
4. 功能性营养补充剂：占市场份额约15.5%，印尼和越南表现突出。
5. 草本营养补充剂：占整体保健品市场约15.5%，印尼和越南是主要市场。

价格区间

• 营养保健补充剂：20-50美元的产品最畅销，占比29%；印尼则以5-10美元产品为主。
• 美容营养补充剂：5-10美元产品占比27%；印尼和马来西亚以10-20美元产品为主。
• 综合营养补充剂：5-10美元产品占比39%；印尼消费者偏好低价产品，泰国消费者偏好高端产品。
• 功能性营养补充剂：5-10美元产品占比34%；越南和新加坡偏好中高端产品。
• 草本营养补充剂：10-20美元产品占比30%；越南以10-20美元产品为主。

关键信息

品牌表现

• 营养保健补充剂：

  • Optimum Nutrition 是东南亚市场的冠军品牌。
  • 印尼：Flimty 排名第一，Tiens 排名第二。
  • 泰国：YANHEE 是领先品牌，市场份额达11.7%。
  • 越南：品牌集中度较低，BeAlive 占据4.2%市场份额。

• 美容营养补充剂：

  • 泰国：Dr.PONG 是领先品牌，市场份额达10.3%。
  • 印尼：Noera 和 Byoote 是主要品牌，市场份额合计19.7%。
  • 新加坡：KINOHIMITSU 占据13.4%市场份额。
  • 越南：Murad、SHISEIDO 和 DHC 为前五品牌。

• 综合营养补充剂：

  • 印尼：Propolis SM 占据37.1%市场份额。
  • 新加坡：BioFinest、MYPROTEIN、Blackmores、Swisse、Centrum 为前五品牌。
  • 泰国：Vistra、Blackmores、DHC、YANHEE、Centrum 为前五品牌。

• 功能性营养补充剂：

  • 越南：Blackmores 占据30.8%市场份额。
  • 新加坡：Blackmores、Swisse、Caltrate、AFC、Ocean Health 为前五品牌。
  • 印尼：Blackmores 和 Kurmaqu 为前两名，市场份额接近。

• 草本营养补充剂：

  • 越南：Blackmores 占据30.8%市场份额。
  • 新加坡：BioFinest、AFC、KINOHIMITSU、Cheong Kwan Jang、21st Century 为前五品牌。
  • 泰国：Vistra、Real Elixir、Blackmores、pananchita、B-Garlic 为前五品牌。

产品表现

• 营养保健补充剂：

  • NO.1：YANHEE CALLYN PLUS（233,069美元销售额）
  • NO.2：Yanhee Callyn Plus（1,122,783美元销售额）
  • NO.3：Yanhee Callyn Plus（94,025美元销售额）
  • NO.4：Optimum Nutrition 最佳营养黄金标准乳清（93,080美元销售额）
  • NO.5：Simply 蜂王浆夜间酵素 Ex Plus（87,923美元销售额）

• 美容营养补充剂：

  • NO.1：BYOOTE 胶原蛋白饮料（231,696美元销售额）
  • NO.2：Flimty Fiber 抗氧化（176,544美元销售额）
  • NO.3：Nectapharma AstaReal 虾青素 + CoQ10（148,996美元销售额）
  • NO.4：Dr.PONG 虾青素6毫克 AstaREAL（102,350美元销售额）
  • NO.5：Murad Bright & Even（100,434美元销售额）

• 综合营养补充剂：

  • NO.1：Propolis SM 打鼾药（62,883美元销售额）
  • NO.2：Zymuno - 100% 原始草本维生素蜂蜜（56,126美元销售额）
  • NO.3：Zymuno - 草本维生素有助于治疗各种疾病（46,677美元销售额）
  • NO.4：Zymuno - 草本维生素有助于治疗各种疾病克服白带、胃酸、胆固醇、心脏病（46,381美元销售额）
  • NO.5：Sopalpha Bioboost 免疫增强剂（45,440美元销售额）

• 功能性营养补充剂：

  • NO.1：Blackmores 骨骼与关节健康补充剂（具体数据未列出）
  • NO.2：Swisse 心脑血管补充剂（具体数据未列出）
  • NO.3：Kirkland 睡眠营养补充剂（具体数据未列出）
  • NO.4：Naturindo 护肝补充剂（具体数据未列出）
  • NO.5：DHC 草本补充剂（具体数据未列出）

• 草本营养补充剂：

  • NO.1：Blackmores 骨骼与关节健康补充剂（具体数据未列出）
  • NO.2：Swisse 心脑血管补充剂（具体数据未列出）
  • NO.3：Kirkland 睡眠营养补充剂（具体数据未列出）
  • NO.4：Naturindo 护肝补充剂（具体数据未列出）
  • NO.5：DHC 草本补充剂（具体数据未列出）

市场趋势

• 消费者偏好：不同国家的消费者偏好差异明显，印尼消费者更倾向于低价产品，而新加坡和泰国消费者更愿意为高端产品买单。
• 品牌集中度：整体市场品牌集中度较低，尤其是营养保健补充剂和草本营养补充剂，表明市场具有高度分散性和创新空间。
• 增长动力：疫情后健康意识提升，推动保健品市场增长，尤其在营养保健补充剂和美容营养补充剂领域表现突出。
• 市场潜力：东南亚保健品市场仍处于快速发展阶段，具备显著的增长潜力和市场机会。

建议

• 品牌和企业应根据目标市场的消费者偏好调整产品策略。
• 重视市场监测和数据分析，以便及时调整市场进入策略。
• 考虑本地化品牌和产品，以适应不同国家的市场需求。
• 在印尼和越南，可以重点关注低价产品和草本补充剂市场。
• 在新加坡和泰国，高端产品和品牌具有较大的市场潜力。

结语

东南亚保健品市场展现出强劲的增长势头和广泛的市场机会。TMO Group将继续监测市场动态，为品牌、商家、运营商和研究机构提供深入的市场参考和决策支持。