2023东南亚保健品电商行业市场洞察报告-探谋（TMO）_41页_14mb

报告摘要

2023年6月版TMOGROUP东南亚保健品电商行业市场洞察

市场规模
2023年6月，东南亚六国（泰国、越南、新加坡、菲律宾、印尼、马来西亚）在Shopee和Lazada平台上的保健品总销售额突破1亿美元，销量超1300万件。印尼以363%的市场份额位居第一，泰国以204%紧随其后，两国合计占比近57%。其他四国市场份额相对较低，整体市场潜力巨大，且竞争格局分散。

细分市场

营养保健补充剂：占整体保健品市场234%，印尼市场占比最高（312%），菲律宾最低（8%）。
- 子分类：节食与体重管理（50%以上）、运动补充剂（165%）、消化道补充剂（131%）等。
- 价格区间：印尼以5-10美元产品为主（占比超70%），泰国偏好高端产品（100-200美元占比337%）。
美容营养补充剂：占187%，菲律宾市场份额最高（323%）。
- 子分类：胶原蛋白补充剂（50%）、抗氧化补充剂（236%）、美肤补充剂（196%）等。
- 价格区间：印尼和菲律宾以5-10美元产品为主，新加坡则以20-50美元高端产品为主。
综合营养补充剂：占174%，印尼市场占比最高（342%）。
- 子分类：复合维生素、维生素、矿物质等占70%以上；印尼偏好蜂蜜/蜂胶补充剂（415%），越南则以护肝补充剂（124%）为主。
- 价格区间：低价产品（5-10美元）占比最大，印尼以5-10美元为主，新加坡以20-50美元为主。
功能性营养补充剂：印尼市场份额达565%，远超其他五国（印尼565%，泰国211%，马来西亚155%）。
- 子分类：骨骼与关节健康（31%）、心血管健康（237%）、女性健康（26%）等。
- 价格区间：东南亚六国以10-20美元产品为主（超30%），越南和印尼偏好高端产品。
草本营养补充剂：印尼市场份额最高（529%），以咖啡因、叶绿素、甜叶菊、月见草等为主。
- 价格区间：印尼以50-100美元产品占比最高（116%），新加坡和泰国高端产品销售额显著。

品牌与竞争

营养保健补充剂：Optimum Nutrition居首，印尼Flimty市场份额58%，泰国YANHEE达117%，越南品牌集中度低（Top5合计不足8%）。
美容营养补充剂：泰国DrPONG（22%）、印尼Noera（54%）、马来西亚和新加坡偏好日本品牌KINOHIMITSU。
综合营养补充剂：印尼Propolis SM占371%，越南DHC市场份额143%，澳洲Blackmores在多数国家前三。
功能性营养补充剂：印尼Blackmores（35%）、越南HealthyCare（86%）领先，但整体市场品牌分散。
草本营养补充剂：印尼Kurmaqu（65%）、越南Blackmores（308%）主导，但菲律宾和泰国本土品牌表现突出。

市场趋势