20230207-东吴证券-非银金融行业月报_基金市场赎回情绪较强_公募新发规模下滑_18页_2mb

非银金融行业月报总结

核心内容概述

2023年1月，非银金融行业整体表现较好，资本市场和基金市场均呈现积极态势。尽管市场整体赎回情绪较强，但各类基金指数表现优于沪深300，尤其是股票型和混合型基金。同时，私募基金存续规模平稳增长，新备案规模和基金管理人数有所上升。

主要观点

1. 资本市场回顾

• 权益市场：国内主要权益宽基指数均上涨，其中创业板指涨幅最大，达到9.97%；中证500、沪深300等指数涨幅也在7%以上。
• 债券市场：中证转债指数上涨4.23%，中证信用债指数上涨0.41%，仅中证国债指数小幅下跌0.03%。
• 行业表现：有色金属、计算机、电力设备等申万一级行业涨幅较大，分别为14.67%、12.80%、11.82%；而商贸零售和社会服务行业表现相对较弱，分别下跌1.18%和0.30%。
• PMI数据：1月官方制造业PMI为50.10%，非制造业PMI为54.4%，显示制造业市场明显回升。
• 境外市场：主要股指如纳斯达克、恒生指数、德国DAX均上涨，但印度SENSEX30下跌2.22%；COMEX黄金上涨6.44%，美元指数下跌1.34%。

2. 基金市场回顾

• 基金指数表现：各类基金指数均获得正收益，其中普通股票型基金平均回报6.37%，偏股混合型基金平均回报6.07%，被动指数型基金平均回报7.20%，债券型基金平均回报0.59%。
• ETF资金流动：股票型ETF资金净流入274.16亿元，其中宽基ETF净流入180.91亿元，行业与主题ETF净流入95.23亿元，风格ETF净流出1.99亿元。
• 新发基金：境内新成立基金数量和新发行基金数量均有所下降，分别为60只和20只。
• 申赎情况：1月基金市场整体呈现净赎回趋势，净赎回天数为13天，净申购天数为3天。
• 基金保有量与份额：全部基金保有量环比下降3.68%，其中开放式基金环比下降3.65%，封闭式基金环比上升2.18%；权益基金保有量环比上升0.69%，非货币基金保有量环比下降5.09%。

3. 重点关注基金

• 信澳聚优智选：基金经理徐聪，在管规模23.33亿元，任职回报为-6.14%，年化回报-54.97%，业绩评价一般。
• 广发ESG责任投资：基金经理王海涛，在管规模16.96亿元，任职回报-119%，年化回报-12.80%，业绩评价一般。
• 易方达中证1000联接：指数PE(TTM)估值为29.57，分位点为11.72%，估值处于低位，近一年收益-16.27%，近三年收益8.12%，近五年收益-1.31%。
• 汇添富中证有色金属：指数PE(TTM)估值为14.9，分位点为1.54%，估值处于低位，近一年收益-19.63%，近三年收益20.65%，近五年收益3.90%。

关键信息

• 基金类型表现：
  • 普通股票型基金：97.60%获得正收益，平均回报6.37%。
  • 偏股混合型基金：98.03%获得正收益，平均回报6.07%。
  • 被动指数型基金：96.76%获得正收益，平均回报7.20%。
  • 债券型基金：82.49%获得正收益，平均回报0.59%。
• ETF资金流向：
  • 宽基ETF净流入180.91亿元，规模达5,311.96亿元。
  • 行业与主题ETF净流入95.23亿元，规模达4,707.07亿元。
  • 风格ETF净流出1.99亿元，规模达50.27亿元。
• 私募基金：
  • 存续基金规模20.01万亿元，环比增长0.03%。
  • 新备案规模455.67亿元，环比上升22.23%。
  • 新备案基金数量3,191只，环比上升52.39%。
  • 私募基金管理人数量下降，其中私募股权、创业投资基金管理人环比下降1.25%。
• 风险提示：所有统计结果基于历史数据，未来市场可能有重大变化，投资需谨慎。

附注

• 投资评级标准：
  • 个股：买入（>15%）、增持（5%-15%）、中性（-5%-5%）、减持（-15%~-5%）、卖出（<-15%）。
  • 行业：增持（>5%）、中性（-5%~5%）、减持（<-5%）。
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