非银金融行业财富管理月报（202308）：基金赎回情绪仍较强，新发基金环比增长-20230908-东吴证券-18页_952kb

报告摘要

东吴金融&金工财富管理月报（2023/08）总结

核心内容概述

2023年8月，国内资本市场整体表现不佳，权益市场宽基指数普遍下跌，债券市场表现分化。基金市场整体表现较差，大部分基金净值下降，但债券型基金表现相对较好。股票型ETF资金净流入显著，主要来自宽基ETF。新发基金数量环比增长，但整体市场赎回情绪强于申购。私募基金存续规模平稳增长，但新备案规模和数量有所下降。

主要观点

1. 资本市场回顾

权益市场：8月国内主要宽基指数普遍下跌，包括深证成指（-6.85%）、中证1000（-6.32%）、沪深300（-6.21%）、创业板指（-6.00%）等。
债券市场：中证国债指数上涨0.88%，中证信用债指数上涨0.44%，中证转债指数下跌1.66%。
行业表现：31个申万一级行业均下跌，建筑装饰、商贸零售和电力设备跌幅最大，分别下跌10.17%、10.09%和8.33%；传媒、煤炭和石油石化跌幅最小，分别为1.12%、2.09%和3.34%。
宏观经济指标：
- CPI同比下跌至-0.3%；
- PPI同比下跌4.4%，跌幅收窄；
- 制造业PMI上升至49.7%，显示传统制造业市场有所回暖。

2. 基金市场回顾

基金净值表现：8月大部分基金净值下降，普通股票型基金1.75%获得正收益，平均回报-4.88%；偏股混合型基金1.64%获得正收益，平均回报-4.91%；被动指数型基金0.91%获得正收益，平均回报-5.80%；债券型基金85.73%获得正收益，平均回报0.19%。
表现较好的基金：
- 普通股票型基金：招商移动互联网（+1.83%）、宝盈国家安全战略沪港深A（+1.71%）、民生加银成长优选（+1.07%）；
- 偏股混合型基金：长城创新驱动（+3.95%）、东方人工智能主题（+3.36%）、南方信息创新A（+3.32%）；
- 被动指数型基金：工银瑞信中证传媒A（+0.69%）、鹏华中证传媒ETF（+0.66%）、大成互联网+大数据A（+0.62%）；
- 债券型基金：华商收益增强A（+2.31%）、东兴兴瑞一年定开A（+1.36%）、平安合盛定期开放（+1.25%）。
ETF资金流动：股票型ETF资金净流入1405.16亿元，其中宽基ETF净流入1240.69亿元，行业与主题ETF净流入146.33亿元，风格ETF净流入18.15亿元。
新成立与新发行基金：8月境内新成立基金数量96只，新发行基金数量46只，两者均环比增长。
公募基金申赎比：8月公募基金市场整体表现为净赎回，净赎回天数为16天，净申购天数为6天，显示投资者赎回情绪强于申购。
公募基金保有量：8月公募基金保有量合计27.51万亿元，环比增长0.31%；开放式基金保有量增长0.3%，封闭式基金增长1.3%。权益基金保有量环比持平，非货币基金保有量增长0.53%。
私募基金：7月存续私募基金规模平稳增长，新备案规模和数量下降，新备案基金数量1390只，环比下降12%；新备案规模492亿元，环比下降12.12%。

关键信息

基金类型表现：
- 普通股票型基金：平均回报-4.88%，1.75%正收益；
- 偏股混合型基金：平均回报-4.91%，1.64%正收益；
- 被动指数型基金：平均回报-5.80%，仅0.91%正收益；
- 债券型基金：平均回报0.19%，85.73%正收益。
ETF资金流向：
- 宽基ETF净流入1240.69亿元，行业与主题ETF净流入146.33亿元，风格ETF净流入18.15亿元。
基金发行情况：
- 新成立基金：偏股混合型28只，中长期纯债型17只，被动指数型10只；
- 新发行基金：偏股混合型12只，中长期纯债型8只，被动指数型8只。
申赎比：
- 全部基金净赎回天数为16天，净申购天数为6天；
- 偏股混合型基金净赎回21天，普通股票型基金净赎回21天，平衡混合型基金净赎回23天。
私募基金存续情况：
- 存续基金数量152878只，环比增长0.36%；
- 存续规模20.82万亿元，环比增长0.26%；
- 私募证券投资基金占比28%，私募股权投资基金占比54%，创业投资基金占比15%。