2016-06-26-深交所-科大国创_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_360页_9mb

报告摘要

科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

科大国创软件股份有限公司拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过2,300万股，不低于发行后公司股份总数的25%。发行后公司总股本不超过9,200万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为10.05元，预计发行日期为2016年6月28日。

主要观点

投资风险提示
创业板市场具有较高的投资风险，公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者应审慎作出投资决定。
股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人及其他主要股东承诺在股票上市后一定期限内不转让其所持股份，且在锁定期届满后减持股份需遵守相关限制。
稳定股价预案
若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价预案，包括公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持等措施。
填补即期回报措施
公司承诺采取多项措施填补因发行导致的即期回报被摊薄问题，包括加强市场开拓、提高运营效率、加强募集资金管理、加大研发投入、完善投资者回报机制等。
利润分配政策
公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式，并制定明确的利润分配标准和比例，同时对利润分配政策的调整制定了严格的程序。
财务与经营状况
公司财务状况良好，2015年营业收入和净利润均保持增长，2016年一季度因季节性因素出现亏损，但预计全年经营业绩将有所改善。
风险因素
公司面临多种风险，包括税收政策变化、客户集中、应收账款较高、市场竞争加剧、行业需求变化、成长性风险、核心技术风险、人力资源风险、募投项目风险、汇率变动风险、实际控制人控制风险、经营业绩波动风险等。
公司治理与承诺
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员承诺遵守相关法律法规和公司制度，保障公司股东权益，并对违反承诺行为承担相应责任。
募集资金用途
募集资金将用于“新一代电信运营支撑系统建设项目”、“电力企业一体化管控软件建设项目”、“企业级信息集成平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销与服务网络建设项目”及“补充公司流动资金项目”，以推动公司主营业务发展。
专业术语与释义
文档中包含多个行业术语的定义，如行业应用软件、企业级软件、电信OSS、电力管控软件、金融资产管理软件等，有助于投资者全面理解公司业务和技术。

关键信息

发行股数：不超过2,300万股，不低于发行后总股本的25%
发行价格：10.05元/股
发行后总股本：不超过9,200万股
上市地点：深圳证券交易所
锁定期：控股股东、实际控制人锁定36个月；其他股东锁定12个月
稳定股价措施：公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持
填补即期回报措施：加强市场开拓、提高运营效率、加强募集资金管理、加大研发投入、完善投资者回报机制
利润分配政策：优先现金分红，不低于可分配利润的20%，并设立分红回报计划（2016-2018）
财务状况：2015年总资产46,506.75万元，归属于母公司所有者权益26,506.89万元，营业收入40,575.91万元，净利润4,287.83万元
主要客户：中国电信、中国联通、中国移动、国家电力投资集团、华润电力控股、皖能电力股份等
主要风险：包括税收政策变化、客户集中、应收账款高、市场竞争加剧、行业需求变化、成长性、核心技术、人力资源、募投项目、汇率变动、实际控制人控制、业绩波动等