2022-10-20-深交所-天山电子_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_585页_8mb

广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

广西天山电子股份有限公司（Techshine Electronics Co., Ltd.）拟通过首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行25,340,000股A股，每股面值1.00元，发行价格为31.51元，发行后总股本为10,134.00万股，占发行后总股本的25.00%。公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要观点

1. 市场风险：创业板市场风险较高，公司所处行业具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需谨慎对待。
2. 风险提示：公司特别提醒投资者注意市场竞争加剧、海外市场风险、国际产业链和供应链变动、原材料价格波动、募集资金项目实施等风险因素。
3. 财务表现：2022年1-6月，公司营业收入、营业利润、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均实现显著增长，毛利率保持稳定，显示公司具备良好的盈利能力。
4. 经营状况：公司主要经营状况良好，经营模式、采购、生产、销售等未发生重大变化，具备良好的财务基础和持续经营能力。
5. 产品与市场地位：公司主营液晶显示屏及显示模组，产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组，市场地位稳固，客户广泛分布于多个行业，包括智能家居、智能金融终端、通讯设备等。
6. 创新能力：公司拥有多项核心技术及专利，具备较强的创新能力，特别是在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等领域。
7. 募集资金用途：本次募集资金拟用于光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目和补充流动资金，合计拟投入31,256.29万元。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：25,340,000股，占发行后总股本的25.00%
• 发行价格：31.51元/股
• 发行市盈率：37.53倍
• 发行市净率：2.82倍
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象及持有深圳市场A股账户的合格投资者
• 承销方式：主承销商余额包销
• 发行费用：总计7,616.00万元，其中承销费用5,272.87万元，保荐费用471.70万元，审计费用及验资费用947.17万元，律师费用471.70万元，信息披露费用406.60万元，其他费用45.96万元

二、财务数据

• 2021年12月31日资产总额：86,495.20万元
• 2021年归属于母公司所有者权益：40,996.31万元
• 2021年营业收入：108,900.70万元
• 2021年净利润：9,722.71万元
• 2021年扣除非经常性损益后净利润：8,507.90万元
• 2022年1-6月营业收入：61,780.35万元，同比增长24.67%
• 2022年1-6月净利润：5,832.93万元，同比增长27.23%
• 2022年1-9月业绩预计：
  • 营业收入：90,500-92,500万元，同比增长14.88%-17.42%
  • 归属于母公司所有者的净利润：8,500-8,700万元，同比增长16.08%-18.81%
  • 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：8,700-8,900万元，同比增长37.55%-40.71%

三、主要产品与市场

• 主要产品：单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组
• 客户群体：包括深天马、格力、霍尼韦尔、海康威视、Johnson Controls、LG、Daikin、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom等
• 产品应用领域：智能家居、智能金融终端、通讯设备、工业控制及自动化、健康医疗、车载电子等
• 市场地位：公司是专业显示领域具有综合供应能力的高新技术企业，产品性能稳定，技术达到行业先进水平

四、创新与研发

• 核心技术：包括高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等
• 专利与研发：截至招股说明书签署日，公司拥有专利55项，核心技术8项
• 研发投入占比：3.37%（2021年）
• 研发方向：持续优化生产工艺、提升产品性能、增强客户粘性、开发新产品

五、募集资金用途

• 项目名称：
  • 光电触显一体化模组建设项目
  • 单色液晶显示模组扩产项目
  • 研发中心建设项目
  • 补充流动资金
• 总投资额：32,544.63万元
• 拟投入募集资金：31,256.29万元
• 募集资金用途：增强公司产品、产能、研发等竞争优势，扩大经营规模，实现发展战略

六、公司治理与合规

• 公司治理：公司已通过多项管理体系认证，包括ISO9001、ISO14001、IATF16949、QC080000等
• 承诺与责任：发行人及全体董事、监事、高管、控股股东等承诺信息披露真实、准确、完整，并依法承担法律责任
• 法律合规：公司无违法违规行为及重大处罚记录，具备良好的合规记录

七、重要提示

• 风险因素：公司特别提醒投资者注意市场竞争加剧、海外市场风险、国际产业链变动、原材料价格波动、募投项目实施等风险
• 财务审计：公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，财务数据经审计，2022年1-6月审阅报告由天健会计师事务所出具
• 业绩预测：2022年1-9月业绩预计为初步测算，不构成盈利预测或业绩承诺，存在市场波动风险

八、投资者保护

• 投资者关系：公司设有专门的投资者关系安排
• 股利分配政策：公司设有明确的股利分配政策，发行前后股利分配政策无重大变化
• 滚存利润分配：发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享
• 股东投票机制：公司设有股东投票机制，保障股东权益
• 投资者承诺：公司及主要股东、高管等作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、填补回报、利润分配等

九、其他重要事项

• 重要合同：公司与主要客户存在长期合作关系，包括深天马、格力、霍尼韦尔等
• 对外担保与诉讼：公司无重大对外担保及诉讼事项
• 行政处罚：公司无重大行政处罚记录
• 控股股东守法情况：公司控股股东及实际控制人无重大违法记录

十、相关声明

• 发行人声明：公司及全体董事、监事、高管声明招股说明书真实、准确、完整
• 中介机构声明：保荐人、律师、审计机构等均作出相关声明，确保信息披露合规

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以上为广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的详细总结。