2016-05-26-深交所-三德科技_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_432页_3mb

湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过2,500万股，占发行后总股本比例不低于25%。每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.57元，预计发行日期为2016年5月30日，发行后总股本不超过10,000万股。

主要观点

1. 投资风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司具备业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需审慎评估风险。

2. 股份锁定承诺
   公司控股股东、实际控制人、主要股东及高管均作出股份锁定承诺，承诺在上市后一定期限内不转让其持有的股份，部分股东在锁定期后减持也需满足一定条件。

3. 稳定股价预案
   公司制定了三年内的股价稳定预案，包括公司回购、控股股东及高管增持等措施。若股价连续二十个交易日低于每股净资产，公司应启动稳定股价方案。

4. 信息披露承诺
   公司及所有相关方承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对可能造成的投资者损失依法承担赔偿责任。

5. 利润分配政策
   公司制定了明确的利润分配政策，强调对投资者的合理回报。在满足条件时，优先采用现金分红方式，且分红比例不低于可分配利润的10%。

6. 公司竞争优势
   公司专注于实验分析仪器及燃料智能化管控系统，具备较强的产品创新能力、销售服务优势及管理模式优势。

7. 公司治理与内部控制
   公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等多项认证，建立了完善的研发、销售及管理体系，提升运营效率与产品质量。

8. 募集资金用途
   募集资金将用于公司主营业务的发展，提升技术能力与市场竞争力。

关键信息

• 发行概况

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过2,500万股
  • 每股面值：人民币1.00元
  • 发行价格：8.57元
  • 拟上市交易所：深圳证券交易所
  • 发行后总股本：不超过10,000万股

• 股份锁定安排

  • 控股股东三德控股承诺锁定期为36个月，若股价连续二十个交易日低于发行价，锁定期自动延长六个月。
  • 实际控制人朱先德承诺锁定期为36个月，锁定期后每年减持不超过25%。
  • 其他主要股东及高管承诺锁定期为12个月，锁定期后减持比例不超过10%或20%，且减持价格不低于发行价。

• 稳定股价措施

  • 若股价连续二十个交易日低于每股净资产，公司应启动股价稳定措施，包括回购、控股股东及高管增持等。
  • 董事及高管用于增持的货币资金不少于上年度薪酬的30%。
  • 公司回购资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，且单次不低于1,000万元。

• 利润分配政策

  • 公司优先采用现金分红，且每年现金分红比例不少于可分配利润的10%。
  • 若公司处于成熟期，现金分红比例最低可达80%。
  • 公司制定了《股东回报规划》，至少每三年重新审阅一次。

• 公司竞争优势

  • 产品创新能力突出，拥有239项专利（含67项发明专利）、46项软件著作权。
  • 销售服务网络覆盖广泛，拥有超过140人的专业销售团队。
  • 采用“哑铃型”经营模式，将资源集中在研发设计、装配调试和销售服务等高附加值环节。

• 公司治理与管理

  • 公司已通过多项国际认证，如ISO9001、ISO14001、OHSAS18001。
  • 建立了《综合管理手册》，实现全流程严格管理，提升效率与质量。
  • 公司管理层及核心技术人员稳定，具备较强的行业经验和创新能力。

• 发行前滚存利润分配

  • 发行前滚存利润由新老股东按发行后股份比例共享。

• 财务状况

  • 截至2016年3月31日，公司净资产为23,389.72万元，总资产为34,506.60万元。
  • 2016年1-3月营业收入为3,538.27万元，同比增长32.15%；净利润为572.37万元，同比增长748.12万元。

• 承诺约束措施

  • 若未能履行承诺，公司及相关方需及时披露原因，并承担相应赔偿责任。
  • 承诺人需作出补充或替代承诺，或接受监管机构的约束措施。

• 发行后管理与运营

  • 公司将根据《公司章程（草案）》执行利润分配政策。
  • 募集资金将用于提升产品技术、市场拓展及生产管理。

风险提示

• 技术与产品不能持续创新和适应市场需求的风险
• 宏观经济及下游行业周期性波动的风险
• 市场拓展不力的风险
• 部分产品部件采用定制采购模式的风险
• 高毛利不能保持的风险
• 应收账款增加的风险
• 税收优惠和政府补贴变化的风险
• 关键人才流失的风险
• 技术泄密和知识产权保护风险
• 管理风险
• 募集资金投资项目风险
• 期间费用投入过高导致利润下降的风险
• 业务季节性波动的风险
• 实际控制人控制的风险

公司简介

公司全称为湖南三德科技股份有限公司，成立于2012年12月18日，注册资本为7,500万元。公司经营范围包括软件开发、智能化技术研发、仪器仪表制造、进出口业务等。公司专注于实验分析仪器及燃料智能化管控系统，已覆盖电力、第三方检测、矿产采掘、水泥、金属冶炼及石油化工等多个行业。

股东结构

• 三德控股持股46%，为控股股东
• 陈开和持股13.5%
• 朱宇宙持股9%
• 朱先富持股7.4%
• 和恒投资持股4.06%
• 联晖科力远持股3.76%
• 和隆投资持股3.71%
• 吴汉炯持股3.5%
• 麓谷创投持股3.05%
• 周智勇、朱明轩等持股3%及以下

总结

湖南三德科技股份有限公司是一家专注于实验分析仪器及燃料智能化管控系统研发、生产和销售的高新技术企业。公司具备较强的技术创新能力，拥有丰富的专利和软件著作权，且在多个下游行业建立了稳定的客户群。本次发行后，公司将登陆深圳证券交易所创业板，为投资者提供高成长性机会，但同时需面对较高的市场风险。公司已作出多项股份锁定、股价稳定、利润分配及信息披露承诺，以保障投资者权益。公司治理结构完善，已通过多项国际认证，具有良好的管理基础和持续盈利能力。