20211103-世纪证券-晨会纪要_12页_769kb

晨会纪要总结

核心内容

11月2日，A股市场整体表现疲软，上证综指下跌1.10%，深证综指下跌0.69%，创业板指小幅上涨0.23%。两市成交额超过1.2万亿元，连续第8个交易日突破万亿。北向资金净流入23.65亿元，其中沪股通净流入13.48亿元，深股通净流入10.17亿元。

主要观点

• 板块表现：军工板块表现强势，中船系个股全线大涨；农产品概念股午后大幅拉升，而磷化工、煤炭、钢铁等周期板块下挫，CRO和银行板块表现低迷。
• 个股涨跌幅：易天股份、南极光、凯龙高科等个股涨幅居前，金利华电、美迪西、阳光诺和等个股跌幅较大。
• 资金流向：士兰微、中国船舶、紫光国微等个股主力资金净流入较多，其中士兰微净流入4.92亿元，中国船舶净流入4.85亿元。
• 市场情绪：市场整体情绪偏弱，近3400股飘绿，但部分新股如瑞纳智能表现突出，涨幅达16.62%。

经济预测（一致预期）

数据来源：Wind资讯

重要财经信息

1.1 产业资讯

• 医疗美容广告整治：国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，打击制造容貌焦虑等不当广告行为。
• 食品提价潮：多家食品企业宣布提价，预计明年原材料价格上涨将向下游传导，具备调价能力的企业将受益。
• 元气森林融资：元气森林完成新一轮融资，投后估值达150亿美元，淡马锡领投。
• 苹果减产：苹果大幅削减iPad产量，调配零部件至iPhone13生产线，反映芯片供应紧张。
• 深圳二手房成交低迷：深圳10月二手住宅成交套数创近十年新低。
• 煤炭价格下调：内蒙古多家煤炭企业主动下调煤价，煤炭供需形势好转。
• 蔚来交付量下滑：蔚来因工厂改建影响交付，但已恢复生产，预计六周内完成交车。

1.2 政策与宏观

• 李克强强调市场机制：提出健全市场监管长效机制，打击囤积居奇、哄抬价格等行为，优化营商环境。
• 韩正关注能源保供：要求多渠道增加电煤和天然气供给，保障能源安全，推进煤炭清洁利用。

1.3 证券市场

• A股市场整体疲软：上证综指跌1.1%，深证成指跌0.69%，创业板指微涨0.23%。
• 中船系个股大涨：中船应急、中国船舶等个股涨停。
• 农产品板块走强：金健米业、克明食品等个股封板。
• 北向资金净流入：净流入23.65亿元，显示外资对A股市场仍有一定信心。

1.4 国际市场

• 美国银行进军中国证券业：计划在中国设立证券公司，申请证券经纪、承销保荐等牌照。
• 中阿货运班列持续运行：中阿农产品贸易正在恢复，中方提供紧急人道主义援助。

公司重要公告

重大事项

• 闻泰科技：与境外特定客户确定摄像头量产计划，或指向苹果。
• 中国能建：拟分拆子公司易普力重组上市。
• 中电兴发：与华为建立战略合作关系，推进智慧城市等项目。
• 恒顺醋业、海欣食品：因成本上涨，宣布提价。
• 京东方A：累计回购2.49亿股，耗资13.59亿元。
• 孚日股份：获孙日贵、孙小惠举牌。

回购

• 中国平安、乐普医疗、新北洋、三六零、中国联通、新希望：均发布回购计划，金额从0.16%至5亿元不等。

增减持

• 先达股份、金开新能、康辰药业、华安证券、旗天科技、雅化集团、ST高升：部分股东拟减持公司股份。

融资重组

• 北矿科技、宇顺电子、永和智控：分别拟发行股份、重组上会、出售股权，进行业务调整。

投资并购

• 中国汽研、深桑达A、大北农：分别拟建设基地、股权受让、投资扩建项目。

中标合同

• 久吾高科、深冷股份、卓锦股份、优博讯：中标多个项目，涉及锂盐湖、充电站、污染土壤修复、OpenHarmony合作等。

经营业务

• 东风汽车、中文在线：分别公布10月销量和子公司获得制作许可证。

股权转让

• 华天酒店、恒久科技、中曼石油、金健米业：进行股权划转或转让，涉及国企改革和实际控制人变更。

研究员观点

• 金龙鱼（300999）：短期业绩受累，但长期向好趋势未改。
• 盈利预测：2021-2023年EPS分别为1、1.5、1.86元，对应PE分别为60.4、40.1、32.4倍。
• 投资评级：上调至“买入”，认为其商业模式难以复制，核心竞争力显著。
• 风险提示：食品安全和质量控制风险、项目进度低于预期。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 报告内容仅供参考，不保证信息的准确性和完整性。
• 投资决策应基于独立判断，不承担因此产生的任何损失。

免责声明

本报告由世纪证券有限责任公司发布，具有证券投资咨询业务资格。报告内容仅供参考，不构成投资建议。任何机构和个人不得擅自修改、发送或复制本报告内容，未经授权不得引用或转载。