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南点证券投资晨报总结

核心内容概述

本报告由南京证券财富管理部发布，旨在为投资者提供市场动态、行业分析及投资建议。报告内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判、提示信息及法律申明等部分，涉及宏观经济、行业趋势、个股表现及海外市场动态。

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主要观点

1. 财经新闻

• 李克强考察市场监管总局：强调培育壮大市场主体，激发市场活力和社会创造力，为稳增长稳就业提供支撑。
• 韩正主持召开能源保供座谈会：要求完整准确全面贯彻新发展理念，确保今冬明春能源供应。
• 基金公司自购规模创历史新高：今年自购金额达43.09亿元，显示市场信心。
• 商务部回应生活必需品储存：表示供应完全有保障，无需过度囤积。
• 信托资金投向债券、股票超600亿元：显示资本市场资金流入趋势。
• 金融机构对房地产融资恢复正常：有助于稳定房地产市场。
• 北向资金净买入23.65亿元：隆基股份、宁德时代、中国中免获显著净流入。

2. 行业及公司要闻

• 全球模拟芯片价格上调，国内厂商迎机遇：受益于行业景气度提升。
• 科技巨头布局元宇宙，三维沉浸式体验带来机会：关注相关产业链。
• 动力电池新一轮招标或开启：相关设备厂商受关注。
• 特斯拉上海工厂Model Y日产量提升：带动相关供应商表现。
• 无水氟化氢价格大幅上涨：受成本压力和开工率低影响。
• 多家公司签署合作协议或订单：如中电兴发、闻泰科技、久吾高科、北元集团、中国汽研、孚日股份、工业富联、恒顺醋业等。

3. 研报精粹

• PCB行业迎来估值修复行情：因多家公司三季报超预期，成本压力缓解，板块整体估值较低。
• 行业结构性增长趋势明显：新能源、汽车板等细分领域需求增长，传统消费类订单有所下降。
• 重点推荐具备技术安全边际和经营管理能力的龙头公司：如深南电路、鹏鼎控股、东山精密、生益科技、胜宏科技、景旺电子、崇达技术、世运电路等。

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大势研判

1. 市场表现

• 沪深市场整体下跌：沪指下跌1.10%，深成指下跌0.69%，创业板指上涨0.23%，科创50上涨0.10%。
• 行业板块多数下跌：休闲服务、钢铁、采掘、公用事业、银行跌幅居前。
• 概念题材股行情降温：旅游酒店、磷化工等板块跌幅明显。

2. 后市展望

• 3500点支撑位受考验：市场情绪仍较高，但反弹可能走走停停。
• 创业板及科技题材股仍有结构性机会：关注新能源汽车、国防军工等板块。
• 政策压制煤价：发改委通过价格管制等方式遏制不合理上涨，预计煤价将逐步回落。
• 市场情绪依然活跃：交投热度不减，投资者可从基本面和季报改善角度寻找机会。

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提示信息

1. 美国及香港股市

• 道琼斯指数：上涨0.39%
• 纳斯达克指数：上涨0.34%
• 标普500指数：上涨0.37%
• 恒生指数：下跌0.22%
• 恒生国企指数：下跌0.40%

2. 大宗商品价格

• NYMEX原油：下跌0.73%
• COMEX黄金：上涨0.28%
• LME3月铜：上涨0.13%
• LME3月铝：下跌1.45%
• LME3月锌：下跌0.89%

3. 外汇信息

• 美元/人民币：未提供具体数据
• 欧元/美元：未提供具体数据

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关键信息

• 北向资金净买入23.65亿元，主要流入隆基股份、宁德时代、中国中免。
• PCB板块估值修复，受益于业绩超预期和成本改善。
• 行业结构性增长，新能源、汽车板、苹果链等领域表现突出。
• 3500点为重要支撑位，市场情绪仍处于较高水平。
• 煤价受政策压制，动力煤现货价格回落至1300元/吨。
• 多家公司签署合作协议，显示行业合作与技术发展趋势。

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投资建议

• 关注PCB行业龙头：如深南电路、鹏鼎控股、东山精密、生益科技等。
• 把握结构性增长机会：新能源汽车、国防军工、元宇宙等板块。
• 关注市场情绪与政策影响：3500点支撑位附近可能有反复拉锯。
• 关注低估值板块：如国防军工、农林牧渔等。

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法律声明

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