20170906-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_597kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市指數表現、主要股種走勢、經濟日曆、技術分析與市場展望等內容，並提供新加坡公司股息日期及評級資訊。報告旨在為投資者提供市場動態與趨勢分析，以協助投資決策。

市場走勢總覽

新加坡指數表現

FTSE Straits Times Index (STI): 當日收盤價為 3,251.26，上漲 20.3 點（+0.6%），年內表現為 +12.9%。
FTSE ST Financial: 收盤價為 932.5，上漲 7.4 點（+0.8%），年內表現為 +14.7%。
FTSE ST Real Estate: 收盤價為 838.5，上漲 2.1 點（+0.2%），年內表現為 +21.6%。
FTSE ST Industrials: 收盤價為 803.1，下跌 0.8 點（-0.1%），年內表現為 +14.7%。
FTSE ST Consumer Service: 收盤價為 739.0，上漲 0.7 點（+0.1%），年內表現為 +16.5%。
FTSE ST Telecommunicate: 收盤價為 927.4，上漲 5.4 點（+0.6%），年內表現為 +16.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 收盤價為 345.4，上漲 1.4 點（+0.4%），年內表現為 +16.5%。
FTSE ST Consumer Good: 收盤價為 514.4，上漲 4.2 點（+0.8%），年內表現為 +16.5%。
FTSE ST Utilities: 收盤價為 376.4，上漲 4.1 點（+1.1%），年內表現為 +16.9%。
FTSE ST Healthcare: 收盤價為 1,185.8，下跌 17.6 點（-1.5%），年內表現為 -25.5%。
FTSE ST Technology: 收盤價為 244.2，下跌 0.4 點（-0.2%），年內表現為 -23.7%。
FTSE ST Basic Material: 收盤價為 94.8，下跌 0.3 點（-0.3%），年內表現為 -17.4%。
FTSE ST Mid-Cap: 收盤價為 733.9，上漲 2.1 點（+0.3%），年內表現為 +14.7%。
FTSE ST Catalyst: 收盤價為 448.7，上漲 4.2 點（+0.9%），年內表現為 +16.5%。

亞太地區指數表現

指數	國家	收盤價	日變動	變動百分比	年內變動
Nikkei 225	JP	19,385.81	-91.3	-0.5%	+0.9%
KOSPI	KO	2,326.62	-3.3	-0.1%	+14.7%
CSI 300	CN	3,857.05	+11.4	+0.3%	+16.5%
HSCEI	CN	11,191.59	+8.9	+0.1%	+19.1%
Taiex	TW	10,617.84	+48.0	+0.5%	+14.7%
Hang Seng	HK	27,741.35	+1.1	+0.0%	+26.1%
Sensex	IN	31,809.55	+107.3	+0.3%	+19.5%
Nifty	IN	9,952.20	+39.4	+0.4%	+21.6%
SET	TH	1,620.42	+1.3	+0.1%	+5.0%
KLCI	MY	1,769.63	-3.5	-0.2%	+7.8%
STI	SG	3,251.26	+20.3	+0.6%	+12.9%
JCI	ID	5,829.98	+16.2	+0.3%	+10.1%
Phil Comp	PH	8,049.35	+14.2	+0.2%	+17.7%
S&P/ASX 200	AU	5,706.23	-33.3	-0.6%	+0.1%

美國與歐洲指數表現

指數	國家	收盤價	日變動	變動百分比	年內變動
DJIA	US	21,753.31	-234.3	-1.1%	+10.1%
NASDAQ Comp	US	6,375.57	-59.8	-0.9%	+18.4%
S&P 500	US	2,457.85	-18.7	-0.8%	+9.8%
FTSE 100	UK	7,372.92	-38.6	-0.5%	+3.2%
DAX	GR	12,123.71	+21.5	+0.2%	+5.6%
CAC 40	FR	5,086.56	-17.4	-0.3%	+4.6%
Euro STOXX 50	EU	3,420.86	-9.6	-0.3%	+4.0%
VIX	US	12.23	+2.1	+20.7%	-12.9%

股價走勢

涨幅最大的前五名（市值 > $100m）

ABR Holdings: 上漲 0.090 SGD（+12.7%）
Mewah: 上漲 0.020 SGD（+7.0%）
Del Monte Pacific: 上漲 0.015 SGD（+5.1%）
Cityneon: 上漲 0.050 SGD（+5.0%）
Best World: 上漲 0.055 SGD（+4.7%）

跌幅最大的前五名（市值 > $100m）

Sarine: 下跌 0.075 SGD（-5.4%）
LTC Corp: 下跌 0.035 SGD（-5.2%）
CH Offshore: 下跌 0.010 SGD（-5.1%）
Sunpower Group: 下跌 0.020 SGD（-3.1%）
PCI: 下跌 0.020 SGD（-3.1%）

技術分析

Man Oriental USD：日線圖上出現 Bullish engulfing bar，拒絕在 1.945 支持區，成交量增加，價格突破拉回線，顯示上漲趨勢可能重啟。
預期價格將上漲，目標為測試 2.15 抵抗區，然後是 2.24。

突破新聞

SATS Ltd.：宣布推出全球首創的增強現實（AR）智能眼鏡，用於貨運操作，展現其在門戶服務和食品解決方案方面的創新。
Ziwo Holdings Ltd.：與香港 Yadea Group 签訂代理協議，在馬來西亞市場銷售電動滑板車。
Mercator Limited：獲得一項價值約 650 萬美元的維護疏浚合同，合同期為 12 個月。

市場展望 Webinar

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新加坡公司股息日期

日期	公司	股息類型	金額	指標收益率	記錄日期	支付日期
7 Sep 17	XMH Holdings	Regular Cash	0.005	1.79%	9/11/2017	9/21/2017
7 Sep 17	CDW Holding	Interim	0.005	5.64%	9/11/2017	9/22/2017
7 Sep 17	Lung Kee	Interim	0.120	6.40%	9/11/2017	9/26/2017
7 Sep 17	Genting (HK)	Interim	0.010	3.70%	9/11/2017	9/29/2017
7 Sep 17	Tan Chong Int'l	Interim	0.025	3.71%	9/11/2017	9/21/2017
8 Sep 17	BH Global Corp Ltd	Distribution	0.027	7.31%	9/12/2017	9/27/2017
11 Sep 17	Zhongmin Baihui	2nd Interim	0.005	4.50%	9/13/2017	9/27/2017
12 Sep 17	Jackspeed Corp	Final	0.010	5.92%	9/14/2017	9/29/2017
15 Sep 17	MDR	Regular Cash	0.000	2.00%	9/19/2017	9/29/2017
15 Sep 17	OUE Ltd.	Regular Cash	0.000	2.00%	9/19/2017	9/29/2017

新加坡公司股息 premiums/discounts

公司	ADR 編碼	ADR 收盤價	% 變動	本地等價	本地收盤價	ADR 優勢/劣勢 (%)	每 ADR 股數
DBS Bank	DBSDY	60.90	-0.69%	20.60	20.69	-0.44%	4
Jardine Matheson	JMHLY	64.67	-1.94%	64.66	64.35	+0.50%	1
Jardine Strategic	JSHLY	21.75	-1.76%	43.50	44.36	-1.94%	1
United Overseas Bank	UOVEY	34.94	-1.88%	23.64	23.73	-0.39%	2

新加坡公司評級與目標價

公司	分析師	上次報告	評級	目標價 (SGD)	當前價格	變動 (%)	目標價相對 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.520	0.8	0.0
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.920	-4.2	+15.2
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.760	-0.7	+28.9
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	0.0	+15.4
DBS	Jeremy Teong	7-Aug-17	Reduce	17.920	20.690	-2.2	-13.4
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.080	-2.7	-2.4
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.490	-1.3	+1.9
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	23.730	-1.1	-15.0
Sing Investments & Finance Ltd	Jeremy Teong	3-Aug-17	Accumulate	1.670	1.510	0.0	+10.6
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	1-Aug-17	Accumulate	1.100	0.885	-16.1	+24.3
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.065	-12.0	+19.2
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.625	-3.1	-2.4
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.455	-4.2	+42.9
Health Management International	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.830	0.610	-3.9	+36.1
CapitaLand Limited	Peter Ng & Dehong Tan	4-Aug-17	Accumulate	4.190	3.750	-2.8	+11.7
Chip Eng Seng Corporation Ltd	Peter Ng	10-Aug-17	Buy	0.900	0.725	0.0	+24.1
Sinarmas Land	Peter Ng	16-May-17	Buy	0.730	0.425	-6.6	+71.8
Ho Bee Land	Dehong Tan	11-Aug-17	Accumulate	2.980	2.370	+2.2	+25.7
Hock Lian Seng Holdings	Peter Ng	11-May-17	Accumulate	0.570	0.435	-7.4	+31.0
City Developments Ltd	Peter Ng & Dehong Tan	14-Aug-17	Accumulate	12.100	11.780	+2.5	+2.7
Centurion Corporation Ltd	Jeremy Teong	10-Aug-17	Accumulate	0.590	0.525	-3.7	+12.4
UOL Group Ltd	Peter Ng	7-Aug-17	Accumulate	8.930	8.130	-0.4	+9.8
Banyan Tree Holdings	Peter Ng & Dehong Tan	14-Aug-17	Buy	0.740	0.635	+13.4	+16.5
Cache Logistics Trust	Richard Leow	24-Jul-17	Neutral	0.860	0.855	-3.9	+0.6
Capitalland Commercial Trust	Dehong Tan	20-Jul-17	Accumulate	1.800	1.730	-0.6	+4.0
CapitaLand Retail China Trust	Dehong Tan	28-Jul-17	Neutral	1.640	1.605	-2.4	+2.2
First REIT	Dehong Tan	24-Jul-17	Neutral	1.320	1.330	-0.4	-0.8
Fraser Centrepoint Trust	Dehong Tan	25-Jul-17	Neutral	2.140	2.120	-0.9	+0.9
Keppel DC REIT	Richard Leow	18-Jul-17	Neutral	1.280	1.285	-3.4	-0.4
Soilbuild Business Space REIT	Richard Leow	17-Jul-17	Neutral	0.730	0.720	-2.7	+1.4
Mapletree Industrial Trust	Richard Leow	26-Jul-17	Accumulate	1.980	1.865	-2.1	+6.2
CapitaLand Mall Trust	Dehong Tan & Peter Ng	24-Jul-17	Neutral	2.01	2.13	-3.9	-5.6
Ascendas REIT	Richard Leow	28-Jul-17	Accumulate	2.860	2.680	-1.1	+6.7

亞太經濟日曆（2017 年 9 月）

日期	事件	前值	預測	實際
27 Sep	US: Wholesale Inventories MoM Jul	0.7%	0.3%	0.4%
28 Sep	US: Conf. Board Consumer Confidence Aug	120.8p	121.1p	122.9p
29 Sep	US: MBA Mortgage Applications Aug	-2.3%	-0.5%	-(-2.3%)
30 Sep	US: Initial Jobless Claims Aug	238K	234K	236K
31 Sep	US: Change in Nonfarm Payrolls Aug	181K	209K	156K
1 Oct	US: APD Employment Change Aug	186K	178K	237K
2 Oct	US: Personal Income Jul	0.3%	0.0%	0.4%
3 Oct	US: Unemployment Rate Aug	4.3%	4.3%	4.4%
4 Oct	US: GDP Annualized QoQ, 2Q S	2.7%	2.6%	3.0%
5 Oct	US: Personal Spending Jul	0.4%	0.1%	0.3%
6 Oct	US: Markit US Manufacturing PMI Aug	52.6p	52.5p	52.8p
7 Oct	US: Chicago Purchasing Manager Aug	58.9p	58.9p	58.9p
8 Oct	US: ISM Manufacturing Aug	56.4p	56.3p	58.8p
9 Oct	SG: Purchasing Managers Index Aug	51.2p	51.0p	51.8p
10 Oct	SG: Automobile COE Open Bid Cat A Sept	-	42.9K	-
11 Oct	US: Factory Orders Jul	-1.9%	3.0%	-6.8%
12 Oct	US: Durable Goods Orders Jul	-	-1.9%	-
13 Oct	US: Trade Balance Jul	-	-	-